Punto de vista básico
Fotovoltaica: el primer trimestre del mercado mundial de la energía fotovoltaica se espera que sea bueno, la demanda de alta prosperidad a largo plazo. El bnef ha aumentado las expectativas de instalación fotovoltaica para el seguimiento, ya que la demanda de seguridad energética del Gobierno está aumentando en el primer trimestre de 2022. Según las previsiones financieras de Bloomberg New Energy, en 2022, la capacidad instalada de los nuevos voltios fotovoltaicos aumentará un 33% a 245 GW (lado DC); El precio del polisilicio se situará en el rango de 25 – 35 dólares por kilogramo, la oferta aumenta un 40% año tras año, se espera que la nueva oferta de silicio se concentre en el mercado a finales de año; Se prevé que el precio de los módulos fotovoltaicos a finales de 2022 sea de 24 a 25 centavos por vatio; Se prevé que se necesitarán 5,3 TW de capacidad fotovoltaica instalada para 2030 a fin de lograr una emisión neta cero en 2050. Según Bloomberg New Energy Finance Judgement, durante la inflación, los precios de la cadena de la industria fotovoltaica se mantendrán altos.
Wind power: Circular de la Oficina de energía de la provincia de Shandong sobre la publicación de las directrices para el trabajo energético de toda la provincia en 2022. Se hace referencia a la planificación de 35 GW de la base eólica marina y a la planificación de la estructura energética de 42 GW de la base fotovoltaica marina. The Inner Mongolia Autonomous Region Energy Bureau issued the “Fourteenth Five – year” Renewable Energy Development Plan of Inner Mongolia Autonomous Region. Durante el 14º plan quinquenal, la energía renovable aumentó la capacidad instalada en más de 80 millones de kilovatios, lo que representa más del 60% de la capacidad instalada total, convirtiéndose en la principal fuerza de la nueva capacidad instalada. Los resultados de la licitación de la unidad de energía eólica del proyecto mengneng 510mw se anunciarán públicamente. Prospective Energy es el primer candidato ganador de la licitación, con una cotización de 1.079 millones de yuan, o 2115 Yuan / kW. De acuerdo con el cálculo financiero de la energía eólica, el costo de la unidad de energía eólica pura que elimina el tambor de la torre es de aproximadamente 1650 Yuan / kW. 00202 \\ China Shipping es el tercer candidato de la oferta, la oferta es de 1.092 millones de yuan, 2140 Yuan / kW. Anuncio de licitación para la adquisición de turbinas eólicas marinas de 100 MW en Pingtan, tres gargantas. Según el anuncio público, el primer candidato ganador de la licitación para la adquisición de equipo de turbinas eólicas (40 MW) en el proyecto de Parque eólico Offshore de Pingtan es 00202 \\ \\ Los candidatos para la segunda y tercera licitación de este lote son: Dongfang Electric Corporation Limited(600875) , Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) . Lote (paquete) [002] el primer candidato ganador para la adquisición de equipo de turbinas eólicas (60 MW) para el proyecto de Parque eólico Offshore de Pingtan es Dongfang Electric Corporation Limited(600875) . El precio de la oferta es de 274,8 millones de yuan, lo que equivale a 4.580 Yuan / kW. Los candidatos para la segunda y tercera licitación de este lote son 00202 , Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) . Huaneng Fuyuan North and other 20 wind power Projects totally 3.11gw fan Procurement Opening bids. El proyecto se divide en 6 lotes, el precio más bajo de un lote es Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) El precio más bajo de la sección 2 es Dongfang Electric Corporation Limited(600875) El precio más bajo de la sección 3 es Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) El precio más bajo del lote 4 es Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) El precio más bajo de la sección 5 es Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) El precio más bajo para el lote 6 es Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Control industrial: la producción de PMI ha disminuido, pero todavía se está expandiendo, la demanda se ha calentado significativamente. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el PMI de la industria manufacturera China en febrero de 2022 fue del 50,2%, un aumento del 0,1% en comparación con el mes anterior. El índice de producción de PMI fue del 50,4% y disminuyó en 0,5 puntos porcentuales. El índice de nuevos pedidos de PMI fue del 50,7%, un aumento del 1,4% con respecto al mes anterior. El índice de nuevos pedidos de exportación de PMI fue del 49%, un aumento de 0,6 puntos porcentuales. En 21 años, la escala del mercado de máquinas herramienta de corte de oro CNC de China es alta, y se espera que continúe el avance en 22 años. Según los datos del Mir, en 2021 el mercado de máquinas herramienta de corte de oro CNC de China alcanzó los 67.900 millones de yuan, un aumento del 29% con respecto al mismo período del año anterior. El Mir predice que la escala del mercado de máquinas herramienta de corte de oro CNC de China se ampliará aún más en 22 años, con un aumento del 7% año tras año, mientras que el Mir predice que la demanda de máquinas herramienta continuará hasta 2023. En 2021, las principales industrias transformadoras de las máquinas herramienta CNC de corte de oro en China mostraron una tendencia creciente. Según los datos del Mir, en 21 años, la industria automotriz ha aumentado un 31%, la industria electrónica 3C ha aumentado un 35%, y los dispositivos médicos han aumentado un 34%.
Propuestas de inversión y objetivos de inversión
Recomendación de la placa fotovoltaica Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Buy), Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) , Buy), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ( Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Buy), Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ( Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Buy), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Buy), se recomienda prestar atención a Trina Solar Co.Ltd(688599) \\ ( Trina Solar Co.Ltd(688599) , sin calificación); La placa de energía eólica recomienda Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ( Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , aumento de la participación), se recomienda prestar atención a la energía eólica tianshun ( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , sin calificación), Daikin Heavy Industries ( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , sin calificación), Hengrun shares ( Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , sin calificación) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ( Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Sin calificación).
Indicación del riesgo
El crecimiento de la industria fotovoltaica es inferior a las expectativas; El crecimiento de la industria de la energía eólica es inferior a las expectativas; El crecimiento de la industria industrial es inferior a lo esperado
