Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd., que cotiza en bolsa en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Enero de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ \\ \\
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la inclusión en la lista (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de las actividades de recomendación”), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, las normas para la auditoría de la emisión de acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, etc. Las instituciones de recomendación y los representantes de la recomendación emitirán la presente recomendación de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, en un espíritu profesional honesto y fiel, diligente y responsable, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de la presente recomendación. A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre los miembros del equipo del proyecto de la institución patrocinadora responsable de la emisión
Información básica sobre los representantes de los patrocinadores de esta emisión de valores
Los valores designan a Liu xiangmao y Xu Zhenyu como representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de tyncon y de los proyectos cotizados en GEM.
Mr. Liu xiangmao, Male, recommendation Representative, Current Executive Director of Securities Investment Banking Department. Desde su participación en la banca de inversión, ha participado principalmente en Union Optech Co.Ltd(300691) IPO proje Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) \\ IPO proje 601961961966 \\ \\ IPO proje Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) \\ \\ \\ IPO proje Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) \\ \\\\ \\\\ IPO proje Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) \\\\\\ \\\\ \\2 convertible Debt Project and convertible Debt Project. En el proceso de recomendación y supervisión continua de los proyectos mencionados, Liu xiangmao se adhiere estrictamente a las “medidas de gestión empresarial de la recomendación” y otras disposiciones pertinentes, y tiene un buen historial de práctica.
Mr. Xu Zhenyu, Male, recommendation Representative, Current Director of Securities Investment Banking Department. Desde su participación en el negocio de la banca de inversión, ha participado principalmente en los principales proyectos de reestructuración de activos de Guangxi guitang (Group) Co., Ltd. Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) En el proceso de recomendación y supervisión continua de los proyectos mencionados, Xu Zhenyu se adhiere estrictamente a las “medidas de gestión empresarial de la recomendación” y otras disposiciones pertinentes, y tiene un buen historial de práctica.
Ii) copatrocinador del proyecto encargado de esta publicación
Yang haoyue, Male, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ \\ Yang haoyue in the recommendation Business Practice process in strict compliance with “Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
Información básica sobre los miembros de otros equipos de proyectos
Otros miembros del equipo del proyecto: Wang Anding, Wang Ning, fan Xinping, Li huiqi, Wei zijie, Liu Zhiwen.
Información básica del emisor
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 22 de enero de 1999
Zheng hanjie, representante legal
Capital social 1772875 millones de yuan
Capital desembolsado 1772875 millones de yuan
Building a, no. 8, wanji Nan 2nd Street, Taishan North Road, Longhu District, Shantou City
515041 ZIP
Tel 0754 – 88847515
Fax: 0754 – 88847519
Sitio web http://www.tai-kang.com.cn.
Correo electrónico [email protected].
Comercio de drogas; Ventas de alimentos; Gestión de dispositivos médicos; Ventas: suministros de desinfección, artículos de uso diario, cosméticos de negocios; Importación y exportación de bienes y tecnología. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
La entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes;
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no posean las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen la propiedad de las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, del controlador real y de las partes vinculadas importantes, ni la posición del emisor o de sus accionistas controladores, del controlador real y de las Partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación, y los requisitos de las directrices para el control interno de las actividades bancarias de inversión de las empresas de valores, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ \\ \\ El sistema de verificación interna establece y perfecciona el sistema de auditoría interna de la aprobación del proyecto, la diligencia debida y el núcleo, y lleva a cabo la auditoría del proyecto de acuerdo con el proceso prescrito.
Procedimientos de auditoría interna
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities established the core Committee as the Non – core Institution of Investment Banking Business and the core Risk Control Department as the Permanent Core Institution of Investment Banking Business, performing the core deliberation and Decision – Making Responsibility of Investment Banking Business, carrying out Independent Study and opinion on Investment Banking Business risk.
El Departamento de control de riesgos del núcleo lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos del Banco de inversiones mediante la auditoría a nivel de la empresa, y cumple las responsabilidades de auditoría y adopción de decisiones relativas a la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa. El Comité del núcleo desempeña sus funciones mediante reuniones del núcleo, lleva a cabo un estudio independiente y emite dictámenes sobre los riesgos empresariales de los bancos de inversión y decide si debe presentar, presentar y emitir documentos de solicitud de cotización de la emisión de valores al Departamento de supervisión de valores.
