Código de acciones: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de acciones: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) lugar de cotización de acciones: bolsa de Shanghai
Patrocinador (asegurador principal)
Marzo de 2002
Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos del emisor
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el informe sobre la situación de la emisión no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad. Firma de todos los directores:
Li Jianbo Guo Chaoyang Li chaofeng
Li yidan Luo yunbai Wang Zhan
Li Guangyu
Firma de todos los supervisores:
Gao peilu Pang Lingling Shi weizong
Firma de todos los altos directivos, excepto los directores y supervisores:
Hu shuangli Wei Yuwei Zhang Jingtao
688, 357
Catálogo
Catálogo… 2 explicación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… 4.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión 4.
Información básica sobre esta publicación 6.
Introducción al objeto de la distribución… 10.
Iv. Información sobre las instituciones pertinentes de esta emisión Sección 2 información básica de la empresa antes y después de la emisión… 16.
Los diez principales accionistas de la empresa antes y después de esta emisión… 16.
El impacto de esta emisión en la empresa… Sección III Observaciones finales del patrocinador (asegurador principal) sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de emisión… 19.
Opiniones sobre el cumplimiento del proceso de fijación de precios de esta emisión 19.
Opiniones sobre el cumplimiento de la selección de los destinatarios de esta emisión Sección IV Observaciones finales del abogado del emisor sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de emisión… Sección V Declaración de los intermediarios pertinentes Sección VI documentos de referencia 27
Documentos de referencia… 27
Ubicación de la consulta… 27
Tiempo de consulta… 27
Interpretación
En el presente informe, la suma de las sumas agregadas parciales y las sumas añadidas directamente a cada una de las sumas añadidas difiere en las cifras finales, y esas diferencias se deben al redondeo. Salvo disposición en contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: sociedad, sociedad, emisor, sociedad cotizada, sociedad cotizada
Esta emisión se refiere a la emisión sumaria de acciones a un objeto específico en 2021.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día de emisión de esta emisión, es decir, el 7 de enero de 2022.
Comisión Reguladora de valores de China
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental).
Las medidas de gestión de la suscripción se refieren a las medidas de gestión de la emisión y suscripción de valores.
Las normas detalladas de suscripción se refieren a las normas detalladas de aplicación para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai.
Zhongtian Guofu Securities and recommendation Agency refers to Zhongtian tianfu Securities Co., Ltd. (Main Underwriter), main Underwriter
El abogado del emisor se refiere al bufete de abogados Dacheng de Beijing
Entidad de auditoría y entidad de verificación de capital: zhilixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión (ⅰ) proceso interno de adopción de decisiones para la ejecución de la presente emisión
1. Examen y aprobación por la Junta
El 7 de abril de 2021, en la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa 2021 a un objeto específico mediante un procedimiento sumario” y la propuesta conexa sobre la emisión de acciones a un objeto específico mediante un Procedimiento Sumario.
2. Examen y aprobación por la Junta General de accionistas
El 29 de abril de 2021, la Junta General de accionistas de 2020 de la empresa aprobó la “propuesta de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a un objeto específico”, autorizando al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con esta emisión. Ii) Proceso de registro de las autoridades reguladoras de la emisión
El 26 de enero de 2022, el emisor recibió la notificación sobre la aceptación de la solicitud de emisión de valores de la empresa cotizada en bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghái”) emitida por el Centro de examen y verificación de la cotización de kechuangban (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghái”). El Centro de auditoría de la cotización de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de valores de Shanghai examinó los documentos de solicitud de la empresa para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 y presentó el registro a la Comisión Reguladora de valores de China el 29 de enero de 2022.
El 24 de febrero de 2022, el emisor recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Recepción y verificación de los fondos recaudados
Todas las suscripciones a esta emisión se harán en efectivo. El 3 de marzo de 2022, Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) verificó el pago efectivo de los fondos de suscripción por los suscriptores de esta emisión y publicó el informe de verificación de capital no. Zb10049 de Xinhui Shi Bao Zi [2022] el 3 de marzo de 2022. Según el informe, al 3 de marzo de 2022, el asegurador principal había recibido el importe total de los fondos de suscripción pagados por los inversores.
