Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) número de anuncio: 2022 – 050 Código de bonos: 128093 abreviatura de bonos: baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anuncio sobre el resultado de la amortización de la “deuda convertible de baichuan”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resumen de la situación de reembolso de la deuda de baichuan
Emisión y cotización de bonos convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) \\ \\ \\
De acuerdo con el artículo “Shenzhen Securities [2020] No. 39” de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de la empresa por valor de 5.200 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 21 de enero de 2020.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), El período de conversión de los bonos convertibles en acciones comenzará el primer día de negociación (9 de julio de 2020) seis meses después del final de la emisión de bonos convertibles (9 de enero de 2020) y terminará el vencimiento de los bonos convertibles (3 de enero de 2026). Ii) ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los bonos convertibles de la empresa: después de la emisión de los bonos convertibles, después de la emisión, cuando la empresa haya distribuido dividendos de acciones, aumentado el capital social, emitido nuevas acciones o derechos de emisión, distribuido dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social derivado de la conversión de los bonos convertibles de la empresa en acciones), El precio de conversión debe ajustarse en consecuencia. El precio inicial de conversión de los bonos convertibles de la empresa es de 6,00 Yuan / acción.
El 22 de mayo de 2020, la empresa reveló el “anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles en acciones” (número de anuncio: 2020 – 047). Como resultado de la aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa en 2019, el precio de conversión de la deuda de baichuan en acciones se redujo de 6,00
Yuan / acción ajustada a 5,87 Yuan / acción, el precio de las acciones ajustadas a partir del 29 de mayo de 2020.
El 20 de mayo de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles en acciones” (número de anuncio: 2021 – 040). Como resultado de la aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el precio de conversión de los bonos convertibles de baichuan se ajustó de 5,87 Yuan / acción a 5,77 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 27 de mayo de 2021.
Resumen del reembolso
Las acciones de la empresa (Abreviatura: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , Código: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) desde el 4 de enero de 2022 hasta el 7 de febrero de 2022, el precio de cierre de 20 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% del precio actual de conversión de acciones (es decir, 5,77 Yuan / acción) de “baichuan convertible debt”, que ha desencadenado la cláusula de amortización condicional acordada en el folleto. La empresa celebró la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión el 7 de febrero de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de baichuan y acordó ejercer el derecho condicional de reembolso de la deuda de baichuan. De acuerdo con el valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso, el reembolso de todas las acciones no convertibles registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso.
Procedimiento de amortización y calendario
1. El 7 de febrero de 2022 se activó la redención condicional.
2. According to relevant Rules and Requirements, the company shall Issue the prompt announcement of Redemption at least once in the Information Disclosure media designated by c
3. El 2 de marzo de 2022 es el día de redención de “baichuan convertible debt”. La empresa ha redimido la totalidad de la fecha de registro de la redención (es decir, el 1 de marzo de 2022) después de cerrar el mercado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Registrada en el registro “baichuan convertible debt”. Desde el 2 de marzo de 2022, “baichuan convertible debt” dejó de comerciar y dejó de convertirse en acciones.
4. El 7 de marzo de 2022 es la fecha de llegada del capital del emisor (empresa), y el 9 de marzo de 2022 es la fecha en que el dinero de rescate llega a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda convertible de baichuan”. El dinero de rescate de la “deuda convertible de baichuan” se ha transferido directamente a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda convertible de baichuan” a través de la Agencia de valores de custodia de bonos convertibles.
Resultados de la amortización
According to the data provided by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., as of March 1, 2022, there were 44, 085 unconverted shares in “baichuan converted debt”, and the number of redemptions was 44, 085. El precio de reembolso de los bonos convertibles de baichuan es de 100397 Yuan / Unidad (el valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso, el tipo de interés actual es del 2,50%, y los intereses en el período en curso incluyen impuestos). El precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. El pago total de reembolso de la empresa es de 442 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) Yuan.
Efectos de la redención
El valor nominal total de la redención de la empresa es de 4408500 Yuan, lo que representa el 0,85% de la emisión total. No tiene un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa, y no afectará al uso normal de los fondos de recaudación de bonos convertibles.
Esta redención es la redención completa, después de la redención, “baichuan canjea deuda” ya no tiene la condición de listado y necesita ser eliminado de la lista. Hasta el cierre del mercado el 1 de marzo de 2022, “baichuan convertible debt” se ha convertido en un total de 8.899027 acciones (incluidas 12.811000 acciones recompradas de la empresa, que se han utilizado para “baichuan convertible debt”), el capital social total aumentó a 5.931651.699 acciones, y las ganancias por acción de la empresa Se han diluido a corto plazo.
Disposiciones para la exclusión de la lista
Esta redención para la redención completa, después de la redención, no habrá “baichuan convertible debt” para continuar la circulación o el comercio, “baichuan convertible debt” ya no tiene las condiciones de la lista y necesita ser eliminado.
A partir del 10 de marzo de 2022, los bonos emitidos por la empresa “baichuan convertible” (Código de bonos: 128093) se eliminarán de la lista en la bolsa de Shenzhen. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la retirada de la lista de “bonos convertibles de baichuan” (número de anuncio: 2022 – 051).
Estructura actualizada del capital social
Al cierre del mercado en la fecha de registro de la amortización (es decir, el 1 de marzo de 2022), la estructura más reciente del capital social de la empresa es la siguiente:
Unidad: Unidad
Antes de este cambio, este cambio aumenta o disminuye después de este cambio.
Proporción de otras cantidades
Acciones negociables restringidas 12303247723,80% – 276412509539122716,08%
Acciones de bloqueo de ejecutivos 12303247723,80% – 276412509539122716,08%
Acciones negociables sin condiciones de venta 39394466576,20% 10382927749777394283,92%
Capital social total 516977142100,00% 76188027593165169100,00%
Nota: 1. La situación del capital social antes de este cambio es la situación del capital social hasta el 8 de julio de 2020 (el día de negociación anterior al inicio de la conversión de acciones);
2. Entre el 8 de julio de 2020 y el 1 de marzo de 2022, la empresa no cambió su capital social debido a la asignación de acciones, la emisión de acciones adicionales, la entrega de acciones, la distribución de dividendos, la separación y otras razones, excepto el cambio de capital causado por la conversión de “bonos de baichuan” en acciones.
6. Other matters Advisory Department: Corporate Securities Department Contact: Chen Huimin, Miao Bin Telephone: 0510 – 81629928 mail: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
