Abreviatura de las acciones: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Código de valores: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Con Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Segunda ronda de preguntas sobre la revisión de los documentos de solicitud
De
Informe de respuesta
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Marzo de 2002
Shanghai Stock Exchange:
Hemos recibido su segunda ronda de investigación de auditoría sobre los documentos de solicitud de Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) (en lo sucesivo denominados ” Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) “, “emisor” o “empresa”) y Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominados ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “patrocinador” o “patrocinador”), Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Declaring Accountants”) and Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “The issue lawyer”) and other relevant parties have carried out item by item and replied to the issues mentioned in the Audit Inquiry letter, now reply to the Audit Inquiry Letter as follows, please Audit
Descripción:
A menos que se especifique otra cosa, las definiciones de las abreviaturas o términos que figuran en el presente informe de respuesta son las mismas que las que figuran en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades (proyecto de declaración) a personas no especificadas. El tipo de letra que figura en la presente respuesta representa lo siguiente:
Cuestiones enumeradas en la Carta de consulta de auditoría en negrita (sin negrita)
Respuesta a las preguntas de la Carta de investigación de auditoría y opinión de verificación de los intermediarios
Información adicional y revisada del folleto en cursiva (negrita)
Nota: puede haber pequeñas diferencias entre los datos agregados y agregados de los datos individuales en algunos cuadros de la presente respuesta, que se deben al redondeo en el proceso de cálculo.
Catálogo
Pregunta 1: sobre este proyecto de recaudación de fondos… 4 Anexo: observaciones generales del patrocinador sobre la respuesta del emisor… 23.
Pregunta 1: sobre este proyecto de recaudación de fondos
De acuerdo con la primera ronda de respuestas y folletos, (1) el personal de I + D existente del proyecto es de 367 personas, el número de personas necesarias para el proyecto es de 840 personas, con una superficie per cápita de 28,21 metros cuadrados; En la adquisición del 100,00% de las acciones de Rainbow Technology, la inversión total es de 745111 millones de yuan, y el capital recaudado previsto es de 483496 millones de yuan. Al 31 de julio de 2021, en el activo y el pasivo combinados de Rainbow Technology y Rainbow Nano, el importe total de las cuentas corrientes entre Rainbow Nano y las partes vinculadas controladas por Dazu y el alquiler por cobrar con Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Daizu Holding reembolsó el principal y los intereses de 258954.300 Yuan de la sucursal de Shenzhen en nombre de Rainbow Nano.
Sírvanse explicar al emisor: (1) la situación específica y la planificación de la compra de bienes, el área de R & D, oficinas y otras funciones auxiliares; Sobre la base de las diferencias en el rendimiento de los productos y el nivel técnico entre el proyecto de inversión y el negocio existente de la empresa, se explicará la base y la racionalidad de la determinación del personal de I + D del proyecto de inversión y el número de personas necesarias, as í como si el espacio per cápita Es razonable; En combinación con el lugar de ejecución, el tipo de negocio y el modelo de I + D del proyecto de oferta pública de inversión, se explica si la selección de empresas comparables es razonable. El proceso de formación y el tiempo estimado de reembolso de otras cuentas por cobrar de Rainbow Technology; The reason and reasonability of the principal and interest of Shenzhen Branch, whether to sign the corresponding contract or Agreement, the specific repayment Arrangement, whether there are other interest arrangements; En el proyecto de adquisición de acciones de Rainbow Science and Technology, si el proceso de cálculo específico de los fondos recaudados se refiere a la adquisición encubierta de créditos mediante el uso de fondos recaudados o a la reposición encubierta de fondos líquidos; En combinación con la situación anterior y la necesidad de comprar bienes inmuebles, la relación con la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión y la mejora del rendimiento de los productos y el nivel técnico de las actividades comerciales existentes de la empresa en comparación con el proyecto de oferta pública de inversión, se explicarán las razones por las que El emisor optó por comprar bienes inmuebles en lugar de arrendar bienes inmuebles para su ejecución, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de que los fondos recaudados deben invertirse en el ámbito de la innovación tecnológica.
Por favor, informe al contable y al abogado del emisor para verificar y expresar sus opiniones.
Respuesta:
Nota del emisor
Situación específica y planificación de la compra de bienes inmuebles, zona de R & D, oficina y otras funciones auxiliares 1. Antecedentes de la compra de bienes inmuebles
Con el rápido desarrollo del negocio, la escala de inversión en I + D de la empresa se está expandiendo gradualmente, el equipo de I + D se está expandiendo. En el contexto de la actualización continua del nivel técnico de la industria, la empresa seguirá fortaleciendo la inversión en I + D y la construcción de equipos de I + D, pero el sitio de I + D existente de la empresa ha sido más tenso, lo que ha tenido un cierto impacto en la eficiencia del trabajo de I + D, y es más difícil satisfacer las necesidades futuras de innovación en I + D.
La inversión total de este proyecto de recaudación de fondos es de 17.221936.000 Yuan, de los cuales 90.000000 Yuan son fondos recaudados y el resto son fondos propios. Según el cálculo, el personal de I + D en el tercer año de ejecución del proyecto ascenderá a 817 personas (excluido el personal administrativo de apoyo), y la empresa tendrá que equipar el lugar de I + D correspondiente para el proyecto.
