Wankai New Material Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Wan Kai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Wan Kai New Materials", "issuer" or "Company") de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
The preliminary Inquiry of this issue and Subscription under the Net through Shenzhen Stock Exchange under the Net Issue Electronic Platform (hereinafter referred to as "under the Net Issue Electronic Platform") and China Securities Registration and Clearing Corporation Shenzhen Branch (hereinafter referred to as "China Clearing Shenzhen Branch") Registration and Clearing Platform, please under the net Investors read this announcement concienzudamente. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 17 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 17 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12: 00 del 11 de marzo de 2022 (t - 4) de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrar y presentar los materiales de verificación, Por favor inicie sesión en el sistema de verificación de inversores en la red de OPI (sitio web: http://zczipo.cicc.com.cn./ )). 3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por la organización patrocinadora (aseguradora principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada "organización patrocinadora (aseguradora principal)" o " China International Capital Corporation Limited(601995) ). La investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation. La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado "el sistema de negociación"). La colocación estratégica de la oferta será seguida por las filiales pertinentes de la institución patrocinadora (por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante la oferta pública después de La eliminación de la cotización más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social"), El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes) y otros inversores estratégicos. La información pertinente sobre la colocación estratégica figura en el "Segundo, la colocación estratégica" del presente anuncio.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) revelarán la cantidad total de acciones asignadas a los inversores estratégicos participantes en la colocación, la cantidad de suscripción, la proporción de la cantidad de acciones emitidas y la duración de la tenencia en el anuncio de la oferta pública inicial de wankai New Materials Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública de GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión").
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, March 14, 2022 (t - 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar y presentar el precio de compra previsto y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
La investigación preliminar se llevará a cabo mediante la Declaración simultánea del precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta, y la cotización de los inversores en línea incluirá el precio por acción y la cantidad de suscripción propuesta correspondiente al precio.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. Cada objeto de colocación no podrá solicitar más de 24 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 24 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,92% del número inicial de acciones emitidas. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, reforzarán el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, determinarán prudentemente y racionalmente el precio declarado y la cantidad que se solicitará, y no podrán solicitar más de la escala de activos o fondos. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud propuesta correspondiente al precio de la Declaración y a la cantidad de la solicitud propuesta supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (asegurador principal) y a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse hasta el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (7 de marzo de 2022, T - 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación bajo wankai New Material Network deben pasar el material de prueba de activos a través del sistema de verificación de inversores bajo la red de OPI registrado antes de las 12: 00 del mediodía del 11 de marzo de 2022 (t - 4) (sitio web: http://zczipo.cicc.com.cn./ Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar "wankai New Materials Preliminary Inquiry has been started (to be started)" en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, antes de las 9: 30 am del mismo día, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la solicitud de compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al patrocinador (asegurador principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (7 de marzo de 2022, T - 8).
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores fuera de la red, se considera que los inversores se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de verificación de los inversores fuera de la red de OPI del sistema de registro y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentada sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante el período de investigación preliminar, los inversores deberán rellenar fielmente la escala de activos o la escala de fondos hasta el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (7 de marzo de 2022, T - 8) en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. El tamaño de los activos o de los fondos cumplimentados por los inversores será el mismo que el importe de los certificados de tamaño de los activos o de los fondos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Estipulación de la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar de la eliminación de las cotizaciones que no cumplen las condiciones de los inversores, la cotización de todos los objetos de colocación de los inversores de la red que cumplen las condiciones se basará en el precio de compra previsto de más alto a más bajo, y el mismo precio de compra previsto se basará en la cantidad de objetos de colocación de más pequeño a más grande. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración está sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen), de tarde a temprano, el mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de Suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, de atrás a adelante, eliminando la cotización de los objetos de colocación de la parte más alta de la cotización. El volumen de compra previsto excluido es del 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre ese precio no se eliminará. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio del banco emisor, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción efectiva teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado al bufete de abogados haiwen de Beijing para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez finalizada la investigación inicial, por ejemplo, el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (principal asegurador)
