Código de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) número de anuncio: p 2022 – 018 Código de bonos: 110058 abreviatura de bonos: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Anuncio sobre las medidas para llenar los ingresos de los accionistas al contado diluidos de las acciones no públicas y los compromisos de las partes interesadas (versión revisada)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la primera oferta y La refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de garantizar el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber, Para salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la cuestión de la oferta no pública de acciones en la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto las medidas de compensación de los rendimientos que deben adoptarse, como se indica a continuación:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis y premisas del análisis
A fin de analizar el impacto de la oferta no pública de acciones en los indicadores financieros pertinentes de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las siguientes hipótesis:
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado.
2. Supongamos que la oferta no pública de acciones se complete en septiembre de 2022. Este tiempo sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión de acciones no públicas en los principales indicadores financieros y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la emisión después de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Supongamos que el total de fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones es de 1005 millones de yuan (independientemente de la influencia de los gastos de emisión). Y supongamos que la cantidad final de emisión de las acciones no públicas es de 423316.813 acciones (la cantidad final de emisión será determinada por el Consejo de Administración en consulta con el patrocinador (asegurador principal) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, la aprobación de la c
4. According to the report of the company on the Third Quarter of 2021, the net profit of the company to achieve belonging to the Shareholders of the Listed Company in the Third Quarter of 2021 was 1408632 million Yuan, and the net profit belonging to the Shareholders of the Listed Company without Recurrent loss and loss was 122552 million Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se anualizan sobre la base de los indicadores mencionados en el tercer trimestre de 2021. (el análisis de hipótesis no representa la previsión de beneficios de la empresa para el futuro, sino que se utiliza únicamente para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia);
5. No se tendrán en cuenta los efectos de la utilización de los fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión);
6. No se tendrán en cuenta otros factores que puedan dar lugar a cambios en el capital social total de la empresa en 2022, además de esta emisión;
7. Supongamos que al final del período 2021 se atribuya el capital propio de la sociedad matriz = al principio del período 2021 se atribuya el capital propio de la sociedad matriz + el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 – el dividendo en efectivo en 2020 + el total de fondos recaudados en esta oferta no pública; Supongamos que el método de cálculo para 2022 es el mismo que para 2021;
8. De conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, dado que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2020 es negativo, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2020. Supongamos que no habrá distribución de beneficios en 2021;
9. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan respectivamente de acuerdo con las dos situaciones siguientes: 1) igual a 2021; Aumento del 10% en comparación con 2021.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la situación y la tendencia de la empresa, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos, como se indica a continuación:
20212022 / 31 de diciembre de 2022
Tema / 31 de diciembre de 2021
Antes de la segunda emisión en Japón
Capital social total (acciones) 141105406314110560441834372857
Total de fondos recaudados (10.000 yuan) 100500,00
Hipótesis 1: el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles al propietario de la empresa matriz en 2022 es el mismo que en 2021
Beneficios netos atribuibles a las empresas que cotizan en bolsa (18.781,76 18.781,76 Yuan)
Beneficio neto atribuible a la empresa cotizada 163402163402163402 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 01350133 0124
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 01350133 0124
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 001200120011 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 001200120011 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,69% 6,27% 5,79%
Tasa media ponderada de rendimiento de los activos 0,58% 0,55% 0,50% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos atribuibles a las empresas que cotizan en bolsa (18.781,76 20.659,94 20.659,94 Yuan)
Beneficios netos atribuibles a las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 163402179742179742 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 01350146 0136
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 01350146 0136
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 00120013 0012 (Yuan / acción)
Ingresos diluidos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 00120013 0012 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,69% 6,88% 6,35%
Rendimiento medio ponderado de los activos neto 0,58% 0,60% 0,55% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
De acuerdo con el cálculo anterior, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa aumentará significativamente después de la finalización de la oferta no pública.
Se necesita cierto proceso y tiempo para que el proyecto de inversión recaudado produzca los beneficios esperados. Con el aumento del capital social total y de los activos netos de la empresa, las ganancias por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes pueden disminuir en cierta medida a corto plazo. El rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción y otros indicadores financieros) existe el riesgo de que se diluya después de que el capital recaudado esté en su lugar, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de que el rendimiento al contado de las acciones no públicas pueda diluirse.
