En el informe de trabajo del Gobierno se propone un nuevo acuerdo de Trabajo sobre el doble carbono, que está en consonancia con el pensamiento anterior del Gobierno central, y se espera que acelere la cantidad de energía renovable, y que no se preocupe por el espacio a medio plazo de la nueva generación de energía. Mantener la industria por encima de la calificación de mercado.
The Report on the work of the Government addressed the Direction of Dual – carbon Work: on March 5, the fifth meeting of the 13th NPC opened in the Great hall of the People in Beijing. Li Keqiang, Primer Ministro del Consejo de Estado, presentó un informe sobre la labor del Gobierno para promover ordenadamente la neutralización del carbono en el pico del carbono y aplicar el plan de acción del pico del carbono. Promover la revolución energética, garantizar el suministro de energía, sobre la base de la dotación de recursos, persistir en la planificación general después de la ruptura, promover la transformación de la energía con bajas emisiones de carbono.
Promover la construcción de bases a gran escala y mejorar la capacidad de consumo de energía de la red eléctrica: en el informe de trabajo del Gobierno se propone fortalecer el uso limpio y eficiente del carbón, reducir la sustitución ordenada de la cantidad y promover el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de carbono, la flexibilidad y La calefacción. Promover la planificación y construcción de grandes bases de energía eólica y solar y sus fuentes de energía reguladoras de apoyo, y mejorar la capacidad de absorción de la red eléctrica para la generación de energía renovable.
Se espera que la reducción de las emisiones de carbono y la promoción del control dual de las emisiones de carbono continúen acelerando la cantidad de energía renovable. El objetivo de la intensidad energética se evaluará en su conjunto en el período del 14º plan quinquenal y se mantendrá una flexibilidad adecuada, y las nuevas fuentes de energía renovables y el consumo de materias primas no se incluirán en el control del consumo total de energía; Promover el “doble control” del consumo de energía a las emisiones totales de carbono y la intensidad del “doble control”. Creemos que se espera que la nueva generación de energía renovable acelere la capacidad instalada.
La demanda a corto plazo es buena, se espera que el Centro de precios de la cadena de la industria fotovoltaica se mueva hacia arriba: después de un breve inventario de la cadena de la industria a finales de 2021, el precio de los componentes terminales se desplomó a 1,8 – 1,9 Yuan / W, pero después del comienzo del Festival de primavera, la demanda de terminales fotovoltaicas ha mejorado, los precios de los materiales de silicio, obleas de silicio y componentes de chips de batería han vuelto a subir de arriba a abajo, lo que demuestra una mejor resistencia a la demanda. Según las noticias de la Administración Nacional de energía, el desarrollo de la energía eólica fotovoltaica comenzó bien en 2022. En enero, la nueva instalación de energía eólica fotovoltaica en China superó los 12 GW, y la tasa de utilización de la energía eólica se mantuvo en un alto nivel. Esperamos que en 2022220 – 240gw de la demanda final prevista, la cadena de la industria fotovoltaica se espera que el Centro de precios supere las expectativas anteriores del mercado.
Con la continua licitación en tierra y mar, se espera que la instalación de energía eólica crezca rápidamente: bajo la condición de que el precio de la turbina eólica caiga más de lo esperado y la economía de la energía eólica en tierra se manifieste plenamente, la escala de la nueva licitación para la construcción de parques eólicos en China se mantiene continuamente alta en el trimestre, la capacidad ganadora del proyecto de energía eólica en enero – febrero de 2022 ha superado los 10 GW, y la demanda de instalación de la Guía continua ha aumentado; La aceleración de la economía de la energía eólica marina muestra que el precio unitario de 2021q4 – 2022q1 de los nuevos ventiladores abiertos a la licitación cae a 3800 – 4700 Yuan / kW, o aumenta aún más la demanda de energía eólica en el período medio y tardío del 14º plan quinquenal. Esperamos que las nuevas turbinas eólicas instaladas en China en 2022 – 2023 sean de aproximadamente 53 GW y 72 GW, respectivamente, lo que representa un aumento del 33% y el 36% año tras año.
Sugerencias de inversión: en el informe de trabajo del Gobierno se propone un nuevo acuerdo de Trabajo sobre el doble carbono, que está en consonancia con el pensamiento anterior del Gobierno central, y se espera que acelere la cantidad de energía renovable, y que no se preocupe por el espacio a medio plazo de la nueva generación de energía. La resiliencia de la demanda externa fotovoltaica en China superó las expectativas, se espera que el Centro de precios de la cadena industrial se mueva hacia arriba todo el año, las emisiones de la industria manufacturera guíen la liberación de la demanda de seguimiento, y se espera que el rendimiento óptimo mantenga el objetivo de una mayor tasa de crecimiento para hacer frente a los desafíos del ciclo de producción. El punto de inflexión de la prosperidad de la energía eólica se adelanta, la demanda de energía eólica marina o la aceleración se materializa, la cadena de suministro de piezas de repuesto o la fase es apretada. Recommrecommrecomendación Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) \\ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) \\ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) \\ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) \\ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) \\\\\\ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) \\438 , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , etc. se recomienda que se preste atención a Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) \\ , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) \\, Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) \\, Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) \\, Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) \\ \\, Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) etc.
Consejos de riesgo: la competencia de precios supera las expectativas; Los precios de las materias primas fluctúan desfavorablemente; Riesgos de la nueva política energética; Riesgo de fricción en el comercio internacional; Riesgo de iteración técnica; Riesgo de absorción; La relación calidad – precio de la nueva tecnología fotovoltaica no está a la altura de las expectativas; La reducción de costos a gran escala no está a la altura de las expectativas; El impacto del brote de covid – 19 superó las expectativas.
