Código de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) número de anuncio: 2022 – 006 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio indicativo del folleto
Patrocinador (co – Underwriter): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Limited Liability Company
Co – Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La emisión de 430 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “esta emisión”) a objetos no especificados ha sido autorizada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de sociedades en la bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”), “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management”, “Chapter 3 refinance and Merger and Reorganization” Section 3 Issue convertible Corporate Bonds to specific Objects “and other relevant provisions Issue convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as” convertible Bonds “).
Los bonos convertibles de platino emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (10 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Los inversores que participan en la compra en línea deben leer cuidadosamente el anuncio de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.). Normas detalladas de aplicación publicadas.
El texto completo del folleto de bonos convertibles y la información conexa se pueden encontrar en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Consulta.
Información básica sobre esta publicación
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de la empresa que pueden convertirse en acciones de la empresa a. Los bonos convertibles y las acciones de la empresa que se convertirán en bonos convertibles en el futuro se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
2. Escala y número de emisiones
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 43 millones de yuan y el número de emisiones es de 4,3 millones de yuan.
3. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
4. Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 11 de marzo de 2022 (día t) al 10 de marzo de 2028.
5. Tipo de interés nominal
El primer año fue de 0,40%, el segundo año fue de 0,60%, el tercer año fue de 1,20%, el cuarto año fue de 1,80%, el quinto año fue de 2,50%, el sexto año fue de 3,00%.
6. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la sociedad determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos en concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles (17 de marzo de 2022, fecha en que los fondos recaudados se transfieren a la cuenta del emisor) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, es decir, del 19 de septiembre de 2022 al 10 de marzo de 2028 (si esa fecha es feriado legal o no comercial, se aplazará hasta el siguiente día de negociación).
8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 76,50 Yuan / acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando la empresa haya distribuido dividendos de acciones, aumentado el capital social, emitido nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), emitido derechos de emisión y distribuido dividendos en efectivo, etc. El ajuste del precio de conversión se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último): distribución de dividendos de acciones o conversión de capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea o después de la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las autoridades reguladoras de valores y la bolsa de Shenzhen.
9. Corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en los periódicos de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China y en el sitio web de Internet, el alcance de la modificación y la fecha de registro de las acciones, as í como el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es o sigue a la fecha de solicitud de conversión y antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará al precio de conversión modificado.
10. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = v △ P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades para los que el tenedor de los bonos convertibles solicita la conversión de acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud. Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertir una acción en acciones, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones.
11. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará los bonos convertibles no convertibles al 115% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos no sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
De los cuales: Ia se refiere a los intereses devengados en el período en curso; B se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso; I se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso; T se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
12. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles a valor nominal más los intereses devengados en el período en curso.
En caso de que el precio de transferencia se ajuste en la fecha de negociación mencionada debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de transferencia y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste. La fecha de negociación ajustada se calculará sobre la base del precio de conversión ajustado y del precio de cierre. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
Los tenedores de bonos convertibles de sociedades en los dos últimos años de interés podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se hayan cumplido por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y no podrán ejercer el derecho de recompra en ese año de interés si el tenedor de bonos convertibles de sociedades no ha declarado y llevado a cabo la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la sociedad en ese momento si las condiciones de recompra se han cumplido por primera vez. Los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer parte de sus derechos de reventa varias veces.
Condiciones adicionales de reventa
En caso de que se produzcan cambios importantes en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante bonos convertibles emitidos por la empresa en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la csrc
