Abreviatura de la acción: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Código de la acción: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Hnac Technology Co., Ltd.
(domicilio: No. 609 Lusong Road, Lugu, Changsha High Tech Development Zone, Provincia de Hunan) Plan de emisión de bonos convertibles a objetos no especificados enero de 2002
Declaración del emisor
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, and confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or Registration of the auditing Authority on matters related to this issue of convertible Corporate Bonds to specific objects. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos a que se hace referencia en el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y aprobadas o registradas por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Descripción de las condiciones para la emisión de valores a objetos no específicos de conformidad con las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, El Consejo de Administración ha examinado y demostrado la situación real y las cuestiones conexas de Hnac Technology Co.Ltd(300490) (en adelante, “la empresa”, Hnac Technology Co.Ltd(300490) “o” el emisor “), y considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Tener la condición de que el GEM emita bonos convertibles de empresa a objetos no específicos.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación actual de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 100000.000 Yuan (incluida esta cantidad), el importe específico de los fondos recaudados por la Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración de la empresa (o a su representante autorizado) a determinar en la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Duración de los bonos convertibles
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración (o a su representante autorizado) a consultar con la institución patrocinadora (el principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en cuestión y el tipo de interés final de cada año de interés.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será soportado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la publicación del folleto y al precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a su representante autorizado) a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones específicas del mercado y la empresa.
Si en los 20 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de conversión se ajustará en consecuencia cuando las acciones de la empresa cambien debido a la emisión de acciones rojas, la conversión de acciones en capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones). Los ajustes específicos son los siguientes:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de obligaciones convertibles en esta emisión, La sociedad será justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de obligaciones convertibles ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad y el precio medio de negociación anterior en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas, ni inferior al valor nominal de los activos netos auditados por acción y las acciones en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el periódico de divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa y en el sitio web de Internet designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión. A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o su representante autorizado) en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con las condiciones del mercado.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión de acciones, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de conversión de acciones y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste. La fecha de negociación ajustada se calculará sobre la base del precio de conversión ajustado y del precio de cierre. Si se produce una corrección a la baja del precio de conversión, los treinta días de negociación consecutivos anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles podrá ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y no podrá ejercer el derecho de recompra si el tenedor de bonos convertibles no declara y realiza la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento si las condiciones de recompra se cumplen por primera vez. Los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer parte del derecho de reventa muchas veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión del Fondo de recaudación de bonos convertibles emitido por la empresa cambie significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, y se considere que el uso del Fondo de recaudación de fondos ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la csrc o la bolsa de Shenzhen, o que el csrc o la bolsa de Shenzhen han determinado que el uso del Fondo de recaudación de fondos ha cambiado, la empresa puede transferirse al Fondo de recaudación de fondos.