Mediante la adquisición de la participación del 100,00% en Rainbow Technology, la empresa adquiere la propiedad de la propiedad objetivo de Rainbow Nano, una subsidiaria de propiedad total de Rainbow Technology, que puede satisfacer mejor los requisitos del proyecto. Por un lado, la compra de la propiedad proporcionará el sitio de investigación y desarrollo para el proyecto de investigación y desarrollo, y resolverá eficazmente el dilema de la escasez de sitio de investigación y desarrollo en la actualidad. Por otra parte, mediante la adquisición de terrenos propios, se pueden evitar problemas como la dispersión de los terrenos de I + D, las dificultades de búsqueda de rentas, el aumento de los alquileres, etc., y se puede proporcionar una garantía eficaz para la buena, estable y sostenible gestión de la empresa. Además, la compra de bienes raíces puede mejorar el entorno de trabajo del personal de I + D, ayudar a introducir profesionales de la industria, mejorar aún más el nivel técnico general de I + D de la empresa, acelerar el progreso de la I + D, hacer que la tecnología de diagnóstico de automóviles de la empresa se mantenga en la posición de liderazgo internacional y China.
2. Situación específica y planificación de la compra de bienes
The transaction Price of acquisition of 100% Equity of rainbow Science and Technology Development Co., Ltd. In “Acquisition of 100.00% Equity Project of Shenzhen Rainbow Science and Technology Development Co., Ltd.” Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) \\ The (pengxinzipingbao Zi [2021] No. S153) The result of the Evaluation was 7569854000 Yuan as Reference Basis (including the Evaluation value of rainbow Science and Technology building was 7017492000 Yuan), according to the consultation between the two Parties, the final Transaction Price was 7451150 Yuan.
El 18 de agosto de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de compra de acciones sobre Shenzhen Rainbow Technology Development Co., Ltd. (en adelante, el Acuerdo de compra de acciones). De acuerdo con las negociaciones entre las dos partes, el precio de transacción del 100% de Rainbow Technology se determinó en 70 millones de yuan En efectivo y 45.115 millones de yuan en deudas a Rainbow Nano por parte de la empresa. Es decir, la contraprestación real de la transacción es de 745111,5 millones de yuan, y los procedimientos pertinentes de registro de cambios de capital se completaron el 19 de agosto de 2021.
La empresa adquirió la propiedad inmobiliaria no. 0239201 de Rainbow nanxia Guangdong (2019) Shenzhen mediante la adquisición de una participación del 100,00% en Rainbow Science & Technology, que se encuentra en el edificio Rainbow Science & Technology en la quinta zona industrial de la Avenida beihuan. El número de parcela es t401 – 0027, y la propiedad es otra / casa comercial. La propiedad se utiliza para terrenos industriales / fábricas, oficinas y comedores.
3. Área de R & D, oficina y otras funciones auxiliares
La superficie total de la propiedad objetivo es de 28.604,75 metros cuadrados, incluidos 23.695,71 metros cuadrados de edificios sobre el terreno y 4.909,04 metros cuadrados de garaje subterráneo. Entre ellos, el área de investigación y desarrollo es de 19.757,58 metros cuadrados, la Sala de conferencias es de 1.200,00 metros cuadrados, la Oficina Administrativa auxiliar es de 400,00 metros cuadrados, la Sala de máquinas es de 300,00 metros cuadrados, otras áreas de función auxiliar (incluyendo la recepción y la zona de recepción de la exposición, el comedor, la zona de actividad del personal y el baño, etc.) 203815 metros cuadrados, la planificación específica de la propiedad objetivo es la siguiente:
Área funcional (m2)
Superficie total del emplazamiento 28.604,75
De los cuales: garaje subterráneo 490904 compra con fondos propios
Edificios sobre el terreno 23.695,71
De los cuales: zona de oficinas de I + D 1489715 utilización de la oferta
Laboratorio de pruebas R & D 486043 compra de fondos
Sala de conferencias 120000
Auxiliar de Administración
Sala de máquinas 300.00 uso de fondos propios para comprar otras áreas de funciones auxiliares (incluyendo recepción y exhibición)
Zona de recepción, comedor, zona de actividad del personal y saneamiento 203815
Intergeneracional, etc.)
En combinación con las diferencias en el rendimiento de los productos y el nivel técnico entre el proyecto de inversión y el negocio existente de la empresa, se explican la base y la racionalidad de la determinación del personal de I + D del proyecto de inversión y el número de personas necesarias, as í como si el espacio per cápita es razonable; En combinación con el lugar de ejecución, el tipo de negocio y el modelo de I + D del proyecto de oferta pública de inversión, se explica si la selección de empresas comparables es razonable.
1. La diferencia en el rendimiento del producto y el nivel técnico entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa
La composición específica de la inversión es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
No capitalización no capitalización no capitalización no capitalización no capitalización no capitalización no capitalización
Construcción de un centro de I + D
1 instalación y mantenimiento inteligente de nueva generación
Proyecto de investigación y desarrollo de casos
Sitio R & D (adquisición de Rainbow)
1.1 ciencia y tecnología 100,00% participación 74.511,50 – 48.349,66 gastos de capital)
Nueva generación de mantenimiento inteligente y nuevo
1.2 Investigación sobre soluciones energéticas integradas 97 707,86 52 397,05 fondos propios 41 650,33 gastos de capital
1.2.1 construcción de proyectos 25.938,90 – 22.466,19 gastos de capital
1.2.2 otros gastos de construcción 607,08 – 419,32 gastos de capital
1.2.3 inversión en I + D 69 246,04 50 481,21 fondos propios 18 864,83 gastos de capital
1.2.3.1 gastos de capital de la próxima generación de tabletas
1.2.3.2 diagnóstico inteligente 18 476.23 18 476.23 fondos propios
