Guangzhou silinje Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 16,67 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Slinger”, “emisor” o “la empresa”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai. La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha aprobado el registro con el número 130 de la licencia reguladora de valores de China (2022).
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities”, “Recommendation Agency (Main Underwriter)” o “Main Underwriter”) actuará como patrocinador de la emisión (Main Underwriter). Las acciones del emisor se denominan “Slinger”, la ampliación se denomina “Slinger technology”, el Código de acciones es 688115.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”). Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el asegurador principal evalúan exhaustivamente el valor razonable de la inversión del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria afiliada, la situación del mercado, La demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc. el precio de la oferta es de 65,65 Yuan / acción y el número de acciones emitidas es de 16,67 millones de acciones. Todas las nuevas acciones se emiten sin transferencia de acciones antiguas.
La estrategia inicial de colocación de esta emisión se espera que emita 833500 acciones, lo que representa el 5% del número total de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por el asegurador principal en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 666800 acciones, lo que representa el 4,00% del total de la emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final Es de 166700 acciones.
Después del ajuste de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 11.252700, lo que representa el 70,32% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 4.755500, lo que representa el 29,68% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 16.032000 acciones.
De conformidad con el anuncio sobre el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio sobre el Acuerdo de oferta y la investigación preliminar”) y el anuncio sobre la oferta pública inicial y la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”). Debido a que el múltiplo inicial de suscripción efectiva de esta emisión en línea es 440541 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 10% del número de acciones públicas (redondeadas hasta 500 acciones, es decir, 1. Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) acciones) se transferirá de la red a la red después de deducir la colocación estratégica final. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 9.652200, lo que representa el 60,31% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico, y el número final de acciones emitidas en línea es de 6.351000, lo que representa el 39,69% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico.
La suscripción y el pago fuera de la red de esta emisión han terminado el 7 de marzo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos, as í como de los datos proporcionados por la bolsa de Shanghai y la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, el asegurador principal ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones en línea y la emisión fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
La colocación estratégica de esta emisión es sólo para las filiales asociadas de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), y la Agencia de seguimiento es Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Los resultados de la suscripción son los siguientes:
Número de acciones suscritas (acciones): 666800;
Importe de la suscripción de pago (Yuan): 4.375420,00;
Período de restricción: 24 meses.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 6.187096;
Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 406182.852,40;
Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 163904;
Los inversores en línea renuncian a la cantidad de suscripción (Yuan): 1076029760.
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la red (acciones): 9652200;
Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (RMB): 63366693000;
Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0;
Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0;
Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por inversores fuera de la red (Yuan): 3.168327,55.
II. Resultados de la venta fuera de la red
De acuerdo con el anuncio de emisión, el 8 de marzo de 2022 (t + 3) por la mañana, el emisor y el asegurador principal presidieron la ceremonia de firma de la cuenta de venta de la red de oferta pública inicial de silinger en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “1” 7
Último dígito “4” 0449
Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de inversión en valores y otros productos de Gestión de activos de tipo parcial que participan en la emisión y compra de acciones de Slinger a bajo la red y se asignan mediante oferta pública; Si el número final del número de asignación de la suscripción en poder de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de asignación que cumplan las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros” es el mismo que el número anterior, se obtendrá el número de adjudicación.
Hay 3.453 cuentas bajo la red de distribución de la participación en esta emisión, y el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) corresponden a 346 cuentas.
De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a esta cuenta es de Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) acciones, lo que representa el 7,13% del total de acciones emitidas fuera de la red y el 4,30% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Por favor, consulte “Schedule: Schedule: Schedule: Slinger Network shoot shoot shoot Shooting details”.
Suscripción de los principales aseguradores
El número de acciones de suscripción abandonadas por los inversores en línea y fuera de la red está totalmente garantizado por la institución patrocinadora (aseguradora principal). La cantidad de acciones de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 163904 acciones, y la cantidad de acciones de suscripción es de 10.760297,60 Yuan. La cantidad de acciones de suscripción representa aproximadamente 1.0242% del total de acciones de oferta pública después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número de acciones suscritas representa aproximadamente el 09832% del total de acciones públicas.
El 9 de marzo de 2022 (t + 4), el organismo patrocinador (asegurador principal) asignó al emisor el resto de los fondos de suscripción de acciones, los fondos recaudados para la colocación estratégica y los fondos recaudados para la colocación fuera de línea y la emisión en línea después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación y la Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones de acuerdo con el Acuerdo de suscripción de la recomendación, y el emisor presentó la solicitud de registro de acciones a la sucursal de China Clearing Shanghai. Registrar las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el asegurador principal.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
1. Patrocinador (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd.
Representante legal: Feng helian
Dirección: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel.: 010 – 85127979
Patrocinador: Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd. 9 de marzo de 2022
Schedule: Schedule of slotting under Slinger net
Número de serie nombre del inversor nombre del objeto de colocación nombre de la cuenta del objeto de colocación número real de acciones (acciones) período límite de venta (mes)
China Italia Asset Management Co., Ltd. – China Italia Life Insurance Co., Ltd. – China Italia Investment Company Positive Progress b8803605641680 6
China CITIC Group Co., Ltd. Enterprise Annuity Scheme b8804838752153 6
ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. ICBC Credit Suisse Tiantai Mixed Pension Products b88076812153 6
4 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. National Life Pension Allocation No. 1 Hybrid Pension Products b8809177512153 6
Yangtze dotación Insurance Co., Ltd. China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group anuality – Yangtze dotación b8810287752153 6
6 Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An Stock Choice No. 4 Stock Pension Products b8810936231120 6
7 Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An Stock Choice No. 5 Stock Pension Products b8810977321507 6
China Fund Management Co., Ltd. Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Enterprise Annuity plan b8811749292153 6
China People ‘s Endowment Insurance Co., Ltd. National Network Jilin Electric Power Co., Ltd. Enterprise Annuity plan Insurance Combination b8811916092153 6
China Fund Management Co., Ltd. China Fund HUAYI No. 2 Stock Pension Products b8812348972153 6
ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Enterprise Annuity plan b8813524832153 6
12 Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An Pension – China Rail Tower Co., Ltd. Enterprise Annuity plan b8814597482153 6
ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. Angang Group Co., Ltd. Enterprise Annuity Scheme b8815891032153 6
14 jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi Yuanfeng sanwei Stock Pension Products b8816314132153 6
China Fund Management Co., Ltd Xi ‘an Aircraft Industry (Group)
