Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « fujilai», « emisor» o « empresa»), de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china» (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo, « las medidas administrativas»), Las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “medidas de registro”) y las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores (anuncio Nº 2021 de La Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) promulga las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM de Shenzhen Stock Exchange (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la Aplicación”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities (2020) 483) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities (2018) 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Las leyes y reglamentos pertinentes promulgados por la Asociación de la industria de valores de China, como las normas de suscripción de las OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 213), las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212), las normas detalladas para la colocación de las OPI (csxfa [2018] No. 142), etc. Organizar la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
Orient Securities Company Limited(600958) \\ \\ \\ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en (el Banco de inversiones oriental y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de las acciones emitidas se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 17 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 17 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores fuera de la red que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12: 00 del 10 de marzo de 2022 (t – 5), de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrarse y presentar los materiales de verificación, por favor inicie sesión en el sistema de gestión de inversores fuera de la red del Banco de inversiones Oriental (sitio web: https://emp.orientsec-ib.com. )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por los principales aseguradores conjuntos. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, los inversores en línea lean cuidadosamente este anuncio y los detalles de la emisión en línea publicados por la bolsa de Shenzhen.
Si el precio de emisión determinado supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores (en adelante, el “Fondo de oferta pública”) establecido mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, el Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el “Fondo de seguridad social”), El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora (aseguradora principal conjunta) participarán en la asignación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. Para más detalles sobre la colocación estratégica, véase “la colocación estratégica”.
4. El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de licitación ya no se llevará a cabo fuera de la red.
5. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 11, 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar y presentar el precio de compra previsto y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
6. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
7. Cotización multi – Archivo del mismo inversor: la investigación preliminar se llevará a cabo mediante la Declaración simultánea del precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta. La cotización del inversor en línea incluirá el precio por acción y la cantidad de suscripción propuesta correspondiente al precio. Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. Cada objeto de colocación no podrá solicitar más de 8 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 8 millones, lo que representa alrededor del 52,49% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar cuidadosamente el precio y la cantidad de la solicitud. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud propuesta correspondiente al precio declarado y a la cantidad de la solicitud propuesta supera la escala de activos o la escala de fondos del quinto día hábil anterior a la fecha de la solicitud inicial presentada por el asegurador principal conjunto y la plataforma electrónica de emisión en el marco de la red szse, es decir, el 4 de marzo de 2022 (t – 9). Si un asegurador principal conjunto descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados al asegurador principal conjunto, la suscripción del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de fujilai deben pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red del Banco de inversiones Oriental antes de las 12: 00 del 10 de marzo de 2022 (t – 5). https://emp.orientsec-ib.com. Presentado al Co – asegurador principal. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión fuera de la red, el emisor y el asegurador principal conjunto se negarán a participar en la emisión fuera de la red, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición. Y en “Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y GEM listed Issue announcement” (en adelante, “Issue announcement”). Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de línea deben mostrar “fujilai Preliminary Inquiry has been started (to begin)” en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, antes de las 9: 30 a.m. del mismo día, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea. https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se presentarán en el quinto día antes de la investigación preliminar.
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores fuera de la red, se considerará que los inversores fuera de la red se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados por el sistema de gestión de inversores fuera de la red del Banco de inversiones oriental y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en El resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. El tamaño de los activos o el tamaño de los fondos rellenados por los inversores será el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados al asegurador principal conjunto.
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los documentos de certificación de activos presentados a los principales aseguradores conjuntos.
8. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: sobre la base de los resultados preliminares de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, el emisor y el asegurador principal conjunto cotizarán todos los objetos de colocación que cumplan los requisitos, de acuerdo con el precio de compra propuesto, de lo alto a lo bajo, de lo pequeño a lo grande en el mismo precio de compra propuesto, de lo siguiente a lo primero en el mismo precio de compra propuesto y de lo siguiente a lo primero en el mismo número de objetos de colocación. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, el orden de los objetos de colocación desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la oferta de la parte más alta de los objetos de colocación de la oferta en la cantidad de suscripción propuesta, eliminar la parte es eliminar la oferta inválida después de que todos los inversores fuera de la red pretendan comprar el 1% del total. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre ese precio no se eliminará. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el asegurador principal conjunto de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto, y que no se elimina como la parte más alta de la cotización, y que cumple las demás condiciones establecidas y anunciadas por el emisor y el asegurador principal conjunto. Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El Co – asegurador principal ha contratado a Shanghai jinmao kaide Law Firm para presenciar todo el proceso de emisión y suscripción, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información de los inversores fuera de línea.
9. Arreglos de presentación de riesgos de inversión: una vez finalizada la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto supera la mediana de la cotización efectiva restante después de que el inversor fuera de la Red haya excluido la cotización más alta revelada en el anuncio de emisión
