Beijing zhonglun Law Firm
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
Marzo de 2002
Catálogo
Pregunta 1: sobre este proyecto de recaudación de fondos… 6.
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Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
A: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) (hereinafter referred to as “The issuer” or “The Company”) as the Special Legal Adviser for the issuance of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “this issue”) by the issuer.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la bolsa ha verificado y verificado los documentos y los hechos pertinentes proporcionados por el emisor en relación con esta emisión. Además, el 25 de noviembre de 2021 se emitió un dictamen jurídico sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el bufete de abogados zhonglun de Beijing (en lo sucesivo denominado “el dictamen jurídico”) y Informe sobre la labor de los abogados del bufete de abogados zhonglun de Beijing sobre la emisión de dictámenes jurídicos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante, el “Informe sobre la labor de los abogados”). At the same time, with regard to the first round of Audit Inquiry letter issued by Shanghai Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shanghai Stock Exchange”), the exchange has issued the Supplementary legal opinion of Beijing zhonglun law firm on issuing convertible Corporate Bonds to specific objects (ⅰ).
El 4 de marzo de 2022, la bolsa de valores de Shanghai emitió la segunda ronda de la Carta de investigación sobre la auditoría de los documentos de solicitud relativos a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados (en adelante, la “Carta de investigación”). Este dictamen jurídico complementario se emite de conformidad con los requisitos de la Carta de investigación.
A fin de emitir el presente dictamen jurídico complementario, el abogado de la bolsa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los requisitos de las normas comerciales de la bolsa, llevó a cabo las investigaciones, la recopilación, la consulta y la investigación necesarias sobre las cuestiones relacionadas con el presente dictamen jurídico complementario, y celebró los debates necesarios con la empresa sobre las cuestiones pertinentes. El emisor ha dado seguridades a la bolsa de que el emisor ha proporcionado a la bolsa los materiales originales, copias o copias auténticos que la bolsa considere necesarios para emitir el presente dictamen jurídico complementario, que los documentos proporcionados por la empresa a la bolsa no han faltado, que todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos y que todos los materiales o copias duplicados son idénticos al original.
En cuanto al hecho de que la emisión de esta opinión jurídica complementaria es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, la bolsa se basará en los documentos justificativos emitidos por las autoridades gubernamentales competentes u otras dependencias pertinentes para emitir dictámenes jurídicos.
Los abogados de la bolsa emiten sus opiniones jurídicas sobre la base de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos vigentes en China o de los actos del emisor, as í como sobre la base de la comprensión de esas disposiciones por los abogados de la bolsa.
La bolsa sólo emite dictámenes jurídicos sobre cuestiones jurídicas relacionadas con esta emisión en China, y la bolsa y los abogados no están debidamente cualificados para emitir dictámenes profesionales sobre cuestiones profesionales relacionadas con la contabilidad, la verificación y auditoría de capital, la evaluación de activos, la adopción de decisiones en materia de inversiones y cuestiones jurídicas en el extranjero. Las cuestiones jurídicas en el extranjero se citarán estrictamente de conformidad con los documentos profesionales expedidos por las instituciones pertinentes y las instrucciones del emisor.
De conformidad con las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores, las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental) y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria, la bolsa y los abogados responsables desempeñarán estrictamente sus funciones jurídicas y llevarán a cabo una verificación y verificación adecuadas de conformidad con los principios de diligencia debida y buena fe. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico complementario, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y la voluntad de asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
The exchange agreed to take this Supplementary legal Opinion as the Legal Document required by the issuer to apply for this issue, submit this Supplementary legal Opinion to the c
Esta bolsa está de acuerdo en que el emisor cite el contenido pertinente de la presente opinión jurídica complementaria en parte o en su totalidad en el folleto preparado para esta emisión o de conformidad con los requisitos de examen y verificación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, siempre que el emisor no dé lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley al hacer la mencionada referencia. Esta propiedad revisa y confirma el contenido relevante del folleto.
