Código de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) número de anuncio: 2022 – 008 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) plan de emisión de bonos convertibles
Marzo de 2002
Catálogo
El emisor declara que… 3 1. Esta emisión se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre las condiciones de emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM a objetos no específicos. 4. Sinopsis de esta publicación… 4 (ⅰ) tipos de valores emitidos en esta emisión… 4 (ⅱ) Escala de emisión… 4 (ⅲ) valor nominal y precio de emisión… 4 (IV) Duración de los bonos… 4 (V) tasa de interés de los bonos… 4 (ⅵ) Duración y modalidades del Servicio de la deuda 4 (ⅶ) período de conversión de acciones… 5 (ⅷ) determinación y ajuste del precio de conversión de acciones… 5 (Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones… 6 (XXI) Método de determinación del número de acciones transferidas… Cláusula de Redención… 7 (XII) cláusula de reventa… 8 (XIII) Atribución de dividendos en el año de conversión de acciones… 9 (14) modo de emisión y objeto de emisión… 9 (XV) Disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales 9 (XVI) Cuestiones relativas a la reunión de tenedores de bonos 10 (XVII) Finalidad de la recaudación de fondos 10 (XVIII) Cuestiones de calificación 10 XIX) Cuestiones de garantía 10 (20) depósito de fondos recaudados 10 (21) período de validez del presente plan de distribución 10 información financiera y contable y debate y análisis de la gestión… 11 (ⅰ) balance, estado de beneficios, estado de flujo de caja de los últimos tres años y un período… 11 (ⅱ) alcance y cambios de los estados financieros consolidados 19.
Los principales indicadores financieros de la empresa en los últimos tres años y en el primer período… 20 (IV) debate y análisis de la administración… 21 IV. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en esta ocasión… Distribución de los beneficios de la empresa 25 (ⅰ) la actual política de distribución de beneficios de la empresa… 25 (ⅱ) distribución de beneficios de la empresa después de la cotización en bolsa… Declaración del Consejo de Administración sobre el plan de refinanciación de la empresa en los próximos 12 meses 29.
Declaración del emisor
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or Registration of matters related to the issuance of convertible Corporate Bonds to specific Objects By the examination and Registration Authority. The Effectiveness and Completion of the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects described in this plan is still pending the deliberation of the Shareholder meeting of the company, the examination and examination of Shenzhen Stock Exchange and the report to c
6. Consejos importantes
Nombre y forma de la emisión de valores a un objeto no específico: la emisión total de bonos convertibles a un objeto no específico no excederá de 4,9 millones de yuan (incluidos 4,9 millones de yuan). El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a las personas autorizadas por el Consejo de Administración) a determinar dentro del límite mencionado.
Si las partes vinculadas participan en esta emisión a un objeto no específico: los bonos convertibles emitidos en esta emisión pueden ser colocados preferentemente a los accionistas originales de la empresa, y los accionistas originales tienen derecho a renunciar a la colocación preferente. La cantidad específica de colocación preferencial se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a las personas autorizadas por el Consejo de Administración) a determinar la situación específica en el momento de la emisión, y se revelará en el anuncio de emisión y el folleto de esta emisión.
Nota sobre las condiciones de emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM a objetos no específicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Tras examinar y demostrar la situación real y las cuestiones conexas de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) “o” el emisor “), el Consejo de Administración considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes relativas a la emisión de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa en GEM a entidades no específicas. Tener la condición de emitir bonos convertibles de empresa a un objeto no específico.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
El importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 490000 Yuan (incluidos 490000 Yuan), y la escala específica de la emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro del límite mencionado.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles se emiten a un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Iv) Duración de los bonos
La duración de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta deuda convertible utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal y paga los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses para el año en que se devengan intereses
El interés del año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “interés anual”) se refiere al interés actual que el tenedor de los bonos convertibles puede disfrutar en cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles de acuerdo con el importe nominal total de los bonos convertibles en poder del tenedor.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. La sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes de interés de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen Intereses).
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por el tenedor de los bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión de la presente oferta sobre la base de Las condiciones del mercado.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de la emisión de bonos convertibles, cuando la sociedad distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluido el capital social adicional debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), cambie las acciones de la sociedad mediante la adjudicación de acciones y distribuya dividendos en efectivo, etc., el ajuste de la Red de precios de las acciones transferidas se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Cuando los dos ítems anteriores se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de transferencia antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de transferencia de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es El precio de transferencia ajustado.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas, la sociedad ajustará el precio de conversión de conformidad con la forma definitiva, publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión en los medios de comunicación de la información que reúnan las condiciones y especificará en el anuncio la fecha de Ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de las acciones ajustado por la empresa.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de obligaciones convertibles o a los intereses derivados de la conversión de acciones, la Sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de obligaciones convertibles, según proceda. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% (excluido el 85%) del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación. Si el ajuste del precio de conversión del emisor se produce en el día de negociación anterior debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Cuando los accionistas voten, los accionistas que posean los bonos convertibles se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
2. Procedimiento de enmienda
En caso de que la Junta General de accionistas de la sociedad considere la posibilidad de modificar el precio de conversión a la baja, la sociedad publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en los medios de difusión de información cualificados, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Métodos para determinar el número de acciones transferidas
Cuando el tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no se convierte en una acción en el momento de la conversión de las acciones, la empresa pagará el saldo de los bonos convertibles convertidos en una acción en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen, el Organismo de registro de valores y otros departamentos. El pago de los intereses devengados en el período en curso correspondientes al saldo de los bonos convertibles convertidos en acciones (véase el contenido pertinente del artículo 11 para el cálculo de los intereses devengados en el período en curso) se efectuará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores y otros departamentos.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles a los tenedores de bonos convertibles a un cierto porcentaje del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses anuales del último período). La relación específica de flotación se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a las personas autorizadas por el Consejo de Administración) a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión, de conformidad con las condiciones del mercado.
2. Cláusula de reembolso condicional