Indicación de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
El capital social total y la escala de activos netos de la empresa aumentan en consecuencia después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública. Dado que la construcción y ejecución de los proyectos de oferta pública requieren un cierto período de tiempo, la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción de la empresa antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes pueden disminuir en cierta medida en un corto período de tiempo, y existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya. Se recuerda a los inversores.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 y 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar El riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a garantizar el beneficio futuro de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de la oferta no pública, véase la sección II, análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados en el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2021 (versión revisada)”.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado se centrará en la ampliación de la cadena industrial y el fortalecimiento de los servicios de cable existentes en torno a la actual industria principal de la industria de las comunicaciones ópticas de la empresa, lo que ayudará a la empresa a desarrollar nuevos puntos de crecimiento empresarial y a consolidar la base de I + d y la tecnología para el desarrollo estratégico futuro de la empresa, as í como a aumentar la fuerza financiera de la empresa y optimizar la estructura de activos. Es de gran importancia para el desarrollo sostenible de las empresas existentes. Una vez concluida la oferta privada, no se producirán cambios importantes en el negocio principal de la empresa, y la escala de activos y negocios de la empresa se ampliará aún más. Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
1. Reserva de personal
La empresa cuenta con un centro nacional de tecnología empresarial, estaciones de trabajo de investigación post – doctoral y otras plataformas nacionales de innovación, estas plataformas de innovación para la empresa han reunido un gran número de talentos innovadores sobresalientes. La empresa cuenta con una rica reserva de talentos, un equipo maduro y estable de investigación y desarrollo de proyectos, con una fuerte tecnología de comunicaciones ópticas relacionada con la investigación y el desarrollo, la promoción y la capacidad de aplicación. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar el desarrollo sin tropiezos del proyecto, la empresa ampliará el equipo del proyecto mediante la combinación de la introducción y el cultivo, aumentará el número de talentos profesionales existentes y, al mismo tiempo, introducirá talentos de otras direcciones profesionales, como la tecnología, el análisis de la estructura de los materiales, las pruebas, etc. Por lo tanto, las abundantes reservas de investigación y desarrollo tecnológico y las reservas de personal han sentado una base sólida para la ejecución sin tropiezos del proyecto. 2. Reserva técnica
Después de a ños de investigación y desarrollo tecnológico, la empresa tiene una rica reserva tecnológica en la preparación de cables, cables especiales, superconductores y otros productos, tiene 31 patentes y una serie de tecnologías no patentadas, para el proyecto de cable submarino y cable terrestre de alta tensión para el desarrollo de una base tecnológica sólida.
Además, la empresa ha estado en el campo de los dispositivos ópticos de la red portadora durante muchos a ños, ha tenido una cierta base de investigación y desarrollo y acumulación de tecnología en el chip óptico, ha formado una serie de derechos de propiedad intelectual independientes y logros tecnológicos de investigación y desarrollo, ha formado un sistema de servicios de productos de comunicación de varios tipos, incluyendo AWG, wdm, conmutador óptico, FSI y otros dispositivos pasivos, módulo óptico de color de 25g, módulo óptico de 10g / 100g, etc. Posee la capacidad de gestión de la producción a gran escala de muchos productos y proporciona abundantes reservas técnicas para la producción de productos relacionados.
3. Reservas de mercado
La empresa ha cultivado profundamente el campo de la fibra óptica y el cable durante muchos años, tiene una rica experiencia en la industria, la empresa depende de la mayor escala de producción, la calidad estable del producto, el perfecto sistema post – venta, Ha sido galardonado por la Comisión de comunicaciones ópticas de Asia y el Pacífico y el Instituto de información de telecomunicaciones de red como “Top 10 de las empresas más competitivas de China en comunicaciones ópticas” y “Top 10 de las empresas más competitivas de China en fibra óptica y cable óptico” durante 14 años consecutivos, y el Premio de calidad del Gobernador de la provincia de Jiangsu en 2019, y se basa en la “solución integral de multiplexores de División de longitud de onda en redes de transmisión anticipada 5G”.
