Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Geling shentong”, “emisor” o “empresa”) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de la bolsa de Shanghai para las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología. Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 64).
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\
El número de acciones emitidas por el emisor y el asegurador principal es de 46.245205 acciones. Se prevé que la colocación estratégica inicial sea de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa el 5% del número total de emisiones. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 1.519371 acciones, lo que representa el 3,29% de la emisión total. La diferencia entre la cantidad inicial de asignación estratégica y la cantidad final de asignación estratégica es de 792889 millones de acciones.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 35.939,34 millones, lo que representaba el 80,35% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 8.786,5 millones, lo que representa el 19,65% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de distribución final en línea y la cantidad de distribución final fuera de línea se determinarán de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El 7 de marzo de 2022, Ge Ling Deep Pupil emitió 87865 millones de acciones a través de la fijación de precios en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
Esta emisión tiene cambios importantes en el proceso de emisión, la suscripción y el pago. Por favor, preste atención a los inversores y cumpla sus obligaciones de pago a tiempo el 9 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el precio de emisión final y en la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd., que se cotizará En la red de la Junta de innovación científica (en adelante, el “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea”); El 9 de marzo de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas, los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión correspondiente de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 9 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. La parte de esta emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (denominados “Pensiones”) Entre los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”), los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los inversores institucionales extranjeros cualificados, el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas al alza), Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. El período de restricción de la venta se determinará por sorteo después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
According to the data provided by Shanghai Stock Exchange, the number of effective subscriptions in the Internet issue is 4826294, and the number of effective subscriptions is 36681256500. La tasa inicial de éxito de la distribución en línea fue de Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 365%. El número total de números asignados es de 73362513 y el rango de números es de 100000.000 a 1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 3362512.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, debido a que el múltiplo inicial de suscripción efectiva de la oferta en línea es 417473 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada para ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. 4.473 millones de acciones fueron transferidas de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 31.466334.000 acciones, lo que representa el 70,35% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica, y el número final de acciones emitidas en línea es de 132595.000 acciones, lo que representa el 29,65% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica.
Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 003614789%.
Lotería en línea
El 8 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el asegurador principal acordaron llevar a cabo el sorteo de la lista de pedidos en línea en la Sala de juntas Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, y el 9 de marzo de 2022 (t + 2) en Shanghai Securities News, China Securities News, “Securities Times” y “Securities Daily” anunciaron los resultados de la lotería en línea.
Emisor: patrocinador (principal asegurador) de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 8 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página) The seal page of Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. Issued Public initial shares and issued on the Online Listing of Science and Technology Creation Board
Emisor: Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para “Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en la list A de la Junta de tecnología de la información en línea de suscripción y la tasa de éxito del anuncio” página sellada)
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
