Código de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) número de anuncio: 2022 – 008 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (co – Underwriter): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Limited Liability Company
Co – Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
Poco Holding Co.Ltd(300811) (en lo sucesivo denominados ” Poco Holding Co.Ltd(300811) ” emisor “o” empresa “) y patrocinador (co – Underwriter principal) Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Limited Liability Company (en lo sucesivo denominados” fundador Underwriter “,” sponsor (co – Underwriter principal) “o” Co – Underwriter principal “), Underwriter Principal Conjunto Gf Securities Co.Ltd(000776) (hereinafter referred to as ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” or “Underwriter principal conjunto”) under the Securities Law of the People ‘s Republic of China, measures for the Administration of Securities issue and Underwriting (Order [No. 144]), Las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden del c
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (10 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Principales preocupaciones de los inversores
Los puntos clave de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 11 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferencial, pagará íntegramente los fondos dentro de su cuota de colocación preferencial de acuerdo con el número de obligaciones convertibles suscritas por la colocación preferencial el 11 de marzo de 2022 (día t) Cuando solicite la colocación preferencial. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. En caso de que un asegurador principal conjunto descubra que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra más allá del tamaño de los activos o fondos correspondientes, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre. Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
La Bolsa de Shenzhen ha formulado las disposiciones necesarias de la Declaración de divulgación sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico. A partir del 26 de octubre de 2020, cuando un inversor participe en una transacción de suscripción de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico, firmará en papel o por medios electrónicos la Declaración sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominada “la Declaración sobre el riesgo”). Si un inversor no firma la Declaración de divulgación de riesgos, los miembros no podrán aceptar su solicitud de compra o compra, y los inversores que ya posean bonos convertibles pertinentes podrán optar por seguir poseyendo, revendiendo, revendiendo o vendiendo. Los requisitos anteriores no se aplicarán a los inversores profesionales que cumplan las condiciones establecidas en las medidas para la administración de la idoneidad de los inversores en valores y futuros, a los directores, supervisores, altos directivos del emisor de bonos convertibles y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones para solicitar y negociar bonos convertibles emitidos por el emisor.
Tras la suscripción de bonos convertibles por inversores en línea, el anuncio de los resultados de los bonos convertibles emitidos por Shenzhen Poco Holding Co.Ltd(300811) \\ \\
El anuncio de los resultados de la firma anterior (en adelante, el anuncio de los resultados de la firma) cumplirá las obligaciones de liquidación de fondos y garantizará que su cuenta de fondos disponga de fondos de suscripción suficientes el 15 de marzo de 2022 (día t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción de la parte de la Agencia patrocinadora (co – aseguradora principal) Fangzheng suscripción patrocinadora.
Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta emisión; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta emisión, el emisor y el asegurador principal conjunto negociarán si deben adoptarse medidas de suspensión de la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, Se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 43 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (co – aseguradora principal) Fangzheng suscripción patrocinadora. Los principales aseguradores conjuntos determinarán el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción de la recomendación de fundador no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 129 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador de suscripción fundador iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción, y el asegurador principal conjunto seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión una vez que haya consenso con el emisor.
Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la Agencia patrocinadora (co – aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final y la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores de suscripción de suscripción de suscripción de suscripción de suscripción completa, y presentará un informe oportuno a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, los aseguradores principales conjuntos y los emisores informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
En caso de que el inversor haya obtenido tres ofertas ganadoras pero no haya pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrá participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, obligaciones convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al último en que el participante compensador haya declarado su renuncia a la suscripción.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles de sociedades que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
Ⅸ) las cuentas de los aseguradores principales conjuntos no podrán participar en esta solicitud.
Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no ofrecen ninguna garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles durante el período de existencia de la empresa tienen un impacto negativo significativo en la gestión empresarial y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden no proporcionar una garantía para aumentar el riesgo de reembolso.
Las fuentes de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión son todas las nuevas acciones.
Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la suscripción de los bonos convertibles. Una vez que los inversores participen en esta solicitud, el asegurador principal conjunto se considerará el compromiso de los inversores: la participación de los inversores en esta solicitud se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que dará lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes por cuenta de los inversores.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
La colocación preferencial se llevará a cabo a los accionistas originales de las acciones a registradas después de la fecha de registro de las acciones (10 de marzo de 2022, T – 1). De los cuales:
1. La suscripción preferente de los accionistas originales de las acciones a se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380811”, y la colocación se denomina “bonos de distribución de platino”; La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea de los accionistas originales es inferior a 1, de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1, se ordena por cantidad y tamaño, y la pequeña cantidad se lleva a cabo a los accionistas originales que participan en la suscripción preferencial de una gran cantidad, con el fin de lograr la unidad contable más pequeña, y el ciclo continúa hasta que se complete la asignación completa.
2. Si las acciones ” Poco Holding Co.Ltd(300811) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más departamentos de Negocios de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada departamento de negocios, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en El Departamento de Negocios de valores correspondiente de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sociedad registrada.
3. Los accionistas originales de las acciones a no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la suscripción en línea del saldo después de la colocación preferida. El saldo de la asignación prioritaria después de la venta se emite a través de la fijación de precios en línea en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370811”, y la suscripción se denomina simplemente “emisión de bonos de platino”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en la emisión de precios en línea es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), El exceso es inválido
Consejos importantes
1. Poco Holding Co.Ltd(300811) \\
2. Esta emisión de bonos convertibles de 430 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 430 millones, se emite por valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos se denominan en lo sucesivo “bonos convertibles de platino” y el Código de los bonos es “123139”. 4. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente en esta emisión es el número de acciones de los tenedores de bonos registrados después de la fecha de registro de acciones (10 de marzo de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado, el importe de los bonos convertibles negociables se calculará sobre la base de la proporción de 4.1473 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego 100 yuan por acción se convertirá en bonos convertibles, cada uno de los cuales será una unidad de suscripción. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380811”, y la colocación se denomina simplemente “bonos de distribución de platino”.
La colocación en línea de menos de una parte de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la empresa registrada, es decir, la cantidad de suscripción preferida de menos de una parte generada, por orden de cantidad, una pequeña cantidad de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferida, con el fin de lograr la unidad contable más pequeña de 1, el ciclo continúa hasta que la asignación completa.
Poco Holding Co.Ltd(300811) El capital social total de las acciones a existentes es de 103680.000 acciones, y la empresa no tiene recompra de acciones de inventario de cuenta especial, es decir, el capital social total que tiene derecho a la asignación preferencial de los accionistas originales es de 103680.000 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de la emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden suscribir preferentemente es de aproximadamente 429920, lo que representa aproximadamente el 999981% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Los accionistas originales de acciones a no sólo pueden participar en la colocación preferencial, sino también en la colocación preferencial del saldo de la suscripción en línea. 5. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370811”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos de platino”. El número mínimo de pedidos por cuenta es de 10 (1.000 Yuan). Cada 10 es una unidad de compra, más de 10 debe ser un número entero de 10 veces, el límite máximo de compra de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
6. Esta emisión de bonos convertibles de platino no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles de platino cotizados en el primer día de negociación.
7. Todas las fuentes de la emisión de bonos convertibles son nuevas acciones.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
9. Solicitud de inversión
