China International Capital Corporation Limited(601995)
Wankai New Materials Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
(piso 27 y piso 28, Bloque 2, edificio de comercio internacional, no. 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing)
Wankai New Materials Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Shenzhen Stock Exchange:
Wankai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wankai New Materials”, “issuer” or “Company”) tiene previsto solicitar una oferta pública inicial de acciones y cotizar en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta”), Y ha contratado a China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada China International Capital Corporation Limited(601995) ) como patrocinador de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora” o “esta institución”).
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial”), las normas para la cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización de GEM”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la Bolsa de Shenzhen”), China International Capital Corporation Limited(601995) \\ y sus representantes de recomendación son honestos y El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la presente recomendación y garantizarán la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la presente recomendación.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial de wankai New Materials Co., Ltd.
Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) .
Representante patrocinador del proyecto, copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto
Designed Yang LEIJIE and Zhang Lei as the sponsor Representative of the project, Qi zhongbin as the Project Co – organizer, and Lu Junyi, Chen Ying, Yu Zhou, Jiang Yi, Xu Jiayi, Wang mengjue and Li Pengfei as the Project Team Members.
1. Major Practice of project Recommendation Representative
Yang LEIJIE: obtuvo la calificación de representante patrocinador en 2017, una vez sirvió como representante patrocinador de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Zhang Lei: obtuvo la calificación de representante patrocinador en 2014, una vez actuó como patrocinador representativo del proyecto de acciones de oferta pública inicial de changlian Logistics, el proyecto de acciones de oferta pública inicial de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \\ \\ \\ \\ \\ \\ En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
2. Major Practice of project copatrocinador Recommendation Business
Qi zhongbin: obtuvo la calificación de valores en 2015, y ha patrocinado o participado en la reestructuración y el asesoramiento, la emisión y la cotización de empresas como Tus-Design Group Co.Ltd(300500) , Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) \\ ,
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: wankai NEW MATERIAL CO., Ltd.
Dirección registrada: 15 wenlan Road, jianshan New District, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province
Fecha de establecimiento: 31 de marzo de 2008 (27 de marzo de 2020 en su conjunto cambió a una sociedad anónima)
Información de contacto: (0573) 87802027
Ámbito de actividad: artículos generales: fabricación, procesamiento y venta de materiales de poliéster, bolsas de tejido de plástico (excluida la impresión); Venta al por mayor y al por menor de CWM; Llevar a cabo la exportación de los productos de producción propia de la empresa y la importación de materias primas y auxiliares, equipo mecánico, piezas de repuesto y Tecnología (salvo las restricciones y prohibiciones del Estado);
Salvo en lo que respecta a la aprobación previa; Servicios de almacenamiento (excluidas las mercancías peligrosas); Alquiler de viviendas de propiedad propia. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Tipo de emisión: oferta pública inicial de acciones a y cotización en GEM
No hay relación de participación, relación de participación u otra relación significativa entre la entidad y el emisor
1. China Gold capital Operations Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la entidad, posee el 1,96% de la participación de China Gold yingrun y actúa como socio Ejecutivo de China Gold yingrun, que posee 8.484,46 millones de acciones del emisor (3,29% del capital social del emisor antes de la emisión). China jinqizhi (Shanghai) Equity Investment Center (Limited Partnership), a Fund managed by China jinruide (Shanghai) Equity Investment Management Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary of the institution, is a limited Partner of Shanghai zhihan, holding 99.9% Partnership share. Shanghai zhihan posee 212112.200 acciones del emisor (0,82% del capital social del emisor antes de la emisión). China International Capital Corporation Limited(601995) \\ \\ \\ \\ \\ \\
2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución no tienen ninguna condición de poseer las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, del controlador real y de las partes vinculadas importantes, ni de prestar servicios en el emisor o de sus accionistas controladores, del controlador real y de las partes vinculadas importantes.
4. China International Capital Corporation Limited(601995) the first major Shareholder is Central Huijin Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Central Huijin” or “the Higher Shareholder Unit”), and at present, Central Huijin has directly owned about 40.11% of the Shares, while, China JIANYIN Investment Co., Ltd., a subsidiary of Central Huijin, China Investment Consulting Co., Ltd. Posee aproximadamente el 0,02% de las acciones. Huijin central es una subsidiaria de propiedad total de China Investment Co., Ltd. De acuerdo con la autorización del Consejo de Estado, Huijin Central realiza inversiones de capital en empresas financieras clave de propiedad estatal. El límite de la cantidad de inversión representa al Estado para ejercer los derechos de los contribuyentes y cumplir las obligaciones de los contribuyentes a Las empresas financieras clave de propiedad estatal de conformidad con la ley, a fin de mantener y aumentar el valor de los activos financieros de propiedad estatal. Huijin no llevará a cabo ninguna otra actividad comercial ni interferirá en las actividades cotidianas de las principales empresas financieras de propiedad estatal bajo su control. Según la información proporcionada por el emisor y los datos de información pública, no existe ninguna situación de participación mutua entre la unidad de accionistas superiores y el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, y no existe ninguna situación de garantía o financiación mutua entre la unidad de accionistas superiores y los accionistas controladores del emisor, el controlador real y las partes vinculadas importantes.
