Beijing Jiarun Law Firm
Zhaoxun media Advertising Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Dictamen jurídico sobre la verificación especial de los inversores estratégicos
A: Anxin Securities Co., Ltd.
Beijing Jiarun law firm shall accept the entrustment of Anxin Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Anxin securities” or “The main Underwriter”) to verify the Strategic Investor matters involved in the initial Public Issue of shares by zhaoxun media Advertising Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zhaoxun media” or “The issuer”) and listing in the GEM (hereinafter referred to as “this issue”), Y emitir este dictamen jurídico.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales sobre la oferta y la suscripción”), Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM de la bolsa de Shenzhen (Shenzhen Securities Exchange [2021] 919) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la ejecución de la oferta y la suscripción”), las normas para la suscripción de acciones de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxfa [2021] 213), etc. This legal opinion is issued in accordance with the professional standards, Ethics and diligence of the Chinese Lawyers.
Primera parte Introducción
A los efectos de la presente opinión jurídica, el Instituto formula la siguiente declaración:
1. The Lawyers of the exchange shall only Express legal views on the basis of the facts that have occurred or existed before the date of the issue of this legal views and the existing laws, Regulations and Regulatory Documents in China.
2. The Lawyers have strictly performed legal responsibilities, followed the Principles of diligence, diligence and honesty and credibility, fully Verified the legal Facts and legal acts, as well as the Legitimacy, Truth and validity of relevant issues related to the Strategic Investors in this issue, and ensure that no false Records, misleading statements and Major omissions exist in this Legal Opinions.
3. The Lawyers of the exchange shall only Express Legal Opinions on the Legitimacy of relevant matters related to the issuance of Strategic investors and Legal issues that have significant impact, in accordance with the clear requirements of existing laws, Administrative Regulations and relevant Regulatory Documents on the date of the issue of this legal Opinion, but do not Express Views on Accounting, Auditing, Asset Evaluation, Las referencias hechas por el abogado de la bolsa en la presente opinión jurídica a determinados datos y conclusiones de los estados contables, las auditorías y los informes de evaluación de activos no implican ninguna garantía, expresa o implícita, de la legalidad, autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones, ni de esos documentos ni de su contenido, Los abogados de la bolsa no están debidamente cualificados para realizar inspecciones y evaluaciones de conformidad con la ley.
4. The Lawyers of the exchange agree to CIT the content of this legal opinion in any part or in all of the Securities of Anxin or in accordance with the requirements of the competent authorities for Review, but in the time of the reference, it shall not cause ambiguity or distorsion in the Law. 5. The Lawyers of the exchange agree to take this legal Opinion as a necessary Legal Document for this issue and report with other materials, and are willing to bear Relevant legal responsibilities for the legal opinion issued by the Lawyers of the exchange according to law. 6. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente publicación y ninguna unidad o persona podrá utilizar el presente dictamen jurídico ni ninguna parte de él para ningún otro fin a menos que haya obtenido previamente la autorización escrita de su abogado. Sobre la base de la declaración anterior, los abogados de la bolsa emitieron las siguientes opiniones jurídicas de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica:
Parte II
Información básica sobre los inversores estratégicos
De conformidad con el plan estratégico de colocación de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el plan estratégico de colocación”), hay 2 inversores que participan en la colocación estratégica de la oferta (3 inversores estratégicos si las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen a los inversores), SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “SAIC Qizhen”); AMC Asset Management management program (en lo sucesivo denominada “Plan de gestión de activos”) y AMC Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “inversión de AMC”).
SAIC Qizhen
1. Información básica
De acuerdo con la licencia comercial de SAIC Qizhen, los Estatutos de la empresa y otros datos, y a través de la consulta de nuestro abogado sobre el sistema nacional de información de crédito corporativo y la Asociación China de fondos de inversión de valores, la información básica de SAIC Qizhen es la siguiente:
SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Type Limited Liability Company
Código unificado de crédito social 91310106ma1fyaxl77
Feng Jin ‘an, representante legal
Capital social 50 millones de yuan
Residence Room 27f01, no. 1111, Changshou Road, Jing ‘an District, Shanghai
Período de funcionamiento 2018 – 02 – 11 a 2038 – 02 – 10
Gestión de inversiones, gestión de activos. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Gestor de fondos de capital privado
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, SAIC Qizhen es una sociedad de responsabilidad limitada legalmente establecida y válidamente existente en el territorio de China, y no existe ninguna sociedad que deba terminar de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos del Estado.
Situación. SAIC Qizhen 14 May 2018 completó los procedimientos de registro de los gestores de fondos de capital privado, el Código de registro es p1068136.
