Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (co - Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co - Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor», « fujilai» o « La empresa») ha examinado y aprobado la oferta pública inicial de acciones y la solicitud de cotización en el GEM en el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, « Shenzhen Stock exchange»). La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado una decisión sobre el registro (SFC [2022] No. 251). Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. IPO and IPO in GEM intention letter and Annex disclosed in the designated website of China Securities Regulatory Commission (Juchao Information Network, website www.cn.info.com.cn.; CSN, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website www.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.), Junto con el emisor, la bolsa de Shenzhen, Las residencias de los patrocinadores de las acciones emitidas (co - Underwriters) Orient Securities Company Limited(600958) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Se invita a los inversores a que presten especial atención al proceso de emisión de esta emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones abandonadas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy sobre la oferta pública inicial de acciones de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de investigación preliminar y promoción"). Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 17 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 17 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores fuera de la red que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12: 00 del 10 de marzo de 2022 (t - 5), de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrarse y presentar los materiales de verificación, por favor inicie sesión en el sistema de gestión de inversores fuera de la red del Banco de inversiones Oriental (sitio web: https://emp.orientsec-ib.com. )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso); La colocación en línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora (aseguradora principal conjunta) participarán en la asignación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. El emisor y el co - asegurador principal revelarán la cantidad total de acciones asignadas a inversores estratégicos, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia en el anuncio de oferta pública inicial de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y en el anuncio de oferta pública inicial de GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de oferta").
4. El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de licitación ya no se llevará a cabo fuera de la red.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, March 11, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. La unidad mínima de cotización del objeto de colocación es de 0,01 Yuan. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen. En caso de presentación múltiple, prevalecerá el registro de todas las ofertas presentadas por última vez.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. Cada objeto de colocación no podrá solicitar más de 8 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 8 millones, lo que representa alrededor del 52,49% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable.
Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si la cantidad de suscripción correspondiente al precio declarado y la cantidad de suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos del 4 de marzo de 2022 (t - 9) que se proporcionaron a los principales aseguradores conjuntos y a la plataforma electrónica de emisión en la red szse. Si un asegurador principal conjunto descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados al asegurador principal conjunto, la suscripción del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de fujilai deben pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red del Banco de inversiones Oriental antes de las 12: 00 del 10 de marzo de 2022 (t - 5). https://emp.orientsec-ib.com. Presentado al Co - asegurador principal. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el asegurador principal conjunto se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta Como una oferta inválida o no la pondrán a disposición, y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de línea deben mostrar "fujilai Preliminary Inquiry has been started (to begin)" en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, antes de las 9: 30 a.m. del mismo día, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea. https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (4 de marzo de 2022, T - 9).
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores fuera de la red, se considerará que los inversores fuera de la red se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados por el sistema de gestión de inversores fuera de la red del Banco de inversiones oriental y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en El resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. El tamaño de los activos o el tamaño de los fondos rellenados por los inversores será el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados al asegurador principal conjunto.
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los documentos de certificación de activos presentados a los principales aseguradores conjuntos.
7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto cotizarán a todos los inversores de la red que reúnan las condiciones para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de suscripción de alto a bajo, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el objeto de la colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. La parte eliminada es el 1% de la cantidad total que todos los inversores fuera de la red planean comprar después de eliminar la cotización inválida. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el asegurador principal conjunto evaluarán exhaustivamente el valor razonable de la inversión del emisor, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, sobre La base de la situación de la cotización de la investigación y la cantidad de suscripción prevista en el marco de la red residual, haciendo hincapié en la referencia a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, etc. Si el valor medio y el valor medio ponderado de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados son inferiores, el precio de emisión, la cantidad de emisión final, los inversores cotizados efectivos y la cantidad de suscripción efectiva se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el asegurador principal conjunto de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto, y que no se elimina como la parte más alta de la cotización, y que cumple las demás condiciones establecidas y anunciadas por el emisor y el asegurador principal conjunto. Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El Co - asegurador principal ha contratado a Shanghai jinmao kaide Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información de los inversores fuera de línea.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: si el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la parte más alta de la cotización, y si la mediana y La media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la eliminación de la parte más alta de la cotización son inferiores, O la relación precio - beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y el co - asegurador principal publicarán el anuncio especial de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM antes de la compra en línea, detallando la racionalidad de la fijación de precios y advirtiendo a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
