Después de esta emisión de acciones, se propone que el mercado de GEM se cotice en bolsa, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Suzhou fushilai pharmaceuticalco. Ltd.
(domicilio: No. 16, haiwang Road, New Material Industrial Park, Changshu, Jiangsu)
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Carta de intención del folleto
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: piso 24, Oriental International Finance Plaza, 318 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai)
Declaración del emisor
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que la Carta de intención del folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que la Carta de intención del folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables en la Carta de intención del folleto.
Si el emisor, todos los directores, supervisores, altos directivos, los accionistas controladores del emisor, los controladores reales, los patrocinadores y las sociedades de valores de suscripción se comprometen a compensar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la Carta de intención del emisor y otros materiales de divulgación de información, de conformidad con la ley.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de la distribución
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
Se emitieron 22,92 millones de acciones, lo que representa el 25% del capital social total emitido. Esta oferta no organiza la oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la empresa.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción RMB [] Yuan
Fecha prevista de publicación 17 de marzo de 2022
GEM of Shenzhen Stock Exchange
Capital social total emitido 91,67 millones de acciones
Patrocinador (principal asegurador) Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
Co - Master Underwriter Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Fecha de firma del folleto 9 de marzo de 2022
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores las siguientes cuestiones importantes y recuerda a los inversores que deben leer cuidadosamente el texto de la presente carta de intención antes de tomar una decisión de inversión. Compromisos importantes relacionados con esta emisión
Los compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta emisión pueden consultarse en la sección 10, protección de los inversores, 5, restricciones a la circulación de las acciones y compromisos de bloqueo voluntario de los accionistas, 6, compromisos de los accionistas sobre la intención de participación y la intención de reducción, y 8, compromisos relativos a La obligación de divulgación de información. Indicación de riesgos especiales
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente todo el contenido del capítulo "sección IV factores de riesgo" de la Carta de intención del folleto, y recuerda a los inversores que presten especial atención a los siguientes factores de riesgo: (I) riesgo de competencia del mercado
Desde su creación en 2000, la empresa ha participado en la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de productos de ácido lipoico, con años de acumulación, se ha convertido en un importante proveedor mundial de productos de ácido lipoico. La continua afluencia de competidores en el sector de los productos de la empresa puede dar lugar a una mayor competencia en el mercado. Si la empresa no puede mejorar continuamente la reserva técnica, la red de ventas y el control interno de la gestión a tiempo, perderá gradualmente la ventaja competitiva existente y tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento futuros. Ii) riesgo de concentración de los principales productos
Durante el período que abarca el informe, la proporción de los ingresos por ventas de los productos de la serie de ácido lipoico de la empresa en los principales ingresos de explotación fue del 77,41%, 75,44%, 75,37% y 78,24%, respectivamente, lo que representa una proporción relativamente alta y contribuye en gran medida a los ingresos de explotación y al margen bruto de la empresa. Si los cambios en el entorno del mercado descendente o las actualizaciones tecnológicas tienen un impacto negativo en la rentabilidad de la empresa. Iii) riesgo de venta de los comerciantes
Durante el período que abarca el informe, la proporción de ventas de los principales ingresos comerciales de la empresa a los comerciantes fue del 71,16%, el 65,01%, el 65,14% y el 66,47%, respectivamente. En la actualidad, la venta a través de comerciantes es un modo de venta ampliamente utilizado por los fabricantes de productos farmacéuticos intermedios, API y productos sanitarios. Sin embargo, el exceso de ventas a través de los comerciantes afecta en cierta medida a la comprensión de la empresa de los clientes finales, lo que hace que su propia falta de Relaciones con los clientes para el mantenimiento directo necesario. En el futuro, si la relación de cooperación entre la empresa y el comerciante o el comerciante y el fabricante final empeora, tendrá un impacto negativo en las ventas de la empresa. Iv) riesgos para la protección del medio ambiente
La tecnología de producción de la empresa es principalmente la síntesis química, la producción y el funcionamiento se enfrentan a "tres desechos" emisiones y problemas de tratamiento integral. La industria farmacéutica de la empresa es una de las principales industrias nacionales de vigilancia de la protección del medio ambiente, los requisitos de protección del medio ambiente son relativamente altos, las empresas necesitan aumentar continuamente la inversión en protección del medio ambiente para cumplir los requisitos de la política nacional de protección del medio ambiente. Con el aumento de las normas nacionales de gestión de la contaminación ambiental, el umbral de acceso a la industria también está aumentando. Si la empresa no puede cumplir los requisitos correspondientes en el momento del cambio de la política de protección del medio ambiente, puede limitar la producción, detener la producción o correr el riesgo de ser castigada por la protección del medio ambiente. Mientras tanto, la mejora de las normas de protección del medio ambiente aumentará aún más la inversión de la empresa en la protección del medio ambiente y aumentará el costo de funcionamiento de la empresa, lo que afectará al rendimiento de la empresa.
Riesgo de Seguridad en el trabajo
Los productos producidos por la empresa no son productos químicos peligrosos, pero algunas materias primas utilizadas en el proceso de producción son productos químicos inflamables, explosivos, corrosivos o tóxicos peligrosos, que tienen mayores requisitos para el transporte, el almacenamiento y el uso. Si la empresa en el futuro proceso de expansión de la escala de producción, no puede seguir mejorando el sistema de Seguridad de la producción y la aplicación efectiva, o la empresa en la gestión de la seguridad de la negligencia, el funcionamiento inadecuado del personal, los problemas de equipo, los desastres naturales pueden dar lugar a accidentes graves de Seguridad, afectar a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y puede causar grandes pérdidas económicas. Vi) riesgos relacionados con el medio ambiente en el comercio internacional
Durante el período que abarca el informe, los productos de la empresa se exportaron principalmente a países desarrollados como Europa, América, Japón y Corea del Sur, as í como a países en desarrollo emergentes como la India y Egipto, y sus operaciones de exportación se vieron afectadas por el cambio del entorno del comercio internacional.
