Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
(domicilio: Tianma Building, liuxian Avenue, beizhan Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen 1918)
Anuncio de emisión de bonos corporativos (fase II) para inversores profesionales en 2022
Principal Underwriter / Trustee / booking manager
(dirección: Bloque Norte, Excellence Times Plaza, no. 8, zhongsan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China)
Co – Master Underwriter
Residence: China (Shanghai) Free Trade Trial (residence: 101, floor 7 to 18, shopping Road, no.618, No.1, Yard 8, xiying Street, Fengtai district, Beijing)
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Consejos importantes
1. Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (en lo sucesivo, « el emisor» o « La empresa») ha obtenido el 5 de noviembre de 2021 el “permiso de valores negociables [2021] No. 3523” de la Comisión Reguladora de valores de China para registrar la emisión pública de bonos de sociedades con un valor nominal inferior o igual a 10.000 millones de yuan (en lo sucesivo denominados « los bonos»). Los bonos emitidos por el emisor se emiten a plazos, con una emisión total de 10.000 millones de yuan. Este período de bonos es la tercera emisión en virtud de este documento de aprobación, con una escala de emisión no superior a 1.500 millones de yuan (incluido).
2. Los bonos de este período se dividen en dos tipos: los bonos de este período se denominan en primer lugar “22 Tianma 02” y el Código de bonos es 1498 El segundo tipo de bonos se llama “22 días ma 03” y el Código de bonos es 149836. La escala total de emisión de bonos en este período no excederá de 1.500 millones de yuan (incluidos 1.500 millones de yuan), el valor nominal de cada uno de ellos será de 100 yuan, la cantidad de emisión no excederá de 15 millones de unidades, el precio de emisión será de 100 yuan / unidad.
3. De conformidad con la Ley de valores y otras disposiciones pertinentes, los bonos sólo se emiten a inversores profesionales, y los inversores ordinarios no pueden participar en la emisión y suscripción. Después de la cotización de los bonos en este período, se llevará a cabo la gestión adecuada de los inversores, sólo los inversores profesionales participarán en las transacciones, los inversores ordinarios suscribirán o comprarán las transacciones inválidas.
4. Después de la evaluación integral de China Credit Rating Co., Ltd., la calificación principal del emisor es AAA, y la calificación crediticia de los bonos corporativos en este período es AAA. A finales de 2020, el activo neto del emisor era de 33.568 millones de yuan (patrimonio neto de los propietarios en los estados financieros consolidados), la relación de activos y pasivos consolidados era del 54,36%, y la relación de activos y pasivos consolidados de la empresa matriz era del 31,89%. A finales de junio de 2021, el activo neto del emisor era de 34.726 millones de yuan (patrimonio neto de los propietarios en los estados financieros consolidados), la relación de activos y pasivos consolidados era del 55,62%, la relación de activos y pasivos consolidados de la empresa matriz era del 37,96%; A finales de septiembre de 2021, el activo neto del emisor era de 34.762 millones de yuan, la relación de activos y pasivos consolidados era del 55,48%, y la relación de activos y pasivos consolidados de la empresa matriz era del 37,52%. El beneficio medio anual distribuible realizado por el emisor en los tres últimos ejercicios contables es de 1.076 millones de yuan (el valor medio del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados consolidados auditados del emisor en 2018, 2019 y 2020), y se espera que no sea inferior a 1,5 veces el interés anual de Los bonos en curso. Los indicadores financieros del emisor antes de la emisión del período en curso se ajustan a las disposiciones pertinentes.
5. After the end of this issue, the company shall apply to Shenzhen Stock Exchange for listing and Trading of the current issue of Bonds as soon as possible. Los bonos actuales cumplen las condiciones para cotizar en el sistema centralizado de licitación de la bolsa de Shenzhen y en la Plataforma de negociación de acuerdos integrados (en lo sucesivo denominada “lista bilateral”). Sin embargo, la situación financiera, el rendimiento operativo, el flujo de caja y la calificación crediticia de la empresa pueden cambiar considerablemente antes de la cotización de los bonos en curso, por lo que la empresa no puede garantizar que la solicitud de cotización bilateral de los bonos en curso pueda obtener el consentimiento de la bolsa de Shenzhen. Si los bonos en curso no pueden cotizar en bolsa bilateral en ese momento, los inversores tienen derecho a optar por vender los bonos en curso a la empresa. El riesgo de inversión y el riesgo de liquidez derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa correrán a cargo de los inversores en bonos, que no podrán cotizar en otros lugares de negociación distintos de la bolsa de Shenzhen.
