Anxin Securities Co., Ltd.
Zhaoxun media Advertising Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Zhaoxun media Advertising Co., Ltd. (en lo sucesivo, « zhaoxun media», « company», « emisor») ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo, « esta oferta») y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, « Shenzhen Stock exchange») El 20 de mayo de 2021. El 6 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” y “la Comisión Reguladora de valores de China”) acordó registrarse. El patrocinador de la emisión (principal asegurador) es Anson Securities Co., Ltd. (en adelante, Anson Securities).
De conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales sobre la oferta y la suscripción”), Las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de la bolsa de Shenzhen GEM (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta y la suscripción”) Verificarán a los inversores estratégicos de la oferta actual de los medios de comunicación y presentarán los siguientes informes especiales de verificación.
Información básica sobre la colocación estratégica
Participantes
En esta emisión, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes categorías:
1. Las empresas subordinadas de las grandes empresas que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor: SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. (en adelante, “SAIC Qizhen”);
2. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica: los ejecutivos de AMC MX media participan en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM (en lo sucesivo denominado “el plan de gestión de activos”);
3, Filiales relacionadas con el patrocinador (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
Ii) cantidad de racionamiento estratégico
Según el plan estratégico de colocación, el número de acciones emitidas es de 50 millones, lo que representa el 25% del capital social total emitido. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 10 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y la cantidad de suscripción prevista no excederá del 10% de la cantidad de emisión; Se prevé que el número de filiales asociadas a la entidad patrocinadora sea del 5% de la oferta actual (por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la oferta más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de la exclusión de la oferta más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “el Fondo de la seguridad social”), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “el Fondo de Pensiones”), Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros son inferiores, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. Se espera que otros inversores estratégicos suscriban el resto de la oferta inicial de colocación estratégica. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
Iii) Escala de participación
La proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije el día T – 2.
1. The list of Investors proposed to participate in this Strategic Allocation is as follows:
Número de serie nombre del inversor tipo de inversor importe a suscribir (10.000 yuan) cantidad a suscribir (10.000 acciones)
Tener una relación comercial con el emisor
SAIC Qizhen (Shanghai) Investment Strategic Cooperation Relationship or Long – term Cooperation
1 Gestión de la producción limitada a la visión de las grandes empresas a continuación 7500250
Empresa subordinada
Personal directivo superior del emisor de medios de comunicación
Participación de los ejecutivos en la estrategia de GEM y participación de los empleados clave en esta guerra
Estrategia de gestión de activos agregados de colocación
Plan de gestión de la planificación
Anzin Securities Investment Co., Ltd. Recommendation institutions related to the Sub – Public 250
3 la empresa (en lo sucesivo denominada “la filial pertinente de la Agencia de recomendación de Seguridad” y la División de inversiones cumplirán las normas pertinentes.
(presupuesto inicial 5%)
Carta de inversión “, la participación de las empresas de valores en la guerra de esta emisión
Asignación limitada (en su caso)
Nota: el “importe de la suscripción propuesta” que figura en el cuadro anterior es el importe de la suscripción propuesta acordado en el Acuerdo de asignación estratégica firmado por el inversor estratégico, el emisor y el patrocinador (asegurador principal). Los inversores estratégicos están de acuerdo en que el emisor suscriba las acciones a un precio de emisión definitivo, y en que el número de acciones asignadas sea el menor entre el número inicial de acciones suscritas y el precio de emisión actual determinado sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y el número real de acciones pagadas. El método de cálculo de la cantidad de acciones determinado por el precio de emisión y el pago real de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar es el siguiente: cantidad de acciones = pago real / precio de emisión, redondeado a un solo dígito.
La cantidad inicial de seguimiento de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora es del 5,00% de la cantidad de esta emisión; Las instituciones de seguimiento invierten en la filial de inversión alternativa de valores de Anzin (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
2. Hay 2 inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica (si las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen la inversión, el número de inversores estratégicos es de 3), la cantidad inicial de colocación estratégica es de 10 millones de acciones. De conformidad con las normas especiales para la emisión y suscripción y las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de emisión y suscripción, no más de 10 inversores estratégicos en esta emisión, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá en principio del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
Iv) duración limitada de la venta
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 12 meses; Filiales relacionadas con el patrocinador (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y Los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes) para la inversión en Anxin, El período de venta de las acciones asignadas es de 24 meses; El 50% de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos están limitadas a 12 meses y el 50% a 24 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Aprobaciones y autorizaciones
En la tercera junta general de accionistas de 2020, el emisor examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a hacerse cargo de la oferta pública inicial de acciones comunes RMB y de las cuestiones conexas relacionadas con la cotización en el GEM. La autorización de la Junta General de accionistas del emisor para el Consejo de Administración entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020 por un período de 24 meses.