2. Estructura de la propiedad y controlador real
Según la licencia comercial de SAIC Qizhen, los Estatutos de la empresa, etc., y el sistema de publicidad de la información crediticia de la empresa estatal consultado por nuestro abogado, la estructura de propiedad de SAIC Qizhen se muestra en la siguiente figura a la fecha de emisión de la opinión jurídica: Shanghai Automobile Group Equity Investment Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de SAIC Qizhen, que es el accionista mayoritario de SAIC Qizhen. Shanghai state owned Assets Supervision and Administration Commission has indirectly owned 71.24% shares in SAIC Qizhen through Shanghai Automotive Industry (Group) Corporation and Shanghai International Group Co., Ltd., which is the actual Controller of SAIC Qizhen.
3. Relación de asociación
Tras la verificación de los abogados de SAIC y la confirmación de SAIC Qizhen, no hay relación entre SAIC Qizhen y el emisor y el asegurador principal. Saic Motor Corporation Limited(600104) indirectamente posee el accionista mayoritari Y los bonos que indirectamente poseen 699820.000 acciones convertibles en Luenmei Quantum Co.Ltd(600167)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas contables para las empresas y las normas comerciales pertinentes promulgadas por la bolsa de valores, el Saic Motor Corporation Limited(600104) no constituye una parte vinculada del emisor. SAIC Qizhen Strategic Investment issuer is market – oriented Behavior, there is no interest conflict.
4. Elegibilidad para la colocación estratégica
SAIC Qizhen, fundada el 11 de febrero de 2018, es una subsidiaria de propiedad total de Saic Motor Corporation Limited(600104) (en lo sucesivo denominada Saic Motor Corporation Limited(600104) ).
Según el plan estratégico de colocación, SAIC Qizhen se especializa en la gestión de inversiones y la gestión de activos, que es una importante plataforma estratégica de inversión y gestión de activos. SAIC Qizhen cuenta con un equipo de inversión profesional, un proceso de control de riesgos perfecto, normas de aprobación estándar y un rico modelo de beneficios, ha acumulado suficiente experiencia en gestión de activos y se ha comprometido a lograr el aumento del valor del capital, la inversión estratégica y la asignación óptima de activos. Al 31 de mayo de 2021, los activos gestionados por SAIC Qizhen ascendían a más de 16.000 millones de yuan.
Durante el período que abarca el informe, las marcas de automóviles afiliadas a Saic Motor Corporation Limited(600104) \\ \\ \\ SAIC Qizhen es una empresa controlada por Saic Motor Corporation Limited(600104)
SAIC Qizhen coordinará los recursos industriales aguas arriba y aguas abajo de Saic Motor Corporation Limited(600104)
Recursos ventajosos de su Grupo
Saic Motor Corporation Limited(600104) es la mayor empresa estatal de Shanghái y la mayor empresa de vehículos completos de China. En agosto de 2020, Saic Motor Corporation Limited(600104) 16;
Saic Motor Corporation Limited(600104) tiene abundantes recursos industriales en la cadena de la industria automotriz. En 2020, se vendieron 5,6 millones de vehículos, de los cuales 5,21 millones se vendieron en China, con una cuota de mercado del 21%; Las exportaciones y las ventas en el extranjero de 390000 vehículos, que representan más de un tercio de las exportaciones nacionales de vehículos completos, han sido las primeras en cinco años consecutivos; Las ventas de nuevos vehículos energéticos ascendieron a 320000, ocupando el primer lugar en China y el tercer lugar en el mundo.
La compañía cuenta con 8 empresas de vehículos completos, incluyendo automóviles de pasajeros SAIC, Volkswagen SAIC, SAIC GM, SAIC GM Wuling, SAIC Chase, SAIC Iveco red Rock, SAIC shenwo, Nanjing Iveco, etc. Cuenta con Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) , Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Anji Logistics, Car Sharing Technology, Global Car Sharing, SAIC Sales and other Mobile Travel Service Providers; En el extranjero, se han establecido plataformas en el extranjero, como SAIC Zhengda, SAIC Indonesia, SAIC India, SAIC International, SAIC North America, SAIC Europe, con 4 bases de producción y desarrollo en el extranjero, 2 centros de innovación, 10 centros de servicios de marketing y casi 500 puntos de venta en el extranjero.
