Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre la oferta pública inicial de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Y su cotización en el GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Octubre de 2012
Declaración
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Minsheng securities», « this company» o « this recommendation agency») acepta la Comisión de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Xiangming intelligent» o « the issuer»), Actuando como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Xiangming SMART y cotizando en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”), emitirá una carta de recomendación para esta oferta.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), la Ley de Administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominada “las medidas para el registro inicial de GEM”), Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM (revisadas en 2020) y las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
A menos que se especifique otra cosa en esta recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial (proyecto de registro) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
Catálogo
Declaración… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Introducción a la institución patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto. 3. Información básica del emisor… 4. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 4. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9 I. Conclusiones del patrocinador 9. Procedimiento de adopción de decisiones del emisor sobre esta emisión de valores… El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 9. El emisor cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas para el registro inicial de GEM… 10 5. El emisor cumple las condiciones de cotización establecidas en las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020)… 12 VI. Verificación de la existencia de fondos de capital privado por los accionistas del emisor de conformidad con las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y otras leyes y reglamentos… Opiniones de verificación sobre la razonabilidad de la dilución de los rendimientos al contado, las medidas para llenar los rendimientos al contado y los compromisos de los sujetos de compromisos conexos 13 8. Verificación financiera especial del emisor 14 IX. Principales problemas y riesgos del emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 19 XI. Principales operaciones en el plazo de auditoría Sección 4 opiniones especiales de verificación de la Agencia patrocinadora sobre la contratación de terceros en esta emisión de valores… 20 1. El patrocinador no contrata directa o indirectamente a un tercero con remuneración. 2. El emisor no contratará directa o indirectamente a terceros a expensas de los intermediarios que deban contratarse de conformidad con la ley. 20 anexo I:… 22 Special authorization letter of recommendation Representative of Minsheng Securities Co., Ltd. 22.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción a la institución patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto (ⅰ) nombre de la institución patrocinadora
Minsheng Securities Co., Ltd. (ⅱ)
1. Nombre del Representante patrocinador
Yan Wei, Shi Weidong
2. Práctica de los patrocinadores
Yan Wei: hombre, representante del patrocinador, Director de Negocios de Minsheng Securities Investment Bank, comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2007 y se registró como representante del patrocinador en 2013. Como representante patrocinador y Director del proyecto, presidió la oferta privada de Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) 2011, la oferta pública de Como miembro del equipo del proyecto, participó en proyectos como la oferta pública inicial respaldada por el círculo cuadrado, la oferta pública inicial de Yu Diamond, la oferta pública inicial de Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) .
Shi Weidong: varón, Representante patrocinador, contador público certificado, Director de Negocios de Minsheng Securities Investment Bank, comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2000 y se registró como representante patrocinador en 2008. Como representante patrocinador y Director del proyecto, presidió Hootech Inc(301026) \\ \\ \\ \\ \\ Como miembro del equipo del proyecto, participó en la OPI de Gaochun Ceramics, Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) \\ Como representante del patrocinador de la supervisión continua, participó en la supervisión continua de proyectos como la oferta pública inicial de Datong Coal Industry, la oferta pública inicial de China, la oferta pública inicial de China y la oferta pública inicial de China. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
1. Copatrocinador del proyecto
Li Dinghong
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Wei Bin, Yu Xin, Liao lukai, Chen Dong, Meng Peng
Todas las personas mencionadas han obtenido la calificación de práctica de valores, y en el proceso de práctica de la actividad de recomendación se observan estrictamente las “medidas de gestión de la actividad de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista” y otras disposiciones pertinentes, con un buen historial de práctica.
Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
Changzhou Xiaoming Intelligent Drive System Corporation
Código unificado de crédito social 91320412608126066w
Capital social: 51 millones de yuan
Representante legal Zhang Min
Fecha de constitución 22 de diciembre de 1995
Fecha de constitución de la sociedad anónima 12 de junio de 2016
Residence No. 518, zhongwu Avenue, Changzhou City
Tel.: 0519 – 88388769
Producción de motores, productos y accesorios de extensión de motores, ventiladores, bombas, aparatos de ventilación, aparatos de salud, componentes de control electrónico, instrumentos electrónicos; Vender productos de producción propia; Se dedica a la compra y venta al por mayor de los productos mencionados y sus materias primas y auxiliares, instrumentos y contadores, dispositivos de control, maquinaria y equipo, piezas de repuesto y programas informáticos conexos en China. Las empresas de importación y exportación (que no se refieren a los productos sujetos a administración estatal del comercio, sino a los productos sujetos a administración de cuotas y licencias, se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado) y los servicios técnicos conexos.
Proyectos permitidos: transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los resultados del examen y la aprobación prevalecerán sobre los proyectos comerciales específicos)
El número de acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por el tipo de emisión de valores no excederá de 17 millones de acciones en la oferta pública inicial de la empresa después de la emisión, y el número de acciones emitidas no será inferior al 25% del total de acciones emitidas por la empresa. En esta oferta, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones al público (es decir, no transfieren Acciones antiguas).
Shenzhen Stock Exchange GEM to be listed
Sitio web de Internet http://www.xiangming.com.
Correo electrónico [email protected].
