Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (co – Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Softcom Power” o “emisor”) de no más de 63529412 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 123). El patrocinador de esta emisión es China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominado China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Las acciones del emisor se denominan “Softcom Power” y el Código de acciones es “301236”.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El precio de emisión de las acciones es de 72,88 Yuan / acción, y el número de acciones emitidas es de 63.529412.000. Todas las acciones son nuevas, sin transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “cuatro valores”) establecidos de conformidad con las “medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y las “medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros” son los más bajos, Por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no necesitan participar en la inversión.
Los inversores en colocación estratégica de esta emisión están compuestos por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. La cantidad inicial de colocación estratégica de esta emisión es de 127758.82 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.525,53 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 5,55% del número de acciones emitidas. El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.351259.000, lo que representa el 8,42% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de colocación estratégica final de los inversores es de 8.876312.000, lo que representa el 13,97% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 3.829,7 millones de acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de línea era de 444886 millones de acciones, lo que representaba el 81,40% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 10.164 millones de acciones, lo que representa el 18,60% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la publicación de anuncios en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 864263835 veces, más de 100 veces, el emisor y el co – asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada y devolver 109310 millones de acciones de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 3.357,6 millones, lo que representa el 61,40% del total de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 21.095,5 millones de acciones, lo que representa el 38,60% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 416430507 veces.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 8 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), los aseguradores principales conjuntos han realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de los “cuatro valores”, lo que significa que las filiales pertinentes del patrocinador no participarán en la colocación estratégica. La colocación estratégica de la emisión está integrada por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos.
De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.525,53 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 5,55% del número de acciones emitidas. El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.351259.000, lo que representa aproximadamente el número de acciones emitidas.
La cantidad final de colocación estratégica es de 8.876312 acciones, lo que representa el 13,97% de la cantidad de esta emisión.
La diferencia entre la asignación estratégica y la asignación estratégica final fue de 3.829,7 millones de acciones transferidas de nuevo a la red.
Al 28 de febrero de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Raíz
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, se determina la emisión actual.
Los resultados de la colocación estratégica son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 China Insurance Investment Fund (Limited) 288, 448, 209, 999, 930.24 12
Grupo)
Nanchang New Century Venture Capital Limited Liability 274423199994824
2 empresas nombradas 12
Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 4116352999995880 12
4 Wuxi Shanshui Industry Investment and Development Co., Ltd 1372118999995984 12
Empresa
5 zhongjing Investment Holding Group Limited 4116352999995880 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) Softcom Power 1 Strategy 234670617102793328 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
7 China Securities Co.Ltd(601066) soft power 2 Strategy 11783478587792936 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
Total 887631264690561856 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 2064118
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 150432956280
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 454315
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 33.110477,20
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 33549016
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 244505228608
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de línea (acciones): 8.584
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de línea (Yuan): 625601,92
La situación de los inversores fuera de línea que no han pagado la colocación inicial es la siguiente:
Número de serie nombre del inversor nombre del objeto de colocación número de asignación inicial cantidad (acciones) cantidad de asignación cantidad de renuncia cantidad de suscripción (Yuan) (acciones)
Beijing Xiyue Asset Management Co., Ltd. Xiyue Ze Private Equity Investment Foundation 4640338, 163.204640
Beijing Xiyue Asset Management Co., Ltd. Xiyue Yuan Private Equity Investment Foundation 3944287438723944
Total 8 584625 601,92 8 584
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
Si la parte de emisión fuera de la red se limita proporcionalmente a la venta, los inversores fuera de la red se comprometerán con el número de acciones asignadas
El plazo límite de venta del 10% (redondeado al alza) es de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado.
Puede circular a partir de la fecha de cotización; El 10% de las acciones se limitará a seis meses a partir de la emisión de acciones.
A partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el formulario para el objeto de colocación gestionado por los inversores fuera de la red.
Una vez que el precio cotizado sea aceptado, se considerará que el plazo de venta límite inferior de la red divulgado en el presente anuncio es aceptable.
El número de acciones limitadas a la venta durante seis meses es de 3.357781, lo que representa aproximadamente el 50% de las acciones emitidas fuera de la red.
El 10,01% del total, que representa alrededor del 5,29% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de valores
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a suscribir todas las acciones por China Securities Co.Ltd(601066) \\
El número de acciones vendidas es de 462899 acciones y el importe de la suscripción es de 3.373079,12 Yuan. China Securities Co.Ltd(601066) acciones garantizadas
Representa alrededor del 0,73% del total de acciones públicas.
El 10 de marzo de 2022 (t + 4), el co – asegurador principal suscribirá los fondos de suscripción, los fondos de guerra y los fondos fuera de línea.
Los fondos recaudados de la emisión en línea se asignarán al emisor después de deducir la tasa de suscripción de la recomendación. El emisor liquida Shenzhen a China
La sucursal presentará una solicitud de registro de acciones y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada de China Securities Co.Ltd(601066) Securities.
Información de contacto del asegurador principal conjunto
Si los inversores fuera de línea o en línea tienen alguna pregunta sobre los resultados de la publicación, por favor póngase en contacto con el
Contacto con el asegurador principal conjunto. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (co – Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Representante legal: Wang Changqing
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Tel: 010 – 86451549
