Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Geling shentong”, “emisor” o “empresa”) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de la bolsa de Shanghai para las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología. Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 64).
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\
El número de acciones emitidas por el emisor y el asegurador principal es de 46.245205 acciones. Se prevé que la colocación estratégica inicial sea de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa el 5% del número total de emisiones. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 1.519371 acciones, lo que representa el 3,29% de la emisión total. La diferencia entre la cantidad inicial de asignación estratégica y la cantidad final de asignación estratégica es de 792889 millones de acciones.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la red, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 35.939,34 millones de acciones, lo que representaba el 80,35% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número de acciones emitidas en línea es de 8.786,5 millones, lo que representa el 19,65% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de distribución final en línea y la cantidad de distribución final fuera de línea se determinarán de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
De conformidad con el anuncio sobre el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio sobre el Acuerdo de oferta y la investigación preliminar”) y el anuncio sobre la oferta pública inicial de acciones de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”). Debido a que el múltiplo inicial de suscripción efectiva de la emisión en línea es de 4.174,73 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada, ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea, y transferir 4.473 millones de acciones de la emisión fuera de línea a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 31.466334.000 acciones, lo que representa el 70,35% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica, y el número final de acciones emitidas en línea es de 132595.000 acciones, lo que representa el 29,65% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 003614789%.
Se han producido cambios importantes en el proceso de pago de esta emisión, por lo que se invita a los inversores a que presten especial atención a los siguientes cambios principales: Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la adjudicación en línea (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea”) de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. El 9 de marzo de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas, el capital de suscripción de nuevas acciones y la correspondiente Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente (redondeada a la puntuación exacta), y los inversores asignados bajo la red pagarán conjuntamente la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 9 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. La parte de esta emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (denominados “Pensiones”) Entre los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”), los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los inversores institucionales extranjeros cualificados, el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas al alza), Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Las cuentas de venta limitada se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de la cuenta de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución, y cada objeto de distribución se asignará con un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el asegurador principal suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea.
Resultados de la colocación estratégica
Participantes
En esta emisión, la selección de inversores estratégicos se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente:
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (filial de la organización patrocinadora);
Los inversores estratégicos mencionados han firmado acuerdos de colocación estratégica con los emisores.
Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación sobre la colocación estratégica de las acciones de oferta pública inicial de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd., publicado el 4 de marzo de 2022 (t – 1), y The Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the verification of Strategic Investors in the IPO of Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd.
Resultados de la asignación
El 3 de marzo de 2022 (t – 2), el emisor y el asegurador principal negociaron y confirmaron los resultados de la investigación preliminar
El precio de la oferta es de 39,49 Yuan / acción, y la escala total de la oferta es de aproximadamente 182622,31 millones de yuan.
De conformidad con las directrices de suscripción, si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es de 1.000 millones de yuan.
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Ha pagado íntegramente la asignación estratégica
El Fondo de suscripción de la venta es de 100 millones de yuan, el número de acciones asignadas es de 1.519371.000 acciones, la cantidad de pago inicial supera la cantidad final.
Exceso de cantidad correspondiente al número de acciones asignadas por la entidad patrocinadora (aseguradora principal) El 11 de marzo de 2022
Antes de (t + 4), el reembolso se efectuará de acuerdo con la ruta original de pago.
En resumen, los resultados finales de la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:
Proporción del número de acciones asignadas a la cantidad total de Comisión (Yuan) número de venta (10.000 acciones) (Yuan) Período (%)
1 haitong Innovation Securities Insurance Recommendation Institution related subsidiary 1519371 3.295999999607 059999996079 24 Investment Co., Ltd.
Resultado de la firma en línea
De conformidad con el anuncio de emisión, el 8 de marzo de 2022 (t + 1)
Por la mañana, en la Sala de conferencias Begonia Hall, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong
Una ceremonia de firma en línea para la emisión de acciones Sub – públicas. La ceremonia de sacudir la trompeta se basa en los principios de apertura, equidad y justicia.
El proceso y los resultados de la operación han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 988248825841
Último dígito “5” 755749557455574355741557494682
Último dígito “6” 271556
Último dígito “7” 7818627531862728186270318627
Último dígito “8” 111476131499425765481928504825501290434044805
Inversión en acciones a de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd.
Si el número final del número de asignación de la solicitud es el mismo que el número anterior, el número ganador será el número. Números ganadores 26519
S, cada número ganador sólo puede suscribirse a 500 acciones de gling Deep Pupil a share.
Iii. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76), las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea de las acciones de oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 213) y las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de línea de la oferta pública inicial de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (csxfa [2019] No. 149). De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 7 de marzo de 2022 (día t). Los 4.633 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 210 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión realizaron la suscripción fuera de la red de acuerdo con los requisitos del anuncio de emisión, y el número de suscripciones válidas fuera de la red fue de 4.596,12 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar y el anuncio sobre la emisión, el emisor y el asegurador principal han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Número de suscripciones efectivas en la red número de asignaciones asignadas en la red número de categorías de inversores (número de suscripciones válidas (acciones) Proporción de asignaciones totales emitidas en la red
Proporción de una cantidad proporcional
Inversores de la categoría a 2.960800 64,41 96% 2.028435