Wang qinping, Director de divulgación de información
Tel 0519 – 88389998
Fax 0519 – 88390306
Descripción de la relación entre la entidad patrocinadora y el emisor
Después de la auto – Inspección de Minsheng Securities, se confirma que, a partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de recomendación:
Minsheng Securities Investment Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la entidad patrocinadora, posee el 4,62% de las acciones del emisor y no existe ninguna circunstancia que afecte a la independencia de la entidad patrocinadora ni ningún arreglo de intereses inadecuados. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y otros empleados clave de la organización patrocinadora poseen acciones de Minsheng Securities a través de la Plataforma de tenencia de acciones de Gongqing City minxin Investment Partnership (Limited Partnership), Gongqing City minxin Investment Partnership (Limited Partnership) y Gongqing City minlong Investment Partnership (Limited Partnership), y las acciones indirectas del emisor son muy bajas. No hay arreglos inadecuados de transmisión de beneficios. Todos los accionistas directos e indirectos de la entidad patrocinadora pertenecen al cuerpo principal de las acciones indirectas del emisor. Además, no hay otros accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes que posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes. Ii) el emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no posean las acciones de la entidad patrocinadora o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni desempeñan funciones en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
Los directores, supervisores y personal directivo superior de la organización patrocinadora no poseen acciones de los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes, ni desempeñan funciones en el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
Además de la descripción anterior, no existe ninguna otra relación entre la entidad patrocinadora y el emisor que requiera aclaración. Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora (ⅰ) Descripción de los procedimientos de auditoría interna
Fase I: fase de examen de la aprobación del proyecto patrocinador
El Comité de examen de la aprobación de proyectos del Banco de inversiones de la institución patrocinadora, el Departamento de gestión empresarial y control de calidad de la División de servicios del Banco de inversiones (en lo sucesivo denominado “el Departamento de gestión empresarial y control de calidad”) se encargarán del examen y la gestión de la aprobación de La aprobación de proyectos, el registro de proyectos y la aprobación de la aprobación de proyectos que se llevarán a cabo después de la debida diligencia y la evaluación de riesgos de cada departamento de servicios. En primer lugar, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad examina los materiales de solicitud para la aprobación oficial del proyecto, formula observaciones escritas sobre la aprobación del proyecto y las envía al equipo del proyecto. Después de que el equipo del proyecto responda por escrito a las opiniones de auditoría de la aprobación del proyecto, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad convocará una reunión del Comité de auditoría de la aprobación del proyecto para examinar la solicitud oficial de aprobación del proyecto. A través de la evaluación previa de los proyectos recomendados, el Comité de examen de la aprobación de proyectos hace una evaluación básica de los proyectos solicitados para garantizar la calidad general de los proyectos a fin de lograr el objetivo de controlar los riesgos de los proyectos.
Fase II: fase de gestión y control de calidad del proyecto patrocinador
En el proceso de ejecución del proyecto patrocinador, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad rastrea y administra dinámicamente la ejecución del proyecto a través de todo el proceso y todos los vínculos, a fin de gestionar y controlar el proyecto y garantizar y mejorar aún más la calidad del proyecto. Fase III: fase del núcleo del proyecto
De conformidad con los requisitos de la c
Una vez aprobado el examen por el Departamento de operaciones, el conjunto completo de documentos de solicitud del núcleo y documentos de trabajo se presentarán al Departamento de gestión de operaciones y control de calidad para su examen. En el caso de los proyectos patrocinados, el Departamento de gestión empresarial y control de calidad, tras recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto y presentarlos a la Oficina del Comité del núcleo (en lo sucesivo denominada “la Oficina del núcleo”) para su examen, llevará a cabo la verificación previa al núcleo de conformidad con Los requisitos del sistema de la empresa, emitirá un informe de verificación y lo comunicará oportunamente al equipo del proyecto, que responderá por escrito al informe de verificación. El Departamento de gestión de la industria y control de calidad revisará los documentos de trabajo de diligencia debida y emitirá dictámenes claros de aceptación; El Departamento de gestión de la industria y control de calidad es responsable de organizar y llevar a cabo la labor de verificación del proyecto antes de la aprobación del proyecto patrocinador, y de formar un documento escrito o electrónico, que será confirmado por el personal de verificación y el personal de verificación.
El Departamento de gestión de la industria y control de la calidad preparará un informe de control de la calidad del proyecto, en el que se expondrán las dudas o preocupaciones del proyecto y se presentarán a la Oficina del núcleo para su examen, junto con los registros de verificación, una vez que se haya aprobado la aceptación del documento de Trabajo de diligencia debida del proyecto y se haya recibido la respuesta escrita del equipo del proyecto al informe de verificación.
Después de recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto, la Oficina del núcleo es responsable de organizar la reunión del núcleo de los miembros del Comité del núcleo si se considera que se cumplen las condiciones para la reunión del núcleo en el examen preliminar. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras, sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del Comité se centraron en examinar si el proyecto cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y si la diligencia debida era diligente y debida y si se cumplían las condiciones para la presentación de informes.
Todos los materiales de declaración de emisión de los proyectos de recomendación de Minsheng Securities se examinan y aprueban a través del núcleo de Minsheng Securities y sólo pueden presentarse a la csrc después de haber cumplido los procedimientos de aprobación de la empresa. Ii) Explicación de las opiniones del núcleo