En la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración del emisor se examinó y aprobó el plan de colocación estratégica de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
Vi) Situación de la verificación
La institución patrocinadora (aseguradora principal) y el bufete de Abogados de Beijing kerun han verificado los criterios de selección de los inversores estratégicos, las calificaciones de colocación y la existencia de una situación prohibida de conformidad con el artículo 33 de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de emisión y suscripción. Los documentos de verificación pertinentes y las opiniones jurídicas se revelarán el día T – 1.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Cualificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Saic Motor Corporation Limited(600104) \\
Información básica
Sobre la base de la licencia comercial y los Estatutos de SAIC Qizhen, as í como de la consulta sobre el sistema de publicidad de la información crediticia de las empresas estatales y la Asociación China de fondos de inversión de valores, la información básica de SAIC Qizhen a la fecha de emisión del presente informe de verificación es la siguiente:
SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica que no sea una persona física que invierta o controle)
Código unificado de crédito social 91310106ma1fyaxl77
Feng Jin ‘an, representante legal
Capital social 50 millones de yuan
Residence Room 27f01, no. 1111, Changshou Road, Jing ‘an District, Shanghai
Período de funcionamiento 2018 – 02 – 11 a 2038 – 02 – 10
Gestión de inversiones, gestión de activos. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Después de la verificación, SAIC Qizhen es una sociedad de responsabilidad limitada legalmente establecida y existente en China. No hay casos en los que la terminación sea necesaria de acuerdo con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos del Estado. Shanghai Qizhen 14 de mayo de 2018 para los procedimientos de registro de gestores de fondos privados, Código de registro p1068136. Estructura de la propiedad y controlador real
According to the business license and Corporate articles provided by SAIC Qizhen and through the State Enterprise Credit Information publicity system (www.gsxt.gov.cn.) En la fecha de emisión del presente informe de verificación, la estructura de propiedad de SAIC Qizhen es la siguiente:
Shanghai Automobile Group Equity Investment Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de SAIC Qizhen, que es el accionista mayoritario de SAIC Qizhen. Shanghai state owned Assets Supervision and Administration Commission has indirectly owned 71.24% shares in SAIC Qizhen through Shanghai Automotive Industry (Group) Corporation and Shanghai International Group Co., Ltd., which is the actual Controller of SAIC Qizhen.
Calificación de la colocación estratégica
SAIC Qizhen fue fundada el 11 de febrero de 2018. Según el plan estratégico de colocación, SAIC Qizhen se especializa en la gestión de inversiones y la gestión de activos, que es una importante plataforma estratégica de inversión y gestión de activos. SAIC Qizhen cuenta con un equipo de inversión profesional, un proceso de control de riesgos perfecto, normas de aprobación estándar y un rico modelo de beneficios, ha acumulado suficiente experiencia en gestión de activos y se ha comprometido a lograr el aumento del valor del capital, la inversión estratégica y la asignación óptima de activos. Al 31 de mayo de 2021, los activos gestionados de SAIC Qizhen ascendían a más de 16.000 millones de yuan.
Durante el período que abarca el informe, varias marcas de automóviles afiliadas a Saic Motor Corporation Limited(600104)
SAIC Qizhen está controlado por Saic Motor Corporation Limited(600104) \\
SAIC Qizhen coordinará los recursos industriales aguas arriba y aguas abajo de Saic Motor Corporation Limited(600104)
Recursos ventajosos de su Grupo
Saic Motor Corporation Limited(600104) es la mayor empresa estatal de Shanghái y la mayor empresa de vehículos completos de China. En agosto de 2020, Saic Motor Corporation Limited(600104) 16;
Saic Motor Corporation Limited(600104) tiene abundantes recursos industriales en la cadena de la industria automotriz. En 2020, se vendieron 5,6 millones de vehículos, de los cuales 5,21 millones se vendieron en China, con una cuota de mercado del 21%; Las exportaciones y las ventas en el extranjero de 390000 vehículos, que representan más de un tercio de las exportaciones nacionales de vehículos completos, han sido las primeras en cinco años consecutivos; Las ventas de nuevos vehículos energéticos ascendieron a 320000, ocupando el primer lugar en China y el tercer lugar en el mundo.
La compañía cuenta con 8 empresas de vehículos completos, incluyendo automóviles de pasajeros SAIC, Volkswagen SAIC, SAIC GM, SAIC GM Wuling, SAIC Chase, SAIC Iveco red Rock, SAIC shenwo, Nanjing Iveco, etc. Cuenta con Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) , Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Anji Logistics, Car Sharing Technology, Global Car Sharing, SAIC Sales and other Mobile Travel Service Providers; En el extranjero, se han establecido plataformas en el extranjero, como SAIC Zhengda, SAIC Indonesia, SAIC India, SAIC International, SAIC North America, SAIC Europe, con 4 bases de producción y desarrollo en el extranjero, 2 centros de innovación, 10 centros de servicios de marketing y casi 500 puntos de venta en el extranjero.
Ampliar los recursos de los medios de comunicación
Desde su creación en 2007, zhaoxun media se ha centrado en la construcción de la red de medios digitales de las estaciones de pasajeros ferroviarios y ha completado rápidamente la distribución de las estaciones de pasajeros ferroviarios en todo el país. A través de la firma de la línea interurbana Beijing – Tianjin, la línea Beijing – Shanghai, la línea Harbin – Daqing y la línea Beijing – Guangzhou, la estación de cobertura se optimiza gradualmente de la estación General a la estación ferroviaria de alta velocidad. En la actualidad, los recursos de los medios de comunicación se concentran principalmente en
