Beijing Dacheng Law Firm
Sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción de las acciones emitidas en forma sumaria a determinados objetivos en 2021
Dictámenes jurídicos especiales
Beijing Dacheng Law Firm
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Sobre Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 mediante un procedimiento sumario
Cumplimiento del proceso de emisión y del objeto de suscripción
Dictámenes jurídicos especiales
A: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Beijing Dacheng law firm accept the entrusted of Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) \\ \\
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de valores, el derecho de sociedades, las normas para la inclusión en la lista de empresas de creación de Ciencia y tecnología, las normas para el examen y la verificación de la emisión de empresas de creación de Ciencia y tecnología, las Normas para la preparación de informes no. 12, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el proceso de emisión del emisor y el cumplimiento de los objetivos de suscripción han sido testigos in situ, se han verificado y verificado los documentos y hechos pertinentes y se han emitido dictámenes jurídicos especiales.
A falta de instrucciones especiales, The Meaning of relevant terms in this Special legal opinion and the legal opinion of Beijing Dacheng law firm on the issuance of a share by Summary procedure to specific objects in 2021 and the legal Report of Beijing Dacheng law firm on the issuance of a share by Summary procedure to specific objects in 2021 (hereinafter referred to as the original legal Opinion) Las mismas palabras tienen el mismo significado. Las declaraciones formuladas por nuestros abogados en el dictamen jurídico original seguirán aplicándose a este dictamen jurídico especial.
Aprobación y autorización de esta publicación
Aprobación interna y autorización de esta emisión
1. El 7 de abril de 2021, el emisor celebró la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, la propuesta de que la empresa emita acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 y la propuesta de que la empresa emita acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021, Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa Proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos inmediatos de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y sobre las medidas para llenar los rendimientos y los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios; proyecto de ley sobre la Declaración de la empresa sobre la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación científica y tecnológica Y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
El 29 de abril de 2021, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2020. Los accionistas participantes deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario”, “propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021” y “propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021”. Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa Proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos inmediatos de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y sobre las medidas para llenar los rendimientos y los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios; proyecto de ley sobre la Declaración de la empresa sobre la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación científica y tecnológica Y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
3. El 14 de enero de 2022, el emisor celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración. Se examinaron y aprobaron la propuesta sobre los resultados de la licitación de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021, la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con determinados objetos con condiciones efectivas y la propuesta sobre la autenticidad, exactitud e integridad de las instrucciones de oferta de acciones emitidas por la Junta de creación de empresas a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Proyecto de ley sobre la actualización del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, y proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021 El proyecto de ley sobre la actualización de la Declaración de la empresa sobre la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación científica y tecnológica, etc. y el proyecto de ley conexo emitido en esta ocasión.
Esta emisión ha sido examinada por la bolsa de valores de Shanghai y registrada por la Comisión Reguladora de valores de China
1. On 26 January 2022, the issuer received the notice on acceptance of the Application for the issue of Securities by the Shanghai Stock Exchange Branch Creation Board Listed Companies issued by the Shanghai Stock Exchange Branch Creation Board Audit Center (Shanghai Stock Exchange Branch Audit (refinance) (2022) No. 19), and the Shanghai Stock Exchange Branch Creation Board listing Audit Center examined the Application Documents for the issue of shares to specific Objects By Summary Procedure in 2021. Y el 29 de enero de 2022 a la Comisión Reguladora de valores de China para el registro.
2. On 24 February 2022, the issuer received the approval of the registration of the issuance of shares to specific objects issued by c
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para la emisión, con las condiciones legales para su aplicación.
Proceso y resultados de la emisión
Envío de invitaciones de suscripción
Antes de las 9.00 horas del 6 de enero de 2022 al 11 de enero de 2022, El emisor y el asegurador principal zhongtianfu Securities Co., Ltd. Emitieron una invitación para la suscripción de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021 a 99 instituciones y particulares (en lo sucesivo denominada “invitación a la suscripción”) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) \\ \\ \\ \\ Otros documentos de invitación de suscripción. Tras la verificación, el documento de invitación a la suscripción se envía específicamente a los 20 principales accionistas de la empresa (excluidas las partes vinculadas), no menos de 20 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, no menos de 10 sociedades de valores y no menos de 5 inversores institucionales de seguros. Siete inversores institucionales de seguros, otros tres inversores y 18 inversores que han presentado una carta de intención de suscripción.
