Código de valores: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) abreviatura de valores: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) número de anuncio: 2022 – 009 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Anuncio de los resultados de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Main Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696) The Board of Directors and all Directors of Huatai United Securities Co., Ltd. Guarantee that no false Records, misleading statements or material omissions exist in the content of this announcement, and shall Bear individual and Solidarity Responsibility for the truth, accuracy and Integrity Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) \\ \\ \\ Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se denominan en lo sucesivo “bonos convertibles en bancos” y el Código de los bonos es “113055”. China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « China Securities Co.Ltd(601066) \\ Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities”) es el principal asegurador conjunto de esta emisión ( China Securities Co.Ltd(601066) Securities, Boc International (China) Co.Ltd(601696) Securities, Hua
La escala de los bonos convertibles emitidos es de 8.000 millones de yuan, que se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de Registro de acciones (2 de marzo de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales renunciaron a la colocación preferencial) se vende a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai en línea. La suscripción de menos de 8.000 millones de yuan está garantizada por el saldo de los principales aseguradores conjuntos.
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales de los bonos convertibles
El 3 de marzo de 2022 (día t) se completó el trabajo de pago de la colocación preferencial de los accionistas originales. El total de bonos convertibles emitidos a los accionistas originales fue de 6.328711, es decir, 6.328711.000 Yuan, lo que representa aproximadamente el 79,11% del total de la emisión. Los resultados específicos de la colocación son los siguientes:
Cantidad de colocación de categoría (mano) cantidad de colocación (Yuan)
Antiguo accionista Hong Leong Bank Berhad 1439100143910000000
Excepto el antiguo accionista Hong Leong Bank Berhad 4889611488961100000
Otros accionistas originales de la empresa
Total 6328711632871100000
Resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles
El 7 de marzo de 2022 (t + 2) se completó el pago de la suscripción en línea de la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas renunciaron a la colocación preferida). Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de valores de Shanghai y la sucursal de China Clearing Shanghai, el asegurador principal conjunto realizó estadísticas sobre la suscripción final de la emisión en línea de bonos convertibles, cuyos resultados son los siguientes:
Tipo de contribución cantidad de suscripción cantidad de suscripción cantidad de renuncia cantidad de suscripción cantidad de renuncia cantidad de suscripción cantidad de renuncia cantidad de suscripción (mano) (Yuan) (mano) (Yuan)
Social Public Investor online 16459711645971 China Vanke Co.Ltd(000002) 53182531800000
Suscripción conjunta de los principales aseguradores
El número de suscriptores renunciados por los inversores está totalmente cubierto por el asegurador principal conjunto, el número de suscriptores principales conjuntos es de 25.318, la cantidad de suscripción es de 25.318000 Yuan, la proporción de suscripción es de 0,32%.
El 9 de marzo de 2022 (t + 4), el asegurador principal conjunto resumió los fondos de suscripción y los fondos de suscripción pagados por los inversores y los transfirió a la cuenta bancaria designada por el emisor después de deducir la tasa de recomendación de suscripción. El emisor presentó la solicitud de registro de bonos a la sucursal de China Clearing Shanghai y registró los bonos convertibles suscritos en la cuenta de valores designada por el asegurador principal conjunto.
Información de contacto del asegurador principal conjunto
Si los inversores tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con los principales aseguradores de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
1. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Beijing
Tel.: 010 – 86451551, 010 – 86451552 Contact: Equity Capital Market Department 2, Joint Main Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696) Contact address: No. 110 Xidan North Street, Xicheng District, Beijing, 7th floor Contact Telephone: 010 – 66578999 Contact: Equity Capital Market Department 3, Joint Main Underwriter: Huatai United Securities Co., Ltd.
Dirección de contacto: 20f, Block e, Paulie Plaza, no. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 021 – 38966571 Contact: Stock Capital Market Department
Emisor: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) Co – asegurador principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696) Co – asegurador principal: Huatai United Securities Co., Ltd. 9 de marzo de 2022
