Revisión de placas
Rendimiento de la semana pasada: 28 de febrero – 4 de marzo, en caso de que la mayoría de las placas de la clase de Shanghai aumenten, entre ellas el carbón, el transporte, el aumento del 10,25% y el 3,65%, respectivamente; Los automóviles, la electrónica y el equipo eléctrico sufrieron las mayores pérdidas, que fueron del 4,47%, el 4,26% y el 3,54%, respectivamente.
Las diez principales acciones de la semana pasada fueron: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) \\ \\ \\ \\ \\ Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) (6,11%), Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Glass (5,59%), Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) (5,55%). Las diez principales acciones de caída fueron: Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) (- 15,80%) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) (- 14,90%) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) (- 14,50%) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (- 13,87%) Hongfa Technology Co.Ltd(600885) (- 13,62%) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) \\ \\ (- 13,54%) Sumavision Technologies Co.Ltd(300079) \\ \\ (- 13,24%), Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) (- 12,85%), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (- 12,58%), Eve Energy Co.Ltd(300014) (- 12,53%).
Puntos de vista básicos y sugerencias de inversión para nuevos vehículos energéticos
En las dos sesiones de la quinta sesión del 13º Congreso Popular Nacional, celebradas el 5 de marzo, el Primer Ministro Li Keqiang propuso en su informe sobre la labor del Gobierno “seguir apoyando el consumo de nuevos vehículos energéticos”. En 2021, la producción y las ventas de automóviles de China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \\ completar Las ventas de automóviles en los dos primeros meses de 2022 fueron excelentes, con un aumento medio de más del doble. Se espera que el objetivo anterior del 20% de las ventas de automóviles a mediados de 2025 se alcance antes de lo previsto.
Desde 2022, el Estado ha promulgado una serie de políticas y medidas, como la promoción de nuevos vehículos energéticos, la eliminación gradual de las restricciones a la compra de nuevos vehículos energéticos, la promoción de la aplicación de políticas de apoyo, como la libertad de circulación y el derecho de paso, el fortalecimiento de la carga y el Intercambio de electricidad, el nuevo tipo de almacenamiento de energía, la construcción de infraestructuras de apoyo, como la Hidrogenación, etc., que están estrechamente relacionadas con la nueva referencia a los vehículos energéticos en el informe de trabajo. Las principales empresas de automóviles de nueva energía de China responden positivamente a la tendencia general de la nueva energía, reducen continuamente los costos de producción y funcionamiento, mejoran su propia competitividad, con el fin de ocupar mejor el mercado y llevar a cabo un suministro eficaz. Bajo el doble impulso de la política y la oferta, esperamos que las ventas de automóviles de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \\
En la actual tendencia a la globalización y la electrificación de los vehículos, se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía sigan aumentando rápidamente, y en 2022 todavía habrá oportunidades estructurales en el sector de los vehículos de nueva energía. Se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcancen los 10 millones de unidades en 2022, y que la cadena de la industria de baterías se beneficie plenamente de ser el principal actor mundial. Cadena de la industria de baterías de litio: con el aumento continuo de los precios de las materias primas, como las minas de litio aguas arriba y la demand a de nuevos vehículos energéticos aguas abajo, el precio de las baterías de energía aumentará en 2022, las empresas de baterías se espera que se beneficien de la reparación, los objetivos pertinentes son los siguientes: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \\, Eve Energy Co.Ltd(300014) , Hualan Biological Engineering Inc(002007) 4 \\, Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) \\\\, 3 Hualan Biological Engineering Inc(002007) \\, Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) \\ . Sugerencias de la cadena de la industria de materiales de litio para centrarse en la capacidad de negociación de los líderes, el diseño integrado y la expansión de nuevos clientes en el extranjero: sugerencias de materiales positivos para centrarse en el fosfato férrico de litio y los líderes ternarios de níquel alto, los objetivos relacionados incluyen: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ; Los objetivos de correlación del material negativo son: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Temas relacionados con el electrolito: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Tema relacionado con el diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Se recomienda prestar atención a los excipientes de litio. En el contexto de la marea de desmantelamiento que se avecina en la industria del reciclado de baterías de litio, se sugiere que se preste atención a las empresas que tienen la ventaja de iniciar el proceso y la integración en el reciclado y la fabricación de baterías de litio, la preparación de energía y la carga y descarga, y los objetivos pertinentes son los siguientes: Gem Co.Ltd(002340) \\ La Junta de recursos de litio recomienda que se preste atención a las principales empresas con una alta tasa de autosuficiencia, cuyos objetivos conexos son los siguientes: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) .
