Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor", "taienkang" o "la empresa") ha examinado y aprobado la oferta pública inicial de acciones y la solicitud de cotización en el GEM en el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen"), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 203). Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Public offered shares and listed in GEM intention letter (hereinafter referred to as "intention letter") and Annex disclosed in the designated five websites of c
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones abandonadas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy sobre la oferta pública inicial de acciones de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de investigación preliminar y promoción"). Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 18 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 18 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan los requisitos de los inversores pertinentes deberán aprobar el sistema de presentación de informes antes de las 12.00 horas del 10 de marzo de 2022 (t - 6) al 14 de marzo de 2022 (t - 4) (sitio web: https://ipoinvestor.gtja.com. Presentar materiales de verificación y pruebas de activos.
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La colocación en línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen https://eipo.szse.cn. China Clearing Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform Implementation, online Issue through the Shenzhen Stock Exchange Trading System Implementation, please read this announcement and Shenzhen Stock Exchange published by the Online Investors seriously the Implementing Rules.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, as í como en las filiales conexas de la organización patrocinadora. Si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos de oferta pública"), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, De conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros (En lo sucesivo denominados "fondos de seguros"), si el valor medio de la cotización y el valor medio ponderado es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) revelarán la cantidad total de acciones asignadas estratégicamente, la cantidad suscrita, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia en el anuncio de la oferta pública inicial de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Y la emisión de acciones en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión").
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, March 15, 2022 (t - 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
7. Cotización multi - Archivo del mismo inversor: Esta investigación preliminar adopta la forma de declarar el precio y la cantidad declarada al mismo tiempo, el inversor de la investigación en línea puede llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación bajo su gestión, cada inversor en línea puede llenar 3 cotizaciones como máximo, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, las razones específicas se rellenarán en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. El número de pedidos propuestos para cada objeto de colocación no excederá de 17,5 millones de acciones. El número máximo de acciones de suscripción por objeto de colocación es de 17,5 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 49,77% del número inicial de emisiones fuera de la red.
Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, reforzarán el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, determinarán prudentemente el precio de compra y la cantidad de compra, y no podrán solicitar más que la escala de activos o la escala de fondos. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse El 8 de marzo de 2022 (t - 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación bajo tyncon deben pasar el material de prueba de activos a través del sistema de información de inversores bajo la red de OPI (en lo sucesivo denominado "sistema de información de Seguridad Guotai junan") antes de las 12: 00 horas del 10 de marzo de 2022 (t - 6) al 14 de marzo de 2022 (t - 4)) (sitio web: https://ipoinvestor.gtja.com. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen "tyncon Preliminary Inquiry has been started (to begin)" After, Preliminary Inquiry Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente la escala de activos o la escala de capital de los materiales de prueba, y cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, el importe de la compra no debe exceder a la Agencia patrocinadora (asegurador principal) para presentar los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que el tamaño de los activos rellenados en el "calendario de tamaño de los activos del objeto de colocación" es el mismo que el tamaño de los activos presentados en los documentos de prueba. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (8 de marzo de 2022, T - 8).
Una vez que los inversores fuera de la red coticen, se considerará que se comprometen a que la escala de activos o la escala de fondos correspondientes de los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de presentación de informes y la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentada sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 8 de marzo de 2022 (t - 8) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 8. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) cotizarán a todos los inversores de la red que reúnan las condiciones para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el objeto de la colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. El volumen de compra previsto excluido no será inferior al 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio del banco emisor, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción efectiva teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El patrocinador (principal asegurador) ha contratado a Shanghai jinmao kaide Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos, la divulgación de información, etc.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son inferiores, Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ securit