Ampliación de los recursos de los medios de comunicación
Desde su creación en 2007, zhaoxun media se ha centrado en la construcción de la red de medios digitales de las estaciones de pasajeros ferroviarios y ha completado rápidamente la distribución de las estaciones de pasajeros ferroviarios en todo el país. A través de la firma de la línea interurbana Beijing – Tianjin, la línea Beijing – Shanghai, la línea Harbin – Daqing y la línea Beijing – Guangzhou, la estación de cobertura se optimiza gradualmente de la estación General a la estación ferroviaria de alta velocidad. En la actualidad, los recursos de los medios de comunicación se concentran principalmente en el sistema ferroviario. El Saic Motor Corporation Limited(600104) tiene abundantes recursos de medios en el campo de los viajes por carretera, tiene un gran potencial de cooperación con el negocio de medios de comunicación de la empresa, SAIC Qizhen y Saic Motor Corporation Limited(600104) ejercerán plenamente su influencia en la industria automotriz y ayudarán a los medios de
Disfrute de los viajes en carretera, es la Plataforma de servicio de Saic Motor Corporation Limited(600104) que En la actualidad, en Shanghai, Zhengzhou, Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Shaoxing y otros lugares, con decenas de miles de marcas SAIC calidad de red de coches, SAIC Qizhen puede coordinar los viajes por carretera para ampliar los recursos de medios de comunicación para los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, Saic Motor Corporation Limited(600104) tiene una amplia red de marketing, que abarca
Fortalecimiento de la cooperación operacional
En la actualidad, SAIC Volkswagen se ha convertido en un cliente importante de megamedia a través de la cooperación empresarial. Posteriormente, SAIC Qizhen y Saic Motor Corporation Limited(600104) pueden coordinar SAIC GM, SAIC Passenger Car, SAIC GM Wuling, etc. para iniciar una cooperación comercial integral con los medios de comunicación de megamedia, hacer pleno uso de las ventajas de los recursos de los medios de comunicación de megamedia, profundizar la estrategia de marketing de SAIC, ampliar la influencia de marca de SAIC, y al mismo tiempo ayudar al crecimiento del rendimiento de los medios de comunicación de megamedia. De 2022 a 2024 Saic Motor Corporation Limited(600104) \\ se propone fortalecer la cooperación
Fortalecimiento de la cooperación técnica
La era del automóvil inteligente está llegando. En el campo de la inteligencia y la conexión a la red, se almacenan abundantes tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en nube, el análisis de macrodatos y la seguridad de la red. Zhaoxun media está explorando activamente la digitalización de la comercialización, la creación de redes, las dos partes en el futuro tendrán un amplio espacio de cooperación en el ámbito técnico.
Por lo tanto, SAIC Qizhen pertenece a las empresas subordinadas de las grandes empresas que tienen una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor, que se ajustan a lo dispuesto en el artículo 32 de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de emisión y suscripción, y están calificadas para participar En la colocación estratégica de la emisión.
5. Fuentes de financiación
De acuerdo con la Carta de compromiso emitida por SAIC Qizhen, la fuente de capital de SAIC Qizhen para suscribir las acciones de colocación estratégica es su propio fondo, y de acuerdo con la dirección de inversión de este fondo, no hay otros inversores confiados o confiados a otros inversores para participar en la colocación estratégica. Tras la verificación de los informes de auditoría y los estados financieros de SAIC Qizhen, los activos líquidos de SAIC Qizhen son suficientes para cubrir la cantidad de suscripción de compromiso acordada en el Acuerdo de colocación estratégica firmado con el emisor. 6. Acuerdos de venta limitada
Verificado, SAIC xinzhen ha emitido un compromiso: “Después de la venta de las acciones asignadas, se observarán estrictamente las disposiciones pertinentes sobre el período de venta limitado, de las cuales el 50% se limitará a un período de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública y la cotización en bolsa de mxconn media, y el 50% restante se limitará a un período de 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública y la cotización de mxconn media. Salvo en el caso de las operaciones de facilitación o transferencia de fondos “.
7. Compromisos conexos
SAIC Qizhen ha emitido los siguientes compromisos para participar en esta colocación estratégica:
“1. El inversor tiene la calificación jurídica correspondiente de sujeto de inversión en valores y es una gran empresa o una empresa subordinada que tiene una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor en el funcionamiento de su negocio, y no hay leyes, reglamentos administrativos, disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y normas comerciales que prohíban o restrinjan la inversión en el mercado de valores;
Todos los documentos e información proporcionados son auténticos, completos, válidos y legítimos, y se garantiza la legalidad de las fuentes de fondos;
El uso de fondos propios para participar en la colocación estratégica de la oferta pública inicial de megamedia de conformidad con las disposiciones pertinentes es el titular real de las acciones de colocación estratégica, y no hay casos en que otros inversores confíen o confíen a otros inversores la participación en la colocación estratégica;
4. Suscribirá la oferta pública inicial de acciones de mxconn media a precios de emisión de acciones después de la entrada en vigor del Acuerdo, en estricta conformidad con el Acuerdo de colocación estratégica firmado entre la empresa y mxconn media;
5. Las acciones asignadas que cumplan los requisitos para la colocación estratégica y obtengan la colocación después de la venta se atendrán estrictamente a las disposiciones pertinentes sobre el período de restricción de la venta, y el 50% de las acciones asignadas se venderán durante el período de restricción de la oferta pública actual y se cotizarán en bolsa.
