Código de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) número de anuncio: 2022 – 004 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el martes 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio 2, no. 28, Langshan Road, North District, Science Park, Nanshan District, Shenzhen. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 4 de marzo de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán.
La reunión fue presidida por du Jianghua, Presidente de la Junta de supervisores y altos ejecutivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la definición de un plan específico para la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
El 17 de diciembre de 2021, el Comité de cotización de la bolsa de valores de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) examinó y aprobó la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante, la “emisión”). Además, la empresa ha obtenido la “respuesta oficial sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” emitida por la Comisión Reguladora de valores de China el 17 de enero de 2022 (licencia reguladora de valores [2022] Nº 121), que es válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de registro de la aprobación. De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de obligaciones convertibles a un objeto no específico, aprobado por la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2020, la Junta General de accionistas de la sociedad Autoriza al Consejo de Administración o al personal autorizado del Consejo de Administración a actuar de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras en la medida permitida por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Sobre la base de la situación real de la empresa, el plan específico de emisión de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “esta emisión”) se aclara en un paso adelante. Los detalles son los siguientes:
1. Escala de emisión
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 43 millones de yuan y el número de emisiones es de 4,3 millones de yuan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Tipo de interés nominal
Tasa nominal: 0,40% en el primer año, 0,60% en el segundo año, 1,20% en el tercer año, 1,80% en el cuarto año, 2,50% en el quinto año y 3,00% en el sexto año.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 76,50 Yuan / acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses, el precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después del ajuste correspondiente de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Objeto de emisión
Original Shareholder of the Company: All Shareholders of General shares of the issuer registered by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shenzhen Branch of China Clearing”) after the closure of the Market on the share Registration date published by the issuance announcement (10 March 2022, T – 1).
Social Public Investor: person a física, persona jurídica, Fondo de inversión de valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). Las cuentas de los aseguradores principales conjuntos no podrán participar en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Modo de distribución
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de que el emisor cierre el registro de acciones (10 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que renuncien a la colocación preferente) se distribuirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de intercambio de Shenzhen. La parte de la suscripción inferior a 43 millones de yuan es suscrita por el patrocinador (co – principal Underwriter) Fang Zheng.
La base de la suscripción de bonos convertibles es de 43 millones de yuan. Fang Zheng Underwriting Recommendation determines the final Allocation Result and Underwriting amount according to the account receipt of Online funds, the proportion of Underwriting should not exceed 30 per cent of the total Issue, i.e. the maximum Underwriting amount in principle is 129 million Yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de esta emisión, el patrocinador de suscripción fundador iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción, y seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptando medidas de suspensión de la emisión después de la consulta con el emisor, e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si suspende la emisión, notifique la razón de la suspensión y reinicie la emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 115% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos no sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
De los cuales: Ia se refiere a los intereses devengados en el período en curso; B se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso; I se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso; T se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor
El número de bonos convertibles que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones a que posee el emisor registrado después del cierre del mercado en la fecha de registro de las acciones (10 de marzo de 2022, T – 1). La cantidad de bonos convertibles negociables se calcula sobre la base de la proporción de bonos convertibles de valor nominal de 4.1473 yuan por acción, y se convierte en un número de hojas de acuerdo con la relación de 100 yuan por hoja, cada una de las cuales es una unidad de suscripción.
El emisor tiene un total de 103680.000 acciones de acciones a, la empresa no tiene recompra de acciones de inventario de cuenta especial, puede participar en la emisión de acciones de acciones a para la colocación preferencial de 103680.000 acciones, de acuerdo con la proporción de colocación preferencial de la emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 42.999920, que representa alrededor del 999981% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, que se denomina “bonos de distribución de platino” y el Código de colocación es “380811”. La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea de los accionistas originales es inferior a 1, de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1, se ordena por cantidad y tamaño, y la pequeña cantidad se lleva a cabo a los accionistas originales que participan en la suscripción preferencial de una gran cantidad, con el fin de lograr la unidad contable más pequeña, y el ciclo continúa hasta que se complete la asignación completa.
Si las acciones del emisor mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más departamentos de Negocios de valores, el número de acciones que pueden ser suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada departamento de negocios, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en el Departamento de Negocios de valores correspondiente De conformidad con las directrices comerciales del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción después de participar en la colocación preferencial en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberando y aprobando la propuesta sobre la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos para su inclusión en la lista, de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, el Consejo de Administración de la empresa se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la cotización de bonos convertibles en La Bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de bonos convertibles; El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente o a su agente autorizado designado a ocuparse de cuestiones específicas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a determinados destinatarios y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y las disposiciones del sistema especial de gestión del almacenamiento y la utilización de los Con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa abrirá una cuenta especial para recaudar fondos en el Banco, que se utilizará para administrar y almacenar los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, y autorizará al Presidente de la Junta Directiva u otra persona designada a firmar un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco que deposite los fondos recaudados una vez recibidos los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de marzo de 2022
