Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriting sponsor Limited Liability Company
Sobre
GEM issues convertible Corporate Bonds to specific Objects
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
15 / F, Block a, zhaotai International Center, no. 10, Chaoyang mennan Street, Chaoyang District, Beijing
Marzo de 2002
Catálogo
La organización patrocinadora y el representante patrocinador declaran que… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre de la organización patrocinadora… 3.
2. El representante de recomendación designado por la institución patrocinadora… 3.
3. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Información básica sobre el emisor recomendado… 3.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 7.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 11.
Opiniones de recomendación sobre la emisión de valores… 11.
2. Procedimientos de adopción de decisiones aplicados por el emisor de conformidad con las disposiciones… 11.
Esta emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 12.
Opiniones especiales de verificación sobre la práctica de la integridad 24.
Verificación de los efectos del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos. 24.
Principales consejos de riesgo del emisor… 25
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor por el patrocinador… 35 anexo I 37.
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Founder Securities Co.Ltd(601901) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores (en lo sucesivo denominadas “Las medidas para la administración de la recomendación”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), serán honestos y creíbles. Ser diligente y concienzudo, emitir la recomendación de esta emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de la recomendación de esta emisión.
A menos que se especifique otra cosa en esta recomendación, los términos o abreviaturas pertinentes serán los mismos que los del folleto de bonos convertibles (proyecto de declaración) emitido por el GEM a personas no especificadas.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriting sponsor Co., Ltd. Representantes designados por la institución patrocinadora
Chen liguo, Representante patrocinador, comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en 2008 y ha presidido o participado sucesivamente en la oferta pública inicial y la cotización de acciones de Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) ( Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) ), China Design Group Co.Ltd(603018) \\ ( Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) 3018), Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) \\ ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ), Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) ( Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) ) y en la lista de acciones de Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) \\ ( Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ), China Vanke Co.Ltd(000002) 3 \\353535 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ( Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ) Refinanciación de proyectos como Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ) y reorganización de activos importantes. El Sr. Xuanhucheng, Representante patrocinador, comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en 2008 y ha presidido o participado sucesivamente en Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) \\ \\ \\ \\ ( Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) ), Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) \\ \\\\ ( Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ), Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) \\ \\ \\ \\proyectoscomo la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto
Ms. Tan qiancong, Certified Public Accountants, joined fundador Underwriting Recommendation in 2021, had been employed in xinyong Zhonghe Accountants Firm, Beijing Xinghua Accountants Firm, Lixin Accountants Firm, mainly engaged in Listed Companies and IPO Project Auditing, with Rich Financial Auditing experience.
Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Gao Tian y Li Bo. Información básica del emisor recomendada
Información básica sobre los emisores recomendados por el patrocinador
Nombre chino Poco Holding Co.Ltd(300811)
Poco Holding Co., Ltd.
Domicilio de la empresa: room 301 – 306, 3rd Floor, Building 2, South Fifth Industrial Zone, beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Fecha de establecimiento 17 de septiembre de 2009
Listado el 30 de diciembre de 2019
Capital social: 103,68 millones de yuan
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de valores
Código de valores Poco Holding Co.Ltd(300811)
Du Jianghua, representante legal
Secretario de la Junta
Tel.: 0755 – 26654881
Fax: 0755 – 29574277
Código postal 518052
Correo electrónico [email protected].
Sitio web de la empresa www. Com.
Proyectos generales de negocio: materiales magnéticos, inductores, inductores de parches, bobinas, componentes electrónicos magnéticos y equipo relacionado R & D y ventas; Venta de polvo de acero inoxidable, polvo de aleación de acero, polvo de hierro, polvo de cobre, polvo de aluminio, polvo de aleación metálica especial, polvo de carburo cementado; Importación y exportación de bienes y Tecnología (salvo en los casos prohibidos por las leyes y reglamentos administrativos, los artículos restringidos por las leyes y reglamentos administrativos sólo pueden llevarse a cabo con autorización).
(los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevar a cabo actividades comerciales con la aprobación de los departamentos pertinentes. Alquiler de maquinaria y equipo. (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial). Fabricación de moldes; Ventas de moldes. (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial). Productos permitidos: producción de materiales magnéticos, inductores, inductores de parches, bobinas, componentes electrónicos magnéticos y equipos relacionados, polvo de acero inoxidable, polvo de aleación de acero, polvo de hierro, polvo de cobre, polvo de aluminio, polvo de aleación metálica especial, polvo de carburo cementado.
Este tipo de emisión de valores emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Ii) capital social total antes de la emisión y participación de los diez principales accionistas
1. Estructura del capital social
Al 30 de septiembre de 2021, la estructura del capital social de la empresa era la siguiente:
Unidad: Unidad
Proporción del número de acciones
Acciones con condiciones de venta limitadas 53202451,31%
1. Participación del Estado
2. Participación de personas jurídicas de propiedad estatal
3. Otras participaciones nacionales 53202451,31%
De los cuales: 2889987327,87% son propiedad de personas jurídicas nacionales no estatales
23,44% de las acciones nacionales de personas físicas
4. Participación extranjera
De los cuales: acciones de personas jurídicas en el extranjero
Participación de personas físicas en el extranjero
Acciones negociables sin condiciones de venta 5047797648,69%
1. Acciones comunes RMB 5047797648,69%
2. Acciones extranjeras cotizadas en China
3. Acciones extranjeras cotizadas en el extranjero
4. Otros…
Total de acciones 103680. Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
2. Participaciones de los diez principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2021, las participaciones de los diez principales accionistas de la empresa eran las siguientes:
Unidad: Unidad
Acciones ordinarias que posean una promesa de venta limitada o acciones congeladas
Número de Estados cuantitativos
1. Personas jurídicas no estatales que invierten en el territorio de MOMA 2889987327,87% 28899873, –
2 personas físicas en el territorio de Guo xiongzhi 1392449413,43% 10443370 prenda 551322
3 personas físicas en Luo Zhimin 7,22% 7.487692 5.615770 promesas de contribuciones 1.044000
4 Ruan jialin