5. No hay otra relación entre la entidad y el emisor.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, la Organización desempeña sus funciones de recomendación de manera independiente e imparcial.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización
1. Procedimientos de auditoría interna
De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores” y el sistema de control de calidad y núcleo de China International Capital Corporation Limited(601995) \\ , El Departamento del núcleo establecerá un grupo de trabajo del núcleo, que se encargará de la ejecución del núcleo junto con el Comité del núcleo, llevará a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales del proyecto mediante la auditoría a nivel de la empresa, y desempeñará la responsabilidad de la decisión final de aprobación de La presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de China International Capital Corporation Limited(601995) .
Los procedimientos de auditoría interna de la Organización son los siguientes:
Examen de la aprobación de proyectos
Cuando el equipo del proyecto solicite el inicio del proyecto, el Comité de ejecución y control de calidad del proyecto proporcionará la opinión de auditoría del inicio del proyecto desde el punto de vista del riesgo de ejecución del proyecto, y el Departamento del núcleo proporcionará la opinión de auditoría del inicio del proyecto desde el punto de vista del riesgo clave del proyecto. Auditoría de la fase de asesoramiento
Durante el período de tutoría, el equipo del proyecto debe informar al equipo de control de calidad y al equipo de trabajo del núcleo sobre el progreso de la tutoría. La solicitud de registro de tutoría, el informe de tutoría, la solicitud de aceptación de tutoría y otros documentos presentados por el equipo del proyecto a la Oficina de envío de la c
Auditoría en la fase de presentación de informes
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el equipo del proyecto presentará los materiales declarados al Grupo de control de calidad y al Grupo de trabajo del núcleo, el Grupo de control de calidad llevará a cabo una auditoría general de los materiales declarados, la diligencia debida y los documentos de trabajo, llevará a cabo una verificación in situ de las Cuestiones clave y los documentos de trabajo durante la auditoría, llevará a cabo la aceptación de los documentos de trabajo de investigación del equipo del proyecto y emitirá dictámenes de aceptación. Una vez concluida la auditoría del equipo de control de calidad, el Comité de ejecución y control de calidad del proyecto organizará una reunión de examen preliminar para su examen y verificación. Después de la reunión de examen preliminar, el equipo de control de calidad emitirá un informe de control de calidad del proyecto e informará sobre la situación de la auditoría en la reunión del Comité del núcleo (en adelante, la reunión del núcleo). El Departamento del núcleo organiza una reunión del núcleo para examinar a fondo el proyecto, votar sobre si está de acuerdo con la recomendación y emitir un dictamen del núcleo.
Examen posterior a la Declaración
Después de que el equipo del proyecto presente el material de declaración a la autoridad reguladora de valores, el equipo del proyecto presentará al Grupo de control de calidad y al Grupo de trabajo del núcleo las respuestas de retroalimentación anteriores de la autoridad reguladora de valores y los documentos presentados a la autoridad reguladora de valores, y el equipo de control de calidad y el Grupo de trabajo del núcleo sólo podrán presentar la información externa después de su examen y aprobación.
Auditoría de la fase de emisión y cotización
Una vez aprobado el proyecto, el equipo del proyecto presentará todos los documentos emitidos por la organización patrocinadora al Grupo de control de calidad y al Grupo de trabajo del núcleo durante el período de publicación y comercialización, que sólo podrán presentarse al público después de su examen y aprobación por el Grupo de control de calidad y el Grupo de trabajo del núcleo.
Auditoría durante la supervisión continua
El equipo del proyecto presentará al equipo de control de calidad y al equipo de trabajo del núcleo los documentos emitidos en nombre del China International Capital Corporation Limited(601995)
2. Opiniones del núcleo
Tras un examen riguroso de la solicitud de emisión de valores de wankai New Materials Co., Ltd. De conformidad con los procedimientos de examen interno, la opinión básica de la institución sobre la solicitud de emisión es la siguiente:
Wankai New Materials Co., Ltd. Cumple los requisitos básicos para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM. Los documentos de declaración son auténticos, exactos y completos, y está de acuerdo en presentarlos a la bolsa de Shenzhen para su examen.
Información sobre terceros contratados por la entidad para esta emisión de valores
Con el fin de mejorar aún más la calidad de la práctica y prevenir y controlar los riesgos, la Oficina de Shanghai del bufete de abogados Tianyuan de Beijing ha sido contratada como el abogado de la Agencia patrocinadora / aseguradora principal para la emisión de valores, y la Oficina de Shanghai del bufete de Contadores zhitong (Asociación General Especial) ha sido contratada como el auditor de la Agencia patrocinadora / aseguradora principal para la emisión de valores. Beijing Tianyuan law firm Shanghai Branch has Practice License, mainly in this issue for Recommendation Agencies / main Underwriters to provide legal – related services. A la Oficina de Shanghai de la misma empresa contable (Asociación General Especial) con licencia de práctica, principalmente en esta emisión para el patrocinador / asegurador principal para proporcionar servicios financieros relacionados. Además de contratar abogados de patrocinadores / aseguradores principales y Auditores de patrocinadores / aseguradores principales, esta institución no tiene ninguna otra situación de emplear intermediarios de terceros en esta emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión.
Compromisos del patrocinador
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la entidad ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores y sus promotores, los accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
Como patrocinador de la emisión actual de wankai New Materials Co., Ltd., esta institución
1. Hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación en esta publicación;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores.
Recomendación de la entidad sobre la emisión de valores
I) el efecto de este órgano en
