Código de valores: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) valores abreviados: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) número de anuncio: 2022 – 019
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Emisión pública de bonos convertibles
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, las directrices para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai, las normas detalladas para la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018), Shanghai Stock Exchange Securities issue and Underwriting Business Guidelines No. 2 – listed companies’ Securities issue and Listing Business Management “and other relevant provisions to Organize and implement Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as” convertible Bonds “or” Aggregate convertible Bonds “).
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de la compra por parte de los inversores son los siguientes: 1. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, deben cumplir las obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles emitidos públicamente. Asegúrese de que su cuenta de capital en el 9 de marzo de 2022 (t + 2) día final tiene suficiente capital de suscripción, puede suscribir después de la firma de una mano o una mano de bonos convertibles de múltiplos enteros, el pago de los fondos de los inversores está sujeto a las disposiciones pertinentes de la empresa de valores en la que los inversores están. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. China Securities Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch 1
(en lo sucesivo denominada “China Clearing Shanghai Branch”) las disposiciones pertinentes, la renuncia a la suscripción de la unidad mínima de una mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas de suspensión de la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 204 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La base de suscripción es de 204 millones de yuan, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, la cantidad máxima de suscripción en principio es de 61,2 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y se comunicará en consulta con el emisor: si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción Final de suscripción, la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores de suscripción total e informará oportunamente al c
3. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando se hayan producido tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no hayan pagado íntegramente. Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán sobre la base de los tiempos de abandono de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) \\ Esta oferta pública de
2.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Esta oferta pública de 204 millones de yuan (204000 manos) bonos convertibles de sociedades, el precio de emisión es
100 yuan / Zhang (1000 Yuan / mano), la fecha de colocación preferida de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para la emisión es el 7 de marzo de 2022 (día t). Resultados de la publicación
De acuerdo con el anuncio de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, el total de la emisión de bonos convertibles agregados es de 204 millones de yuan, que se asignará preferentemente a los accionistas originales que posean las acciones del emisor registradas después de la fecha de cierre del registro de acciones. La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) después de la colocación preferida del accionista original se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), y el resultado final de La emisión es el siguiente:
Resultados de la colocación preferente a los accionistas originales
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, la colocación preferencial final de bonos convertibles agregados a los accionistas originales del emisor es de 153060000 Yuan (153060 manos), lo que representa alrededor del 75,03% de la emisión total.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos sociales
Los bonos convertibles agregados emitidos en línea a inversores públicos son:
50.940000 Yuan (50.940 manos), lo que representa el 24,97% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 000044739%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de valores de Shanghái, el número de suscriptores efectivos en línea es de 1150461, el número de suscriptores efectivos es de 1138604467, el número total de números de asignación es de 1138604467, el número de inicio y fin es de 100000 a 111380.4004466.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) organizarán el cambio de número el 8 de marzo de 2022 (t + 1)
Los resultados de la ceremonia de sorteo se publicarán en Shanghai Securities News y Shanghai el 9 de marzo de 2022 (t + 2).
Sitio web de la bolsa de valores http://www.sse.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar 1 mano (es decir, 1000 Yuan) bonos convertibles agregados.
Resumen de los resultados de la distribución
Tasa de éxito de la categoría / relación de racionamiento cantidad efectiva de compra cantidad real de racionamiento cantidad real de racionamiento cantidad real de racionamiento ejemplo (%) (mano) (Yuan)
3.
Original Shareholder 100.0015306015306015306000
Social Public Investor online 0000447391138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 750940 5094000000
Total 113861575272040 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000000
Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de los bonos convertibles agregados emitidos se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para más información general sobre esta oferta, por favor consulte al emisor el 3 de marzo de 2022 (t – 2)
Publicado en el Shanghai Securities Journal, la oferta pública de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) es transferible
Resumen del folleto de bonos convertibles
Para el anuncio de la emisión de bonos corporativos, los inversores también pueden visitar el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Consulta
El texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Emisores y patrocinadores (aseguradores principales)
1. Emisor: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Dirección: No. 389, Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: 0571 – 82955559
Contacto: Yao shuangyan
2. Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Dirección: Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing ‘an District, Shanghai
Tel.: 021 – 38031877, 021 – 38031878
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
8 de marzo de 2022
4.
(no hay texto en esta página, que es la página de sello de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Emisor: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 5
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Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
