Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry” y “The issuer”) ha emitido 31.486900 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en el GEM presentada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2021] No. 4042). El emisor negoció con Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en adelante, “patrocinador principal” o Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \\ ) para determinar el número de acciones emitidas es de 314869 millones de
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
La cantidad inicial de colocación estratégica de esta emisión es de 6.297,3 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de otros inversores estratégicos fue de 5.632929.000, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas. La cantidad de asignación estratégica final es de 6.035162.000 acciones, lo que representa el 19,17% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 262182.000 acciones que se transfieren de nuevo a la emisión fuera de línea.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 17.895,38 millones, lo que representa el 70,31% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 7.556500 acciones, lo que representa el 29,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado por Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. En su oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión de nuevas acciones cotizadas en GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión de nuevas acciones”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 914077086 veces, más de 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de la cantidad de esta emisión (redondeada al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 5.090500 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12804738 millones, lo que representa el 50,31% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 12.647 millones de acciones, lo que representa el 49,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00183098173%, el múltiplo efectivo de compra fue de 546155096 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago y otros aspectos de esta emisión, como se indica a continuación:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. De la oferta pública inicial de acciones y los resultados preliminares de la colocación En la red de GEM. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o no hace una suscripción completa y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores para que conste en acta. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Asociación incluirá en la lista restringida a los objetos de colocación gestionados por los inversores en los casos mencionados.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas, por lo que las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la inversión.
De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas. El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.632829.000, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de colocación estratégica final es de 6.035162.000, lo que representa el 19,17% del número de acciones emitidas. La diferencia entre el número de acciones de colocación estratégica inicial y el número de acciones de colocación estratégica final es de 262182.000.
A la fecha de emisión del presente anuncio, el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de Ganzhou tengyuan Cobalt Co., Ltd., publicado el 7 de marzo de 2022 (t – 1), y The Legal opinion of Beijing Jiayuan law firm on the issue of shares by Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. And the verification of Strategic Investors listed in GEM.
Resultados de la asignación
Al 3 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Número de serie inversores estratégicos cantidad asignada cantidad asignada período de venta limitado (mes) (acciones)
1 China Northern Industry Co., Ltd. 1609, 380279, 999, 932,40 12
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 14369462499986508 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 114955719999992686 12
4 wanxiang 123 Co., Ltd 8621681499998864 12
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 574778999987644 12
6 Plan de gestión de activos no. China Securities Co.Ltd(601066) 14023336999789534 12
Total Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 1.049997.484,76 –
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]), el GEM
Disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores públicos (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), “Shenzhen Stock Exchange”
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de valores y la suscripción del GEM de EEI (revisadas en 2021)
SZ [2021] No. 919), “Implementation Rules for under – Net issue of IPO in shenzhen market” (2020)
Revisado (Shenzhen Securities [2020] No. 483) y las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (C
Securities Association [2021] No. 213), “Investment Management Rules under the registered System of IPO Network” (China)
CSF [2021] No. 212) and other related provisions, Sponsorship Institutions (Main Underwriter) to participate in Subscription under the Net Investment
Se verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores. Sobre la base de la suscripción efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen
Como resultado, el patrocinador (asegurador principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 8 de marzo de 2022 (día t). Verificado y confirmado,
9.161 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 400 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión de nuevas acciones
Todos de acuerdo con el “anuncio de emisión de nuevas acciones” de los requisitos de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es 331871000
Diez mil acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Ofrece acciones y cotiza en el GEM.
Distribución fuera de línea publicada en el anuncio preliminar de investigación y promoción (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”)
El principio de venta y el método de cálculo, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han llevado a cabo un estudio preliminar sobre la emisión de acciones fuera de la red.
Los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción del número de acciones válidas de suscripción de la categoría de inversores en el número total de acciones válidas de suscripción inicial en la proporción del número total de acciones asignadas por los inversores finales (10.000 acciones) en la red
Inversores de clase a 252148000 75,98% 1009017078,80% 004001686%
Inversores de clase B 1434000 0,43% 52 742 0,41% 003679764%
Inversores de la categoría C 782890,00 23,59% 266182620,79% 003400.000
Total 331871000 100,00% 12804738100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
El resto de las acciones de 1985 se adjudicarán de conformidad con el principio de distribución fuera de línea publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
Para los inversores “Rui Yuan Fund Management Co., Ltd.” gestión de la colocación de objetos “Rui yuan en la configuración de la mezcla de dos años de tenencia
Joint Securities Investment Fund “.
El Acuerdo de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, y en última instancia
La distribución de los objetos de colocación se detalla en el cuadro adjunto.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Los inversores fuera de la red tendrán dudas sobre los resultados de la colocación fuera de la red publicados en el presente anuncio.
