Anxin Securities Co., Ltd.
Sustitución de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados por los fondos recaudados que se han puesto a disposición de los proyectos de recaudación de fondos
Opiniones de verificación sobre la autofinanciación
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anxin securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados en 2021. De conformidad con los requisitos de los reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de la situación de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la “respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” (licencia reguladora de valores [2021] No. 3596) y la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos con un valor nominal no superior a 7,2 millones de yuan.
El título de los bonos convertibles emitidos por la empresa es “bonos convertibles Petit”, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan y se emite a la par con un valor nominal de 7,2 millones de unidades, con un plazo de seis a ños. El importe total de los fondos recaudados es de 7.200 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados es de 711859.782,01 Yuan, después de deducir los gastos de recomendación y suscripción, los gastos de intermediación, los gastos de tramitación y los gastos de divulgación de información.
Los fondos recaudados anteriormente se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 28 de diciembre de 2021, y la empresa de contabilidad zhonghui (Asociación General Especial) verificó la disponibilidad de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de la empresa a objetos no específicos hasta el 28 de diciembre de 2021, y publicó el informe de verificación de la disponibilidad de fondos recaudados mediante bonos (zhonghui Yi [2021] 8205).
El 12 de enero de 2022, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión y gestión de la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd. Y el Banco que abrió la cuenta especial de recaudación de fondos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) WENZHOU BRANCH, China Construction Bank Corporation(601939) Pingyang Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Pingyang Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) \\ Pingyang Sub – Branch), respectivamente, a menos de un mes de que se dispusiera de la recaudación de fondos. No hay diferencias significativas entre el Acuerdo de Supervisión tripartito y el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos estipulado en las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
De conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados divulgado en el folleto de la GEM sobre la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, el plan de recaudación de fondos de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se invierte en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto
Producción anual de 30.000 toneladas de alimentos húmedos para mascotas en Nueva Zelanda 28800762365000
Producción anual de 50.000 toneladas de nuevos alimentos para mascotas 34.662,98 27.350,00
Proyecto de liquidez complementaria 21.000,00 21.000,00
Total 84.463,74 72.000,00
Inversión anticipada de fondos autofinanciados y sustitución de fondos recaudados
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa se autofinancia antes de que los fondos recaudados estén realmente en su lugar. Al 31 de enero de 2022, la empresa había invertido 48.234000 yuan en proyectos de recaudación de fondos con fondos autofinanciados. Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report on the Project of Invest in the Collected funds with Self – raised Funds (zhonghui Jian [2022] 0560) respectively. Informe de garantía sobre el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados (zhonghui Hui Jian [2022] 0561).
Los planes de inversión específicos y la sustitución propuesta son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto de inversión recaudado importe total de la inversión
New Zealand Annual production of 30000 tons High 28800762365000431033431033 Quality PET Wet Grain Project
Proyecto de alimentos con una producción anual de 50.000 toneladas de nuevas mascotas 34.662,98 27.350,00 510,01 510,01
Proyecto de liquidez complementaria 21.000,00 21.000,00, –
Total 84.463,74 72.000,00 4.820,34 4.820,34
De conformidad con las disposiciones del plan de inversión divulgadas en el folleto de la GEM sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante, el folleto), Es decir, “antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y reemplazarlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, si la cantidad real de fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior a la cantidad total de fondos recaudados que se han de invertir en el proyecto, la parte insuficiente de los fondos recaudados será resuelta por la empresa.
El plan de la empresa de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos ya invertidos en la recaudación de fondos es el mismo que en el folleto, y el tiempo de sustitución no es superior a seis meses después de la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa En Shenzhen Stock Exchange no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., que no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, No afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambiará el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Procedimiento de examen
Deliberaciones de la Junta
El 7 de marzo de 2022, en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de bonos convertibles para recaudar fondos para reemplazar los fondos autofinanciados que ya se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos. El Consejo de Administración de la empresa ha obtenido la autorización pertinente de la Junta General de accionistas para examinar la cuestión de la sustitución de los fondos recaudados, y la propuesta no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen de nuevo.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion:
Después de la verificación, antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa se autofinanciará primero para garantizar el progreso normal de los proyectos recaudados y satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados previamente se ajustarán a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc., y estarán a menos de seis meses de la recepción de los fondos recaudados. El plan de sustitución es coherente con el acuerdo sobre la emisión por el GEM de un folleto de obligaciones convertibles y otros documentos de solicitud a un objeto no específico.
La sustitución de los fondos recaudados por la empresa no afectará a la ejecución normal de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos, no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, ni habrá daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, los directores independientes convinieron unánimemente en que la empresa debía utilizar los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en lugar de los fondos recaudados por sí misma que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos.
Deliberación de la Junta de supervisores
El 7 de marzo de 2022, en la octava reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de 48.234000 Yuan invertidos en proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. La empresa ha examinado y aprobado en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y en la octava reunión del tercer Consejo de supervisión la cuestión de la autofinanciación de la sustitución de los fondos recaudados que ya se han invertido en proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos, El director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada y la empresa contable zhonghui (Asociación General Especial) ha realizado una verificación especial. La sustitución de los fondos recaudados ha cumplido los procedimientos necesarios.
2. Las cuestiones relativas a la autofinanciación de las empresas que utilizan los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión previamente invertidos se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. No más de seis meses después de la recaudación de fondos.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados que se han invertido en proyectos de recaudación de fondos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de anzen Securities Co., Ltd. Sobre Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Wang Yao Li Dong Yi
Anxin Securities Co., Ltd. 7 de marzo de 2022