6. Plazo: este período de bonos se divide en dos variedades, la primera es de tres años, la segunda es de cinco años. El emisor y el administrador de libros decidirán, sobre la base de la solicitud de compra de la emisión de bonos en curso, si ejercen o no la opción de devolución de variedades dentro de la escala total de emisión mediante consenso entre el emisor y el administrador de libros, a saber, la reducción de la escala de emisión de Una de las variedades. Al mismo tiempo, la escala de emisión de otra variedad aumenta en la misma cantidad, y la escala máxima de emisión de una sola variedad no supera el 100% de su escala máxima de emisión.
7. Medidas de aumento de la confianza: ninguna.
8. Disposiciones sobre derechos especiales: ninguna.
9. El rango de investigación de la variedad de bonos de este período es de 2,60% – 3,60%, el rango de investigación de la variedad de bonos de este período es de 3,00% – 4,00%. El emisor y el asegurador principal harán una investigación al tipo de interés del inversor el 9 de marzo de 2022 (T – 1) y determinarán el tipo de interés nominal final de los bonos de este período de acuerdo con la investigación del tipo de interés. El emisor y el asegurador Principal estarán en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 10 de marzo de 2022 (día t). http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El anuncio anterior sobre el tipo de interés nominal final de los bonos del período en curso invita a los inversores a prestar atención.
10. El objeto de la emisión de bonos es el inversor profesional que abre una cuenta de valores de acciones a en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos). Los inversores participan en la aplicación de la investigación fuera de la red mediante la presentación del formulario de solicitud de investigación y aplicación de la tasa de interés fuera de la red al Administrador de la contabilidad. La unidad de compra más baja bajo la red de inversores profesionales es de 10 millones de yuan, más de 10 millones de yuan debe ser un múltiplo entero de 1 millón de yuan, a menos que el administrador de libros especifique otra cosa.
13. Los inversores no podrán utilizar ilegalmente la cuenta de otra persona o la cuenta de capital para suscribirse, ni podrán optar por la financiación ilegal o sustituir la financiación ilegal para suscribirse. Los inversores que suscriban los bonos actuales deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por sí mismos.
14. Se invita a los inversores a que presten atención a los métodos de emisión, los objetivos de emisión, la cantidad de emisión, el tiempo de emisión, las medidas de suscripción, los procedimientos de suscripción, el precio de suscripción y el pago de los fondos de suscripción, etc.
15. La calificación crediticia de los principales emisores es AAA, la calificación crediticia de los bonos de sociedades es AAA, los bonos de este período cumplen las condiciones básicas de la recompra pignorada, la tasa de conversión específica y otras cuestiones se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores.
16. El emisor se compromete a no suscribir directa o indirectamente sus propios bonos emitidos en la emisión de bonos en curso. El tipo de interés o el precio de la emisión de bonos se determinarán mediante consultas, acuerdos de fijación de precios, etc. el emisor no manipulará los precios de emisión ni las operaciones encubiertas, ni buscará beneficios ilegítimos ni transmitirá beneficios a otras partes interesadas pertinentes mediante la sustitución de tenencias o fideicomisos, ni prestará asistencia financiera directa o a través de otras partes interesadas a los inversores que participen en la suscripción, ni aplicará otras medidas contrarias a la competencia leal. Destruir el orden del mercado, etc.
17. Si el emisor tiene directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que posean más del 5% de las acciones y otras partes vinculadas que participen en la suscripción de los bonos, el emisor revelará la suscripción pertinente en el anuncio de resultados de la emisión.
18. El emisor es una empresa que cotiza en bolsa, el Código de acciones ( Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ), el Estado de las acciones es normal, el Estado de funcionamiento es estable, no hay disminución del rendimiento o violaciones graves de la ley, no afecta a las condiciones de emisión y cotización.
19. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de los bonos del período en curso y no constituye ninguna propuesta de inversión para los bonos del período en curso. Para más detalles sobre los bonos, por favor lea cuidadosamente el folleto de 2022 sobre la oferta pública de bonos corporativos (fase II) para inversores profesionales. Los inversores también pueden visitar el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener información pertinente sobre esta emisión. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Consulta.
20. En cuanto a otras cuestiones relativas a la emisión de bonos en este período, el emisor y el asegurador Principal estarán disponibles en el sitio web de la bolsa de Shenzhen, según sea necesario. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Aviso oportuno, por favor preste atención a los inversores.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes palabras del presente boletín tendrán el siguiente significado:
Empresa / empresa / emisor significa Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Los bonos actuales se refieren a la emisión pública de bonos corporativos (fase II) para inversores profesionales en 2022.