De acuerdo con las “medidas de gestión del núcleo empresarial de los bancos de inversión” de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ \\ El número de miembros del Comité del núcleo que participen en las deliberaciones de la Conferencia del núcleo no será inferior a siete, y los miembros del Comité del núcleo ejercerán independientemente su derecho de voto, y las resoluciones que acuerden presentar, presentar, publicar o revelar materiales y documentos al público serán aprobadas por votación por al menos dos tercios de los miembros del Comité del núcleo participantes. Además, el resultado de la votación en la reunión del núcleo es válido por un período de seis meses. El programa del núcleo de valores es el siguiente:
Aplicación del núcleo: el equipo del proyecto presentará la solicitud del núcleo del proyecto a través del sistema del núcleo de la empresa y presentará simultáneamente los materiales de declaración pertinentes y los documentos de verificación aprobados por el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones;
Presentación del informe de control de calidad: el Auditor principal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones presentará el informe de control de calidad;
Aceptación del núcleo: una person a especial del Departamento de control de riesgos del núcleo llevará a cabo un examen preliminar de los materiales de solicitud del núcleo y organizará una reunión del núcleo y un Comité del núcleo si se cumplen las condiciones de aceptación;
Convocar una reunión del núcleo: sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del núcleo se centrarán en examinar si el contenido del proyecto y la divulgación de información se ajusta a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las Normas de autorregulación, y emitirán opiniones de auditoría independientes;
Aplicación de las opiniones de examen del núcleo: el Departamento de control de riesgos del núcleo resume las opiniones de los miembros del Comité del núcleo y hace un seguimiento de la aplicación, la respuesta y la finalización de la asignación por el equipo del proyecto;
Votación: los miembros del Comité del núcleo votarán independientemente sobre la base de las deliberaciones de la reunión del núcleo, los debates y el proceso de control de calidad del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, as í como las respuestas y la aplicación de las opiniones del equipo del proyecto sobre las deliberaciones del núcleo. Ii) opiniones del núcleo
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los requisitos de las medidas de gestión del núcleo empresarial de los bancos de inversión de las instituciones patrocinadoras, el Comité del núcleo de las instituciones patrocinadoras ha examinado la solicitud de inclusión en la lista de esta emisión de valores del emisor de conformidad con los procedimientos prescritos.
El 13 de octubre de 2020, la organización patrocinadora celebró la reunión del núcleo del proyecto in situ y por teléfono. Sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales de declaración de proyectos, y en combinación con el informe de control de calidad emitido por el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, los miembros del Comité Central se centraron en examinar si el contenido de los proyectos y la divulgación de información cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y examinaron y evaluaron plenamente los riesgos y las cuestiones dudosas que requerían atención en el informe de control de calidad. Sobre la base de un examen a fondo, los miembros del Comité Central emitieron sus opiniones de auditoría de manera independiente y votaron independientemente después de la reunión.
Sobre la base de los resultados de la votación de los miembros del Comité Central, la institución patrocinadora considera que la oferta pública inicial de acciones de tynecon y su cotización en GEM se ajustan a las condiciones jurídicas para la emisión y cotización de acciones en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la ley de valores, las medidas de gestión del registro, las medidas de gestión de la actividad patrocinadora, etc. El Comité Central de patrocinadores acordó presentar la oferta pública inicial de tynecon y los documentos de solicitud de cotización a la bolsa de Shenzhen para su examen.
Sección II compromisos de los patrocinadores
Compromiso general de la institución patrocinadora con la recomendación de esta emisión
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la institución patrocinadora ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales. De conformidad con el mandato del emisor, la organización patrocinadora ha preparado los documentos de solicitud de esta emisión, está de acuerdo en recomendar al emisor que emita la presente oferta pública y la presente lista, y en consecuencia emite la presente carta de recomendación.
Compromiso individual de la institución patrocinadora con la recomendación de esta emisión
La institución patrocinadora ha realizado la debida diligencia con respecto al emisor de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. Hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Hay razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información.
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores.
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la institución de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor.
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en otros documentos relacionados con la emisión de la Carta de recomendación y el desempeño de las funciones de recomendación.
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas de gestión de las actividades de recomendación.
9. Otras cuestiones prescritas por la c
Compromiso especial del patrocinador y del Representante patrocinador
No existe otra relación de divulgación entre el patrocinador y el emisor;
La institución patrocinadora y el representante patrocinador responsable de la labor de recomendación de la emisión de valores no han obtenido ningún beneficio indebido a través del negocio de recomendación de la emisión de valores;
El representante patrocinador y su cónyuge responsables de la labor de recomendación de la emisión de valores no poseen las acciones del emisor en ningún nombre o forma.
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas por el patrocinador
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ \\ \\
La institución patrocinadora juzga si el emisor cumple las condiciones de emisión y cotización de valores y otras disposiciones pertinentes, señala los principales problemas y riesgos del emisor, evalúa las perspectivas de desarrollo del emisor, y
