Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Consejos especiales
Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” y “gaoling information”) ha aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 23226595 millones de acciones ordinarias de RMB y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) mediante el examen y la aprobación de la Comisión de cotización en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai. La Comisión Reguladora de valores de China ha aprobado el registro en el documento no. 201 [2022].
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo, « China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\ La cantidad inicial de colocación estratégica es de 4.645319 acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores de colocación estratégica se han transferido a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en el plazo prescrito. La cantidad final de colocación estratégica de esta emisión Es de 4.645319 acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. La cantidad inicial de colocación estratégica es consistente con la cantidad final de colocación estratégica.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de llamadas en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 13.072,76 millones, lo que representaba el 70% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico final. La cantidad de emisión en línea es de 5.574000 acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El precio de emisión es de 51,68 Yuan / acción. El 4 de marzo de 2022, los emisores emitieron inicialmente 5.574000 acciones de “información de alta calidad” a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
De conformidad con el anuncio sobre el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio sobre el Acuerdo de oferta y la investigación preliminar”) y el anuncio sobre la oferta pública inicial y la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”). El mecanismo de devolución de llamada publicado, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 4.512,07 veces, más de 100 veces, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada, deducirá la parte final de la asignación estratégica del 10% de la cantidad de acciones de oferta pública (hasta 500 acciones enteras, es decir, 1.858500 acciones) de la red de vuelta a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 11.148776 acciones, lo que representa el 60% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica, y el número final de acciones emitidas en línea es de 7.432500 acciones, lo que representa el 40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de Hitevision Co.Ltd(002955) 238%. Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 8 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones de conformidad con el presente anuncio (redondeadas a la fracción exacta). Los inversores asignados fuera de la red pagarán conjuntamente las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones cuando paguen los fondos de suscripción de nuevas acciones. Los fondos de capital se registrarán antes de las 16: 00 horas del 8 de marzo de 2022 (t + 2), y los inversores asignados fuera de la red recibirán más de una nueva acción en el mismo día. Asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,5%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,5% (redondeado a puntos precisos).
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 8 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones emitidas como resultado de la red, los inversores en línea no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Emisión fuera de la red, fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), fondos nacionales de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y fondos básicos de Pensiones (denominados “pensiones”) Los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas para la Administración de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los fondos de los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. La cuenta del 10% (redondeada al alza) se comprometerá a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Las cuentas de venta limitada se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de la cuenta de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución, y cada objeto de distribución se asignará con un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores fuera de la red y en línea que obtengan el servicio posventa pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Las personas que ofrezcan cotizaciones válidas pero no participen en la suscripción o no participen plenamente en la suscripción, o que no paguen íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones después de obtener la colocación inicial se considerarán ilegales y asumirán la responsabilidad de las violaciones, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de las violaciones y las notificará a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
En esta emisión, los inversores en colocación estratégica están compuestos por las grandes empresas o sus empresas afiliadas, las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas que tienen la intención de invertir a largo plazo, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora y las empresas de inversión, las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen la relación de cooperación estratégica o la visión de cooperación a largo plazo con el emisor en sus operaciones comerciales. The following Investment Institution is Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Great Wall Investment”), other Strategic Investors are China Telecom Investment Holding Co., Ltd., Southern industrial Asset Management Co., Ltd., China Insurance Investment Fund (Limited Partnership).
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, los inversores estratégicos mencionados anteriormente han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el “Informe especial de verificación sobre la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y la lista de inversores estratégicos en la Junta de innovación tecnológica” publicado el 3 de marzo de 2022 (t – 1), y The special legal opinion of Guangdong Chinese Commercial Law Firm on the issue of shares by Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. And the listing of Strategic Investors in kechuang Board.
Resultados de la asignación
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 51,68 Yuan / acción, con un total de 23.226595 acciones y una escala total de emisión de 12.035040 Yuan.
De conformidad con las directrices no. 1 sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Security Exchange [2021] No. 77), la proporción de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora de la oferta es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan, la inversión de la gran muralla ha pagado íntegramente 60 millones de yuan del capital inicial de suscripción de la colocación estratégica y el número de acciones asignadas en esta ocasión es de 929063 millones de yuan. El exceso de pago inicial que supere el importe correspondiente al número final de acciones asignadas será devuelto por la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes del 10 de marzo de 2022 (t + 4) de acuerdo con la ruta original de pago de la inversión de la Gran Muralla.
El límite máximo de la cantidad de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) no excederá de 16 millones de yuan. La inversión de la Sección de electricidad ha pagado íntegramente el Fondo de suscripción de la colocación estratégica y la Comisión de corretaje de la colocación estratégica correspondiente por un total de 16 millones de yuan, el número de acciones asignadas en esta ocasión es de 27. Guangdong Yantang Dairy Co.Ltd(002732) acciones, el capital asignado y la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones correspondientes por un total de 14.037575,71 Yuan (de los cuales el número de acciones asignadas corresponde a 139677.189,76 Yuan, la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones correspondiente a 698385,95 Yuan). La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original antes del 10 de marzo de 2022 (t + 4).
Las grandes empresas con una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor o sus empresas afiliadas, a saber, Southern industrial Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Southern Asset Management”), no podrán participar en el límite máximo de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) de más de 100 millones de yuan. La administración de activos del Sur ha pagado íntegramente el Fondo de suscripción de la colocación estratégica y la Comisión de corretaje de la colocación estratégica correspondiente por un total de 100 millones de yuan, 675683 acciones asignadas en esta ocasión, el fondo asignado y la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones correspondientes por un total de 35.093893,93 Yuan (de las cuales el número de acciones asignadas corresponde a 34.919297,44 Yuan, la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones correspondiente a 174596,49 Yuan). La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original antes del 10 de marzo de 2022 (t + 4).
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas, a saber, el Fondo de inversión de seguros de China (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominado “CIC”), que tienen la intención de invertir a largo plazo, no pueden participar en el límite máximo de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) de más de 20 millones de yuan. China Insurance Investment ha pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica y la correspondiente Comisión de corretaje de la colocación estratégica por un total de 20 millones de yuan, el número de acciones asignadas 337841, los fondos asignados y la correspondiente Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones por un total de 175469.920,99 Yuan (de los cuales el número de acciones asignadas corresponde a 17.459622,88 Yuan, la correspondiente Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones por un total de 87.298,11 Yuan). La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original antes del 10 de marzo de 2022 (t + 4).
Los resultados de la cantidad de racionamiento estratégico final de esta emisión son los siguientes:
Proporción entre el número de acciones asignadas y el número de acciones asignadas (número de emisión asignado (Yuan) total de la Comisión Disciplinaria (Yuan) número de acciones vendidas (Yuan) Período%
Shenzhen Great Wall Recommendation Institution related to 24 1 Securities Investment subsidiaries follow – up 92906344801397584 04801397584 month Limited
China Electric Investment and issuer Operation 12 2 Holdings Limited business has Strategic 270273211.64139677189766983859514037557571 Division Cooperation Relations or Long month
Visión de la cooperación industrial en el sur 12 3 grandes empresas de gestión de bienes o sus 675683 2,91 3
