Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry”, “issuer” or “Company”) ha emitido 31.486900 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en el GEM presentada por Los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2021] No. 4042).
El emisor negoció con Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en adelante, “patrocinador principal” o Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \\ ) para determinar el número de acciones emitidas es de 314869 millones de
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones ocupacionales” y las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones relativas a la cotización de los fondos de seguros, la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que las filiales pertinentes de Las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la inversión.
La cantidad inicial de colocación estratégica de esta emisión es de 6.297,3 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas. El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.632829.000, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de colocación estratégica final es de 6.035162.000, lo que representa el 19,17% del número de acciones emitidas. La diferencia entre el número de acciones de colocación estratégica inicial y el número de acciones de colocación estratégica final es de 262182.000.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 17.895238.000, lo que representa el 70,31% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de acciones emitidas en línea es de 7.556500, lo que representa el 29,69% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número total de emisiones finales fuera de línea y en línea es de 25.451380 acciones, y el número de emisiones finales en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada.
El 8 de marzo de 2022, el emisor emitió 7556500 acciones de “tengyuan Cobalt industry” a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago, etc., y a que cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 10 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Y los resultados preliminares de La colocación en la red de GEM. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la inscripción en la lista de GEM, a fin de garantizar que la cuenta de capital de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 10 de marzo de 2022 (t + 2). Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que no hayan pagado íntegramente los fondos de suscripción serán suscritas por La institución patrocinadora (aseguradora principal).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción fuera de la red o no realiza la suscripción en su totalidad, y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el pago de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del Incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Asociación incluirá en la lista restringida a los objetos de colocación gestionados por los inversores en los casos mencionados.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión de precios en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión de precios en línea fue de 1.1450858, y el número de suscriptores efectivos fue de 6.907223.500 acciones. El número total de asignación es 1381444470, el número de partida es 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , el número de Corte es 0001381444470.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión de nuevas acciones cotizadas en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 914077086 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada y ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de la cantidad de esta emisión (redondeada al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 5.090500 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12804738 millones de acciones, lo que representa el 50,31% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico, y el número final de acciones emitidas en línea es de 12.647 millones de acciones, lo que representa el 49,69% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 00183098173%, el múltiplo efectivo de compra fue de 546155096 veces.
Lotería en línea
En la mañana del 9 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo un sorteo en la Sala 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 10 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 9 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, es Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Issued Public initial shares and listed in GEM on the Online Purchase and the rate of won announcement
Emisor: Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de “Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y suscripción en línea en GEM y anuncio de tasa de éxito”)
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