El presente dictamen jurídico complementario forma parte integrante del dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I). En caso de que no se expresen opiniones en el presente dictamen jurídico complementario, prevalecerán el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I); Si las opiniones expresadas en el presente dictamen jurídico complementario difieren de las del dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I), o si el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I) no se divulgan ni expresan, prevalecerá el presente dictamen jurídico complementario. Salvo que se indique otra cosa en el presente dictamen jurídico complementario, las cuestiones declaradas en el presente dictamen jurídico complementario serán las mismas que las enumeradas en el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I), y no se repetirán aquí.
El presente dictamen jurídico complementario se utilizará únicamente a los efectos de la presente emisión y no podrá utilizarse para ningún otro fin o uso sin el consentimiento escrito de la bolsa.
A menos que se indique otra cosa en el presente dictamen jurídico complementario, se aplicarán a él las definiciones, términos y abreviaturas utilizados en el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I), as í como las confirmaciones, compromisos y declaraciones formulados.
Sobre la base de la verificación y verificación adecuadas de los documentos y hechos pertinentes proporcionados por la empresa, de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Pregunta de auditoría 1: sobre este proyecto de licitación
Pregunta 1: sobre este proyecto de recaudación de fondos
De acuerdo con la primera ronda de respuestas y folletos, (1) el personal de I + D existente del proyecto es de 367 personas, el número de personas necesarias para el proyecto es de 840 personas, con una superficie per cápita de 28,21 metros cuadrados; En la adquisición del 100,00% de las acciones de Rainbow Technology, la inversión total es de 745111 millones de yuan, y el capital recaudado previsto es de 483496 millones de yuan. Al 31 de julio de 2021, en el activo y el pasivo combinados de Rainbow Technology y Rainbow Nano, el importe total de las cuentas corrientes entre Rainbow Nano y las partes vinculadas controladas por Dazu y el alquiler por cobrar con Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Daizu Holding reembolsó el principal y los intereses de 258954.300 Yuan de la sucursal de Shenzhen en nombre de Rainbow Nano.
Sírvanse explicar al emisor: (1) la situación específica y la planificación de la compra de bienes, el área de R & D, oficinas y otras funciones auxiliares; Sobre la base de las diferencias en el rendimiento de los productos y el nivel técnico entre el proyecto de inversión y el negocio existente de la empresa, se explicará la base y la racionalidad de la determinación del personal de I + D del proyecto de inversión y el número de personas necesarias, as í como si el espacio per cápita Es razonable; En combinación con el lugar de ejecución, el tipo de negocio y el modelo de I + D del proyecto de oferta pública de inversión, se explica si la selección de empresas comparables es razonable. El proceso de formación y el tiempo estimado de reembolso de otras cuentas por cobrar de Rainbow Technology; The reason and reasonability of the principal and interest of Shenzhen Branch, whether to sign the corresponding contract or Agreement, the specific repayment Arrangement, whether there are other interest arrangements; En el proyecto de adquisición de acciones de Rainbow Science and Technology, si el proceso de cálculo específico de los fondos recaudados se refiere a la adquisición encubierta de créditos mediante el uso de fondos recaudados o a la reposición encubierta de fondos líquidos; En combinación con la situación anterior y la necesidad de comprar bienes inmuebles, la relación con la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión y la mejora del rendimiento de los productos y el nivel técnico de las actividades comerciales existentes de la empresa en comparación con el proyecto de oferta pública de inversión, se explicarán las razones por las que El emisor optó por comprar bienes inmuebles en lugar de arrendar bienes inmuebles para su ejecución, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de que los fondos recaudados deben invertirse en el ámbito de la innovación tecnológica.
Por favor, informe al contable y al abogado del emisor para verificar y expresar sus opiniones.
Respuesta:
1. La situación específica y la planificación de la compra de bienes, el área de R & D, oficina y otras funciones auxiliares; Antecedentes de la compra de bienes
Con el rápido desarrollo del negocio, la escala de inversión en I + D de la empresa se está expandiendo gradualmente, el equipo de I + D se está expandiendo. En el contexto de la actualización continua del nivel técnico de la industria, la empresa seguirá fortaleciendo la inversión en I + D y la construcción de equipos de I + D, pero el sitio de I + D existente de la empresa ha sido más tenso, lo que ha tenido un cierto impacto en la eficiencia del trabajo de I + D, y es más difícil satisfacer las necesidades futuras de innovación en I + D.
