Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Boletín de Roadshow en línea
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “Heyuan biotechnology” y “la empresa”) ha examinado y aprobado el 4 de noviembre de 2021 la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “La oferta”); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 61).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai.
El organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta es el organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta (en lo sucesivo denominado “el organismo patrocinador (principal Underwriter)” y el organismo patrocinador (principal Underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal principal principal principal principal”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal conjunto de la presente oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) \\\\\\ \\ \\ \\ nderwriter”). El emisor y el co – asegurador principal determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, ya no se llevará a cabo la investigación de licitación acumulada fuera de la red. La oferta pública prevista de 10.000000 nuevas acciones representa el 20,28% del capital social total del emisor.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 30 millones de acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica final y la cantidad de asignación estratégica inicial se transferirá primero a la emisión fuera de línea. La cantidad de emisión inicial fuera de la red es de 56 millones de acciones, lo que representa el 80% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial, y la cantidad de emisión inicial en línea es de 14 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor y de los arreglos pertinentes para la emisión, el emisor y los principales aseguradores de la emisión celebrarán una exposición itinerante en línea sobre la emisión, que atraerá la atención de los inversores.
1. Roadshow online time: 10 March 2022 (t – 1, Thursday) 14: 00 – 17: 00;
2. Sitio web de Roadshow en línea:
Shanghai Road show Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: miembros clave de la dirección del emisor y personal conexo de los principales aseguradores conjuntos.
El texto completo de la Carta de intención de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación tecnológica y la información conexa pueden consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Consulta.
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: organismo patrocinador (asegurador principal) de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) Co – Underwriter principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 9 de marzo de 2022 (esta página no tiene texto, es “Heyuan Biotechnology (Shanghai)” Anuncio de la exposición itinerante en línea sobre la oferta pública inicial de acciones de la sociedad anónima y su cotización en la Junta de innovación científica
Emisor: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y el anuncio de la exposición itinerante en línea en la Junta de innovación científica)
Patrocinador (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