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Principal Underwriter, Bond Trustee
Administrador de libros
Co – Master Underwriter refers to Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Shenzhen Stock Exchange
Los inversores profesionales se refieren a los inversores profesionales que cumplen las disposiciones de las medidas administrativas y abren cuentas de valores de acciones a cualificadas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Bond Registration Agency / Registration Agency refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
El día de la investigación fuera de la red (t – 1) se refiere al 9 de marzo de 2022, que es la fecha de emisión y aceptación de la investigación fuera de la red de inversores profesionales.
El primer día de emisión y la fecha de inicio de la suscripción fuera de línea se refiere al 10 de marzo de 2022, que es la fecha de inicio (día t) de la suscripción fuera de línea de los inversores para la emisión actual.
Grupo de suscripción: el nombre general de la Organización de suscripción organizada por el asegurador principal para suscribir la emisión actual
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Información básica sobre la emisión actual
Tema de publicación: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) .
Nombre de los bonos: los bonos de este período se dividen en dos tipos, de los cuales el primer tipo de bonos se denomina “bonos corporativos públicos para inversores profesionales en 2022 (segunda fase) (variedad 1)”, el segundo tipo de bonos se denomina “22 días ma02” y el segundo tipo de bonos se denomina “bonos corporativos públicos para inversores profesionales en 2022 (segunda fase) (variedad 2)”. Los bonos se denominan “22 días 03”. Escala de emisión: la escala de emisión de bonos no excederá de 1.500 millones de yuan (incluidos 1.500 millones de yuan).
Duración de los bonos: los bonos se dividen en dos tipos, el primer período es de tres años, el segundo período es de cinco años. El emisor y el administrador de libros decidirán, sobre la base de la solicitud de compra de la emisión de bonos en curso, si ejercen o no la opción de devolución de variedades dentro de la escala total de emisión mediante consenso entre el emisor y el administrador de libros, a saber, la reducción de la escala de emisión de Una de las variedades. Al mismo tiempo, la escala de emisión de otra variedad aumenta en la misma cantidad, y la escala máxima de emisión de una sola variedad no supera el 100% de su escala máxima de emisión.
Valor nominal de los bonos: 100 yuan.
Precio de emisión: los bonos se emiten a paridad nominal.
Medidas de aumento de la confianza: ninguna.
Forma de los bonos: nombre real de los bonos de sociedades públicas. Los bonos del período en curso suscritos por los inversores se depositarán en la cuenta de custodia abierta por la autoridad de registro. Una vez concluida la emisión de los bonos en curso, los tenedores de bonos podrán transferir y pignorar los bonos de conformidad con las disposiciones de las autoridades competentes pertinentes.
El tipo de interés de los bonos y su método de determinación: el tipo de interés nominal de los bonos es el tipo de interés fijo, y el tipo de interés nominal se determinará por consenso entre la empresa y el administrador de libros de acuerdo con las disposiciones pertinentes en el intervalo de investigación de los tipos de interés. El tipo de interés nominal de los bonos se calculará anualmente sobre la base del interés único, sin tener en cuenta el interés compuesto.
Modo de emisión: la emisión de bonos en este período adopta el modo de emisión fuera de la red para hacer preguntas a los inversores profesionales y la colocación de acuerdo con la situación de la contabilidad.
Objeto de emisión: los bonos corporativos se emitirán a inversores profesionales que posean una cuenta de valores de acciones a abierta por la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y que tengan la capacidad de identificar y asumir los riesgos correspondientes y cumplan las medidas de gestión de la emisión y el comercio de bonos corporativos. Los bonos no se asignarán preferentemente a los accionistas de la empresa.
Método de suscripción: el asegurador principal es responsable de la formación de un grupo de suscripción de bonos en este período, y el Grupo de suscripción es responsable de la suscripción de bonos en forma de suscripción de saldo.
Normas de colocación: los bonos se emiten públicamente a inversores profesionales. Para las normas específicas de colocación, véase el anuncio de emisión “3. Emisión fuera de línea”.
Principios de colocación fuera de la Red: los bonos se emiten públicamente a inversores profesionales. Para más detalles sobre los principios de colocación fuera de la red, véase el anuncio de emisión “3. Emisión fuera de la red”.
Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de los bonos es el 11 de marzo de 2022.
Fecha de registro de los derechos de cobro y pago de intereses: se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la autoridad de registro de valores. Método de pago de intereses y reembolso: los bonos actuales se pagan anualmente, el principal se paga una vez al vencimiento, y los intereses del último período se pagan junto con el principal. El pago del principal y los intereses se efectuará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de bonos, la lista de tenedores de bonos, el método de pago del principal y los intereses y otros arreglos específicos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de bonos.
Fecha de pago de los intereses: la fecha de pago de los intereses de la categoría 1 de los bonos del período en curso es del 11 de marzo de 2023 al año 2025 y, en caso de vacaciones o días de descanso legales, se prorroga hasta la primera entrega posterior.