La inversión total de este proyecto de recaudación de fondos es de 17.221936.000 Yuan, de los cuales 90.000000 Yuan son fondos recaudados y el resto son fondos propios. Según el cálculo, el personal de I + D en el tercer año de ejecución del proyecto ascenderá a 817 personas (excluido el personal administrativo de apoyo), y la empresa tendrá que equipar el lugar de I + D correspondiente para el proyecto.
Mediante la adquisición de la participación del 100,00% en Rainbow Technology, la empresa adquiere la propiedad de la propiedad objetivo de Rainbow Nano, una subsidiaria de propiedad total de Rainbow Technology, que puede satisfacer mejor los requisitos del proyecto. Por un lado, la compra de la propiedad proporcionará el sitio de investigación y desarrollo para el proyecto de investigación y desarrollo, y resolverá eficazmente el dilema de la escasez de sitio de investigación y desarrollo en la actualidad. Por otra parte, mediante la adquisición de terrenos propios, se pueden evitar problemas como la dispersión de los terrenos de I + D, las dificultades de búsqueda de rentas, el aumento de los alquileres, etc., y se puede proporcionar una garantía eficaz para la buena, estable y sostenible gestión de la empresa. Además, la compra de bienes raíces puede mejorar el entorno de trabajo del personal de I + D, ayudar a introducir profesionales de la industria, mejorar aún más el nivel técnico general de I + D de la empresa, acelerar el progreso de la I + D, hacer que la tecnología de diagnóstico de automóviles de la empresa se mantenga en la posición de liderazgo internacional y China.
Situación específica y planificación de la compra de bienes inmuebles
The transaction Price of acquisition of 100% Equity of rainbow Science and Technology Development Co., Ltd. In “Acquisition of 100.00% Equity Project of Shenzhen Rainbow Science and Technology Development Co., Ltd.” Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) \\ The (pengxinzipingbao Zi [2021] No. S153) The result of the Evaluation was 7569854000 Yuan as Reference Basis (including the Evaluation value of rainbow Science and Technology building was 7017492000 Yuan), according to the consultation between the two Parties, the final Transaction Price was 7451150 Yuan.
El 18 de agosto de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de compra de acciones sobre Shenzhen Rainbow Technology Development Co., Ltd. (en adelante denominado “el Acuerdo de compra de acciones”), de acuerdo con las negociaciones entre las dos partes, el precio de transacción del 100% de Rainbow Technology se determinó en 70 millones de yuan en efectivo y 45.115 millones de yuan en deudas que debían reembolsarse a Rainbow Nano. Es decir, la contraprestación real de la transacción es de 745111,5 millones de yuan, y los procedimientos pertinentes de registro de cambios de capital se completaron el 19 de agosto de 2021.
La empresa adquirió la propiedad inmobiliaria no. 0239201 de Rainbow nanxia Guangdong (2019) Shenzhen mediante la adquisición de una participación del 100,00% en Rainbow Science & Technology, que se encuentra en el edificio Rainbow Science & Technology en la quinta zona industrial de la Avenida beihuan. El número de parcela es t401 – 0027, y la propiedad es otra / casa comercial. La propiedad se utiliza para terrenos industriales / fábricas, oficinas y comedores.
Iii) Zona de I + D, oficinas y otras funciones auxiliares
La superficie total de la propiedad objetivo es de 28.604,75 metros cuadrados, incluidos 23.695,71 metros cuadrados de edificios sobre el terreno y 4.909,04 metros cuadrados de garaje subterráneo. Entre ellos, el área de investigación y desarrollo es de 19.757,58 metros cuadrados, la Sala de conferencias es de 1.200,00 metros cuadrados, la Oficina Administrativa auxiliar es de 400,00 metros cuadrados, la Sala de máquinas es de 300,00 metros cuadrados, otras áreas de función auxiliar (incluyendo la recepción y la zona de recepción de la exposición, el comedor, la zona de actividad del personal y el baño, etc.) 203815 metros cuadrados, la planificación específica de la propiedad objetivo es la siguiente:
Área funcional (m2)
Superficie total del emplazamiento 28.604,75
De los cuales: garaje subterráneo 4,90