Opiniones básicas sobre la energía fotovoltaica y eólica y sugerencias de inversión
En la quinta sesión del 13º Congreso Nacional del pueblo, celebrada el 5 de marzo, el Primer Ministro Li Keqiang propuso en su informe sobre la labor del Gobierno que “se promoverá la neutralización del carbono en el pico de carbono de manera ordenada, se promoverá la planificación y construcción de grandes bases de energía eólica y solar y sus Fuentes de energía reguladoras de apoyo y se mejorará la capacidad de absorción de la red eléctrica para la generación de energía renovable”. En 2021, la escala instalada de la generación de energía renovable en todo el país superó los 1.000 millones de kilovatios, la generación de energía eólica y fotovoltaica superó los 300 millones de kilovatios, la generación de energía eólica marina ocupó el primer lugar en el mundo, y la generación de energía de nueva energía superó por primera vez los 1.000 millones de kilovatios – hora. De cara al futuro, bajo la conducción de la construcción de la gran base y la promoción de la política de todo el Condado, el costo de la nueva generación de energía se reduce continuamente, la economía se mejora continuamente, y la permeabilidad de la nueva generación de energía, como la energía fotovoltaica, se mejorará continuamente.
Fotovoltaica: a corto plazo, la tendencia al alza de los precios de la energía fotovoltaica en los tramos medio y superior de la semana pasada se debió principalmente a la expansión de la producción y a la liberación de las grandes fábricas de China que no se esperaba y a la fuerte demanda en los tramos inferiores de la pila. Se prevé que la oferta y la demanda agregadas de silicio q1 en 2022 sigan siendo insuficientes en comparación con la demanda agregada en los tramos inferiores, y que la oferta y la demanda de silicio a corto plazo no coincidan o se mantengan, y que las células Los fabricantes de componentes aguas abajo y los terminales están más ansiosos. Con la posterior liberación de la capacidad de los fabricantes de materiales de silicio, se espera que los precios de las aguas arriba disminuyan, lo que impulsará la demanda de instalaciones aguas abajo. Además, debido a las ventajas de la pequeña superficie del suelo, la flexibilidad y la inteligencia, la política de todo el condado se superpone para promover activamente la construcción de la energía fotovoltaica distribuida, y la tasa de proyectos distribuidos en 2022 todavía representa una mayor proporción de nuevas instalaciones. A medio y largo plazo, en el contexto de un objetivo claro de “doble carbono” y de que la proporción de energía no fósil en el consumo de energía primaria alcanzará el 20% en 2025, el costo de la generación de energía fotovoltaica superpuesta seguirá disminuyendo, la economía seguirá mejorando y la demanda de energía fotovoltaica instalada aumentará con mayor certeza.
Temas relacionados: 1) el patrón de la oferta y la demanda es apretado, la rentabilidad se espera que continúe el alto liderazgo de silicio Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) ; Grifo de integración de componentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Los grifos del inversor que se benefician de la conducción fotovoltaica + de almacenamiento de energía de dos ruedas Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Duopolio de vidrio fotovoltaico que se beneficia de la mejora de la permeabilidad de los módulos de doble vidrio Sujeto al cuello de botella de la oferta a corto plazo de materias primas y a la limitada demanda del mercado, el patrón de la oferta y la demanda es relativamente apretado Eva Film link Leader Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ; Beneficiarse de la mejora de la proporción de energía fotovoltaica distribuida.
Energía eólica: a corto plazo, en 2022, la industria de la energía eólica se expandirá intensamente, el ritmo de expansión es rápido, la tendencia a gran escala de los ventiladores es obvia, se espera que el costo total de la industria siga disminuyendo, se espera que aumente el paisaje de la energía eólica. A medio y largo plazo, la energía eólica es una de las formas alternativas de energía para lograr la “neutralización del carbono”. La industria de la energía eólica tiene amplias perspectivas y un espacio de crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, la energía eólica marina es la clave para resolver la contradicción entre la escasez de energía y la carga de energía en las zonas costeras orientales. Con la ventaja de costos y la competitividad básica de la tecnología relacionada con los objetivos: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \\, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , 00202 \\, Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) \\, Jinlei Technology Co.Ltd(300443) \\ \\, etc.
Indicación del riesgo
La producción y las ventas de nuevos vehículos energéticos son inferiores a las expectativas; The Double Carbon Policy was not expected; El desarrollo de la epidemia superó las expectativas.