El 10 de mayo de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos anunció un impuesto del 25% sobre las importaciones de unos 200000 millones de dólares de China. Los principales productos de la empresa, la serie de ácido lipoico no está en la lista anterior, pero la serie de fosfatidilcolina, la serie de Carnosina está en la lista de 200000 millones de productos añadidos. Durante el período que abarca el informe, las exportaciones totales de la empresa a los Estados Unidos ascendieron a 78.226,5 millones de yuan, 72.915,2 millones de yuan, 78.772,28 millones de yuan y 28.629,5 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 21,01%, 16,36%, 16,87% y 11,35% de los principales ingresos comerciales del período en curso, de los cuales las ventas totales de la serie fosfatidilcolina y la serie Carnosina ascendieron a 15.453 millones de yuan, 10.761,7 millones de yuan, 17.258 millones de yuan y 4.995 millones de yuan, respectivamente. Las proporciones fueron de 4,15%, 2,41%, 3,69% y 1,98%, respectivamente.
Los productos relacionados con los derechos de aduana aplicados a la empresa representan una pequeña proporción de los ingresos de las ventas a los Estados Unidos, y las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos no han tenido un impacto negativo significativo en la empresa. Sin embargo, si las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos se intensifican aún más en el futuro, los principales productos de la empresa se gravarán con derechos de aduana o las normas comerciales y los niveles arancelarios de otros principales países o regiones exportadores de la empresa se modificarán considerablemente, lo que podría tener un efecto negativo en la Rentabilidad de la empresa. Principales operaciones y resultados previstos de la auditoría de los informes financieros en la fecha de cierre (ⅰ) Principales datos financieros revisados en 2021
El contable Rongcheng examinó los estados financieros de la empresa, incluido el balance consolidado y de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021, el Estado de beneficios consolidado y de la empresa matriz para 2021, el Estado de flujo de caja consolidado y de la empresa matriz y las notas a los estados financieros, y publicó el informe de revisión. Para más detalles, véase la sección VIII, contabilidad financiera y análisis de la gestión, XVIII, principales operaciones y resultados previstos de la auditoría de los estados financieros en la fecha de cierre.
Los principales datos financieros revisados (no auditados) después del plazo de auditoría del informe financiero de la empresa son los siguientes: Unidad: 10.000 yuan,%
Variación interanual del proyecto al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
Activo total 97.030,61 78.825,23 23,10
Pasivo total 22.746,67 16.561,43 37,35
Patrimonio neto total 74 283,94 62 263,80 19,31
Patrimonio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz
Unidad: 10.000 yuan,%
Variación interanual del proyecto 2021 en 2020
Ingresos de explotación 52.169,57 47.684,89 9,40
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 12 020,14 14 105,28 - 14,78 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 11541521355127 - 14,83
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 19.972,94 16.684,95 19,71
Al 31 de diciembre de 2021, el total de activos de la empresa aumentó un 23,10% en comparación con el 31 de diciembre de 2020, y el capital propio de la empresa matriz aumentó un 19,31% en comparación con el 31 de diciembre de 2020, principalmente debido a la acumulación de operaciones.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa aumentaron un 9,40% en comparación con 2020, con una pequeña variación; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz se redujo en 20.851400 yuan en comparación con 2020, lo que representa una disminución del 14,78% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado. En primer lugar, el tipo de cambio medio real de la empresa entre el dólar de los Estados Unidos y el renminbi disminuyó de 6.9346 a 6.4556 yuan en el mismo período del año pasado en 2021, con una depreciación del 7,42%, lo que dio lugar a una disminución de los ingresos de la empresa convertidos en renminbi y a una disminución de los ingresos de 26.396800 Yuan debido En segundo lugar, afectados por el aumento de la depreciación de los nuevos activos fijos y el aumento de los precios unitarios de algunas materias primas importantes, los ingresos de explotación de la empresa aumentaron un 9,40% en 2021, y los costos de funcionamiento aumentaron un 23,88% en comparación con el mismo período del año pasado, de los cuales 720 toneladas de productos farmacéuticos intermedios y API se pusieron en producción experimental en octubre de 2020, lo que dio lugar a la depreciación en 2021. Los gastos de reparación y otros gastos de fabricación aumentaron en comparación con el mismo período del año pasado; Mientras tanto, en 2021, el precio unitario de compra de algunas materias primas aumentó, lo que dio lugar a un aumento de los costos de funcionamiento, en el que el cloruro de tionilo doméstico aumentó un 61,22%, el precio unitario de compra de ácido adípico aumentó un 51,90%, el etileno aumentó un 27,82% y el Cloruro de aluminio un 24,98%. En tercer lugar, en 2021, la empresa aumentó la inversión en I + D y la necesidad de personal de gestión y otros factores, la inversión en I + D de la empresa, los salarios de los empleados aumentaron, lo que dio lugar a un aumento de los gastos durante el período, incluidos los gastos de I + d en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, un aumento de 5.638,8 millones de yuan, los gastos de gestión de la remuneración de los trabajadores de la escuela secundaria profesional aumentó en 4.417 millones
En 2021, el flujo de caja neto de las actividades operacionales de la empresa aumentó un 19,71% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
