Código de la empresa: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura de la empresa: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Código de bonos: 110058 abreviatura de bonos: Yongding convertible
Plan de acciones no públicas para 2021
(versión revisada)
Marzo de 2002
Declaración del emisor
1. El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
2. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones de la empresa se han examinado y aprobado en la quinta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2021, la tercera reunión provisional de accionistas en 2021 y la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, esta oferta no pública todavía debe ser examinada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación.
2. The issue is aimed at no more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors, other Domestic Legal investors and Natural Persons in accordance with the Regulations of c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos después de obtener el documento de aprobación de la emisión de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios).
20 días antes de la fecha de referencia = 20 días antes de la fecha de referencia = 20 días antes de la fecha de referencia = 20 días antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones cotizadas / 20 días antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones cotizadas. Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, la reserva de capital se convierte en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Sobre la base del precio mínimo de emisión antes mencionado, el precio final de emisión será determinado por la Junta General de accionistas de la empresa, que autorizará al Consejo de Administración a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos después de obtener el Documento de aprobación de emisión de la c
4. El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Al 28 de febrero de 2022, el capital social total de la empresa era de 141056.044 acciones, de acuerdo con este cálculo, el número de acciones no públicas emitidas no excedía de 423316.813 acciones (incluyendo este número), el número final de acciones emitidas por el Consejo de Administración de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, las disposiciones pertinentes de la c
5. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, las acciones emitidas de la sociedad suscrita por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Si las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos establecen otra cosa sobre el período de restricción de la venta, se aplicarán las disposiciones pertinentes. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de cuestiones como la emisión de acciones rojas por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones antes mencionadas.
6. Después de deducir las nuevas inversiones y las inversiones financieras previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración de esta emisión y antes de esta emisión, el total de fondos recaudados para esta emisión no pública no excederá de 100,5 millones de yuan (incluidos los actuales), y los fondos recaudados se utilizarán para Invertir en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión pertinentes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de cable terrestre de alta gama y sistema de apoyo 125411,61 60.000,00
2 5G Core Optical chip, device, Module 69015463050000 Block, subsystem R & D and industrialization Project
3 reembolso de préstamos bancarios 10.000,00 10.000,00
Total 20442707 100500,00
Sin modificar el proyecto de inversión propuesto para la recaudación de fondos, el Consejo de Administración podrá, previa autorización de la Junta General de accionistas, ajustar el importe de la inversión de los fondos recaudados para el proyecto de inversión mencionado.
Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública son inferiores a la cantidad total de fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados para los proyectos mencionados será financiada por la empresa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos propios o los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados y reemplazarlos de acuerdo con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles.
7. Una vez completada la oferta no pública de acciones, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
9. A fin de mejorar aún más la transparencia de los dividendos en efectivo de las empresas y mejorar continuamente los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas sobre la distribución de los beneficios de las empresas, de conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, La Junta General anual de accionistas de 2019, celebrada el 28 de mayo de 2020, examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022).
En la actualidad, la política de dividendos en efectivo de la empresa cumple los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, el criterio y la proporción de dividendos son claros y claros, y la adopción de decisiones y el mecanismo pertinentes están completos, lo que garantiza plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y la situación de los dividendos, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las disposiciones pertinentes de la c
11. Para más detalles sobre los factores de riesgo de la oferta privada, véase la sección III, debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta en la empresa, sección VI, descripción de los riesgos relacionados con la oferta. 12. Esta oferta no pública no entraña una reorganización importante de los activos.
13. La resolución sobre la oferta privada será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Catálogo
Sección 1 Resumen de la oferta pública de acciones… Información básica de la empresa… 9. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9. Resumen del plan de oferta pública de acciones… 12 4. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 15 5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 16 VI. Estado de la aprobación de este plan de distribución y procedimientos que deben presentarse para su aprobación….. Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17 1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta privada Análisis de viabilidad y necesidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… Conclusión del análisis de viabilidad Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Plan de integración de Negocios y activos, estatutos, estructura de accionistas y estructura de personal directivo superior
Y los cambios en la estructura de los ingresos de las empresas… 30.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas
Cambios en la competencia entre empresas, etc. 31 4. Si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión;
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus partes vinculadas. 32.
Influencia de la oferta no pública en la situación de la deuda de la empresa… Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones Sección 4 Política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de beneficios de la empresa en los tres años 2018 – 2020… Beneficios no distribuidos de los accionistas de la sociedad de conformidad con la ley… Planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… Sección 5 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta. 40 2. Cuestiones relativas al rendimiento al contado diluido de esta emisión 40 III. Compromisos emitidos por las partes interesadas 46.
Interpretación
En el presente plan de oferta no pública, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Jiangsu Etern Company Limited(600105) / emisor / dedo
Empresa / empresa cotizada
Yongding group / Holding Index Yongding Group Co., Ltd.
Esta oferta privada
Stock / This non – Public indication Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021 non – Public Issue stock
Cuestión / presente cuestión
Este plan se refiere al plan de acciones no públicas para 2021.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de la oferta no pública
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Comisión Reguladora de valores de China
