Shaanxi sirui NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Shaanxi Sri NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sri new material”, “emisor” o “empresa”) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai. La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] Nº 162). Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) (en lo sucesivo denominada ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” y la institución patrocinadora (aseguradora principal) “) negociaron y determinaron que el número de acciones emitidas era de 40.010000 acciones. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 6.015 millones de acciones, lo que representa el 15% de la cantidad total. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado, y la cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 5.418,52 millones de acciones, lo que representa el 13,54% del total de emisiones.
La diferencia entre la cantidad de racionamiento estratégico y la cantidad de racionamiento estratégico inicial se transfiere primero a la emisión fuera de la red, y antes de que se inicie el mecanismo, la cantidad de emisión fuera de la red es de 277899.76 millones de acciones, lo que representa el 80,34% de la cantidad de emisión después de deducir La cantidad de racionamiento estratégico final. El número de acciones emitidas en línea es de 6.815 millones, lo que representa el 19,66% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
De conformidad con el anuncio sobre el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar de Shaanxi Sri NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio sobre el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar”) y el anuncio sobre la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Sri NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”). El mecanismo de retrollamada publicado, debido a la emisión en línea del múltiplo inicial de compra efectiva de 444342 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, la red, la escala de emisión en línea para ajustar, 3.459 millones de acciones de la red de retrollamada a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 24.330476.000 acciones, lo que representa el 70,34% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica, y el número final de acciones emitidas en línea es de 10.261000 acciones, lo que representa el 29,66% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 003395215%. Se han producido cambios importantes en el proceso de pago de esta emisión, por lo que se invita a los inversores a que presten especial atención a los siguientes cambios principales: Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Y la cotización en línea de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la lotería en línea”), El 9 de marzo de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas, el capital de suscripción de nuevas acciones y la correspondiente Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente (redondeada a la puntuación exacta), y los inversores asignados bajo la red pagarán conjuntamente la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 9 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. La parte de esta emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (denominados “Pensiones”) Entre los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”), los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los inversores institucionales extranjeros cualificados, el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas al alza), Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Las cuentas de venta limitada se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de la cuenta de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución, y cada objeto de distribución se asignará con un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los Arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El pago y la colocación de la colocación estratégica de esta emisión han terminado, y los inversores estratégicos de esta emisión han participado en la colocación estratégica de esta emisión de acuerdo con sus compromisos. Tras la confirmación, el anuncio de emisión revela la validez de la colocación estratégica de los inversores estratégicos que participan en la emisión.
Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan)
Comisión (Yuan)
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. 20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 24 meses
Empresa
Haitong Futures Swiss New Materials Staff
Participación en la colocación estratégica de la Junta de innovación de la Ciencia y la tecnología 3418024358208915217910446 12 meses
Plan conjunto de gestión de activos
Total 5418524567861315217910446 –
Resultado de la firma en línea
De acuerdo con el anuncio de emisión, el 8 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) presidieron la ceremonia de firma en línea de la oferta pública inicial de Sri shincai en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 965646562554
Último dígito “5” 947284472873181
El último dígito “6” es 358752483752608752733752858752,
983752233727528752757106
Número final de dígitos “7” 3148004514804714804714804914804148004114804
Último dígito “8” 24894672036212951065319145694941
Cuando los inversores que participan en la emisión en línea de la suscripción de acciones a de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Posean el mismo número que el número anterior, el número de adjudicación será el número ganador. Hay 20.522 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribirse a 500 nuevas acciones SRM a.
Iii. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76), las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77), Las instituciones patrocinadoras (aseguradores principales) verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores que participaban en la suscripción en línea, como las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213) y las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de línea de la oferta pública inicial de kechuangban (csxf [2019] No. 149). De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 7 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 6.536 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 275 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y que el número de suscripciones válidas fuera de la red era de 8.852,79 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar y el anuncio sobre la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción de la cantidad de suscripción efectiva en la cantidad de colocación disponible en la red y la cantidad asignada en la cantidad de acciones de cada tipo de inversor
Inversores de clase a 401115045,31% 1727752071,01% 004307373%
Inversores de categoría B 49 820 0,56% 214545 0,88% 004306403%
Inversores de la categoría C 479182054,13% 683841128,11% 001427101
Total 8852790100,00% 24330476100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
De las cuales, 929 acciones de acciones nulas se adjudicarán al Fondo de inversión de valores mixtos de dos años de duración con arreglo al principio de colocación fuera de la red publicado en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar, que es el objeto de colocación con el mayor número de suscripción y el primer tiempo de Suscripción entre los inversores de la categoría A (el tiempo de declaración y el número de suscripción indicados en la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores de arriba están sujetos), Además, la cantidad total asignada no supera la cantidad efectiva de suscripción del objeto de colocación.
El acuerdo preliminar de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar. Por último, la situación de la colocación inicial de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista detallada de colocación de inversores en línea”.
4. Sorteo de lotes de colocación fuera de la red
En la mañana del 10 de marzo de 2022 (t + 3), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo el sorteo de la cuenta de venta inferior de la red de emisión en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, y el 11 de marzo de 2022 (t + 4) en Shanghai Securities News, China Securities News, “Securities Times” and “Securities Daily” revealed “Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. In the initial Public Issue of shares and listed in the Science and Technology Creation Board listed Issue results announcement” published on the Net Lower limit sales account rocking Results.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Detalles de contacto como
