Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Consejos especiales
Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “heshi Eye”, “issuer” or “Company”) in accordance with the Regulatory Measures on the issue and Underwriting of Securities issued by China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
Central China Securities Co.Ltd(601375) \\ \\
The preliminary Inquiry and Subscription for this issue were carried out through the Shenzhen Stock Exchange Net Issue Electronic Platform (hereinafter referred to as “The net Issue Electronic Platform”) and the Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “The Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. http://www.szse.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen. Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y Suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO Market Network Investors Management Rules (China Securities Association [2021] No. 212) and under the registered IPO Stock Underwriting Standards (China Securities Association [2021] No. 213), invite Investors to pay attention to the Changes of relevant provisions, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment decision – making.
Se invita a los inversores a que se centren en el precio de esta emisión, el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial de acciones de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Y cotizarán en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y promoción”); Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 50 Yuan / Acción (Excluidos 50 Yuan / acción); El precio de suscripción propuesto es de 50 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 10,1 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 50 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 10,1 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es posterior al 7 de marzo de 202214: 23: 05: 178 (no incluido) todos los objetos de colocación eliminados. En el proceso anterior se eliminaron 132 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 798,6 millones de acciones, lo que representa el 1,0005% del total de 798,19 millones de acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 42,50 Yuan / acción, y la oferta fuera de la red ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 10 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de la red y el día de suscripción en línea es el mismo que el 10 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es 09: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. The price of this issue shall not exceed the average of the remaining quotation of Investors under the Net after the highest quotation is removed, and the Securities Investment Fund (hereinafter referred to as “Public offering Fund”) and the National Social Security Fund (hereinafter referred to as “Social Security Fund”) established through public offering after the highest quotation is removed. El valor medio de la cotización y el valor medio ponderado de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 1.525 millones de acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
4. The issue is finally carried out through the Combination of under – Net Inquiry allocation to qualified Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and on – line Pricing Issuance to social Public Investors holding the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “Online Issuance”).
La emisión fuera de la red se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre. 7. Después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 10 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la suscripción en línea y ajustar la escala de la emisión fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Y la oferta inicial de colocación en la red de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la oferta inicial de colocación fuera de la Red”), a más tardar a las 16.00 horas del 14 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad inicial de colocación. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Después de que un inversor en línea solicite un éxito en la compra de nuevas acciones, cumplirá las obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Y la lista de empresas en crecimiento de la empresa mediante el uso de números de lotería en línea (en adelante, el “anuncio de los resultados de la lotería en línea”); Asegúrese de que su cuenta de fondos en el 14 de marzo de 2022 (t + 2) en la fecha final de la suscripción de nuevas acciones, la parte insuficiente se considera una renuncia a la suscripción, las consecuencias y la responsabilidad jurídica conexa por parte de los inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones suscritas por los inversores fuera de la red o en línea serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración se atendrán estrictamente a los requisitos reglamentarios de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente los artículos publicados en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times el 9 de marzo de 2022 (t – 1). The Securities daily and the Economic Reference Network of Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. For the first Public Issue of shares and listed in the GEM Investment Risk Special announcement (hereinafter referred to as “Investment Risk Special announcement”), fully understand the market risk, prudently participate in this new issue of shares.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La nueva inversión en acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la nueva inversión en acciones y el mercado de GEM, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en la Carta de intención del emisor y tener plenamente en cuenta los siguientes factores de riesgo, y participar prudentemente en la nueva emisión de acciones.
1. The price of this issue is 42.50 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es “q83 Health”. Q83 Health published by China Securities Index Co., Ltd. Has a static average P / e rate of 67.50 Times in the last month (as of 7 March 2022, T – 3), please refer to the Investment decision – making.
El precio de emisión de 42,50 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no extraordinarias antes o después de la dilución de los beneficios netos de 57,91 veces, inferior al índice de valores de China Ltd. Publicado el 7 de marzo de 2022 (t – 3) de la industria en el último mes de la relación estática media de precios y ganancias; Es inferior al valor medio de la relación precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa comparables en 2020.
Al 7 de marzo de 2022 (t – 3), el nivel de P / E de las principales empresas y empresas cotizadas comparables con un modelo de negocio similar al del emisor era el siguiente:
T – 3 stock 2020 deducciones no correspondientes a las deducciones de mercado estático correspondiente a las deducciones de mercado estático Código de valores abreviado precio de cierre no EPS después de la relación de ganancia EPS – deducciones no antes de la relación de ganancia – deducciones no después de la relación de ganancia
(Yuan / acción) (Yuan / acción) (Yuan / acción) (2020) (2020)
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) . SZ Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) 32.650318903942 1023832828260
HK shima Ophthalmology 3.68 – 00041 – 00122 – 8975610 – 3016393
1846. HK DSC 5,770159801516 361076380607
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