Tras la verificación, la invitación a la suscripción, el objeto de envío y el proceso de envío se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como las medidas administrativas para el registro y las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, relativas a la emisión de acciones a determinados objetos y son legítimos y eficaces.
Ii) oferta de compra
Como atestigua nuestro abogado en vivo, el tiempo de suscripción para la emisión de acciones a objetos específicos es de 9: 00 – 12: 00 el 11 de enero de 2022. Durante el período de suscripción, un total de 14 inversores participaron en la suscripción.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, todos los inversores mencionados han presentado sus cotizaciones de suscripción de conformidad con las disposiciones de la invitación a la suscripción, y el precio de suscripción y la cantidad de suscripción se ajustan a las disposiciones de la invitación a la suscripción, as í como a las medidas administrativas para el registro y las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores. Las normas y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión de acciones a determinados destinatarios, sus cotizaciones de compra y las cantidades de compra son legales y válidas.
Determinación del precio de emisión, la cantidad de emisión, el objeto de emisión y la situación de la colocación
1. Determinación del precio de emisión
La fecha de referencia de la oferta es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa, es decir, el 7 de enero de 2022.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, no será inferior a 155,10 Yuan / acción.
La institución patrocinadora (aseguradora principal) organiza la contabilidad y el establecimiento de archivos a través de la licitación, de acuerdo con la situación de la oferta de compra de los inversores, determina el precio de emisión, el objeto de emisión y el procedimiento y las normas de las acciones asignadas estrictamente de acuerdo con la invitación de suscripción, y determina que el precio de emisión es de 157,08 Yuan / acción.
2. Determinación del número de emisiones
De acuerdo con la situación de la oferta de compra del objeto de emisión, el número de acciones emitidas a un objeto específico por el procedimiento sumario es de 1.235039, todas las cuales se emiten mediante la emisión de acciones a un objeto específico, sin exceder el número máximo de acciones emitidas examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y La Junta General de accionistas de la empresa y registradas con el consentimiento del c
3. Recaudación de fondos
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 19.399926,12 Yuan, y el total de fondos recaudados es de 4.038899,59 Yuan, deducidos los gastos de emisión sin impuestos, y el monto neto de los fondos recaudados es de 18.996102653 Yuan. Los fondos recaudados en esta emisión no superan el total de 194 millones de yuan recaudados aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas y aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Objeto de emisión y distribución
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas en estricta conformidad con la invitación a la suscripción sobre la base de la cotización de los inversores. El objetivo final de la emisión es 6, todos los documentos de invitación de suscripción enviados por el objeto, no hay nuevos inversores en la lista de invitados. Los resultados específicos de la colocación son los siguientes:
Cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período limitado de venta
No (mes)
1 Bocom Schroeder Fund Management Limited 445632 699987456 6
División
2 Wuhan huashijinhong Private Equity Investment 2546473999995076 6
Fund Partnership (Limited Partnership)
3 Li Jianfeng 2546473999995076 6
China Central Fund Management Limited 127323199989684 6
5 Chen yongyang 127323199989684 6
6 Wells Fargo Fund Management Limited 25467400035636 6
Total 1235039 193999 926,12 –
Iv) contribuciones y verificación de capital
1. Notificación de pago
El 1 de marzo de 2022, el emisor y el asegurador principal emitieron, respectivamente, a cada emisor una notificación de pago de las acciones emitidas a un emisor específico mediante un procedimiento sumario en 2021 (en lo sucesivo denominada “notificación de pago”), que incluía el precio de emisión definitivo, el número de acciones asignadas a Cada emisor y el importe de la suscripción pagadera. Plazo de pago y cuenta designada.
Tras el examen, la notificación de pago se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como las medidas administrativas para el registro, las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios.