El 4 de marzo de 2022, el asegurador principal transfirió el saldo de los fondos de suscripción antes mencionados a la cuenta especial de fondos recaudados designada por el emisor después de deducir la tasa de suscripción de la recomendación (sin impuestos) de 3.660375,97 Yuan, con un saldo de 1.903395.550,15 Yuan. El 4 de marzo de 2022, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la llegada de los fondos recaudados en esta emisión a la cuenta del emisor, y el 4 de marzo de 2022 publicó el informe de verificación de capital no. Zb10048 de xinhuishi Bao Zi [2022]. Según el informe, al 4 de marzo de 2022, la empresa había emitido 1.235039 acciones ordinarias en renminbi, con un precio de emisión de 157,08 yuan por acción, y el total de fondos recaudados era de 19.399926,12 Yuan, después de deducir 4.038899,59 Yuan de todos los gastos de emisión no fiscales, el capital neto recaudado era de 18.996102653 Yuan. Entre ellos, el capital registrado adicional es de 1.235039,00 yuan y la reserva de capital es de 1.887259.987,53 Yuan.
Los gastos de emisión derivados de la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario ascendieron a 4.038899,59 Yuan (sin IVA), desglosados como sigue: 3.660375,97 yuan para honorarios de recomendación y suscripción, 3.773358,49 yuan para honorarios de abogados y 1.165,13 yuan para honorarios de registro de valores.
En resumen, los suscriptores que participan en esta emisión han acordado en la notificación de pago de las acciones emitidas a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021 (en lo sucesivo denominada “notificación de pago”) que el pago de la emisión se completará en un plazo de 10 días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
La empresa llevará a cabo el registro, la custodia y la restricción de la venta en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation lo antes posible. Las nuevas acciones emitidas en esta emisión son acciones negociables con condiciones de venta limitadas, que se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shanghai a partir del día de negociación siguiente a la expiración del período de venta limitado. En caso de vacaciones legales o días de descanso, las acciones se prorrogarán hasta el primer día de negociación siguiente.
Información básica sobre esta emisión (ⅰ) Condiciones básicas de esta emisión
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
2. Precio de emisión
La fecha de referencia de la oferta es el primer día del período de emisión, es decir, el 7 de enero de 2022. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, no será inferior a 155,10 Yuan / acción.
Beijing Dacheng law firm testificó todo el proceso de licitación. La empresa y el asegurador principal determinarán el precio de emisión de 157,08 Yuan / Acción de acuerdo con la situación de la oferta de compra de los inversores, y de estricta conformidad con los procedimientos y normas del precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas en la invitación de suscripción, y la relación entre El precio de emisión y el precio de emisión será del 101,28%.
3. Número de emisiones
De acuerdo con la situación de la oferta de compra del objeto de emisión, el número de acciones emitidas a un objeto específico por el procedimiento sumario es de 1.235039, todas las cuales se emiten mediante la emisión de acciones a un objeto específico, sin exceder el número máximo de acciones emitidas examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y La Junta General de accionistas de la empresa y registradas con el consentimiento del c
4. Objeto de emisión
Sobre la base de las cotizaciones de los inversores y de los procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas en estricta conformidad con la invitación a la suscripción, los objetos de emisión se determinaron en última instancia como Bocom Schroeder Fund Management Co., Ltd., Wuhan huashijinghong Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Li Jianfeng, China Central Fund Management Co., Ltd. Chen yongyang and Rich Country Fund Management Co., Ltd. A total of 6 investors. Los resultados específicos de la colocación son los siguientes:
En el cuadro que figura a continuación se indican los objetivos de emisión y la distribución de la emisión:
Cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 BOC Schroeder Fund Management Limited 4456326999987456 6
Wuhan huashijinhong Private Equity Fund Partnership (2546473999995076 6 Limited Partnership)
3 Li Jianfeng 2546473999995076 6
China Central Fund Management Limited 127323199989684 6
Chen yongyang
