Código de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
(segunda revisión)
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Una vez concluida la emisión pública de bonos convertibles, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades mencionadas en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
1. Forma de emisión pública de valores: el importe total de la emisión pública no excederá de 180 millones de yuan (incluidos 180 millones de yuan) de bonos convertibles de sociedades, y el importe específico de los fondos recaudados se determinará dentro de los límites de la cantidad mencionada autorizada por la Junta General de accionistas de la sociedad.
2. Si las partes vinculadas participan en esta emisión: la emisión de bonos convertibles dará prioridad a la colocación de los accionistas originales. La cantidad y la proporción específicas de la colocación preferencial se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a determinar la cantidad y la proporción de la colocación preferencial de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión y a revelarlas en el anuncio de emisión de esta emisión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos importantes… 3 interpretación… 6 1. Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores de esta emisión de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa… 7 II. Panorama general de esta publicación 7 (ⅰ) tipos de valores emitidos en esta emisión… 7 (ⅱ) Escala de emisión… 7 (ⅲ) valor nominal y precio de emisión… 7 (IV) Duración de los bonos… 7 (V) tasa de interés de los bonos… 7 (ⅵ) plazos y modalidades de pago de intereses 7 (ⅶ) plazo para la conversión de acciones… 8 (VIII) la forma de determinar el número de acciones transferidas… 8 (Ⅸ) determinación y ajuste del precio de conversión de acciones… 9 (XXI) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones… 10 (XI) cláusula de Redención… 10 (XII) cláusula de reventa… 12 (XIII) Atribución de dividendos en el año de conversión de acciones… 13 (14) modo de emisión y objeto de emisión… 13 (XV) Disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales 13 (XVI) Cuestiones relativas a la reunión de tenedores de bonos y tenedores de bonos 13 (XVII) Finalidad y modo de ejecución de la recaudación de fondos 15 (XVIII) depósito de fondos recaudados 16 XIX) Cuestiones de garantía 16 XX) validez de la presente resolución 16 III. Información financiera y contable y debate y análisis de la administración 16 i) Estados financieros correspondientes a los tres últimos años 16 (ⅱ) alcance y cambios de los estados financieros consolidados 29 (ⅲ) Principales indicadores financieros de los últimos tres años 29 (ⅳ) breve análisis de la situación financiera… 31.
4. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades… Distribución de los beneficios 36 (ⅰ) la actual política de distribución de beneficios de la empresa… 36 (ⅱ) distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 39 (ⅲ) utilización de los beneficios no distribuidos 40 (ⅳ) Política de distribución de dividendos después de la emisión… 40 (V) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)… 40.
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9 Company refers to
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Este plan se refiere al plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Un bono convertible es un bono corporativo convertible.
Esta emisión, esta emisión pública puede ser Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Esta emisión pública de bonos convertibles corporativos, esta emisión pública de bonos convertibles corporativos
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El folleto se refiere al folleto para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Período de referencia 2019, 2020, 2021
Al final del período que abarca el informe, a finales de 2019, 2020 y 2021
Final del período sobre el que se informa: finales de 2021
El valor principal de este plan se mantiene en dos decimales, por razones de redondeo, el número total y la suma de los valores de los subtemas pueden no coincidir con el número final.
Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores de esta emisión de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020), las medidas administrativas para los bonos convertibles y otros documentos jurídicos, la empresa llevó a cabo un examen y una demostración uno por uno sobre la base de la situación real y consideró que todas las condiciones de la empresa cumplían las leyes vigentes. Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades deberán cumplir las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) Escala de emisión
De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación actual de la empresa, la escala de emisión de bonos convertibles no excederá de 180 millones de yuan (incluidos 180 millones de yuan), y el saldo acumulado de bonos después de la emisión no representará más del 40% de los activos netos de la empresa al final del último período. El importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a determinar el importe mencionado.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten a un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Iv) Duración de los bonos
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos, y teniendo en cuenta la escala de emisión de los bonos convertibles emitidos y la situación financiera futura de la empresa, el plazo de emisión de los bonos convertibles emitidos será de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés.
Vi) Duración y modalidades del pago de intereses
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertidos en acciones de la empresa y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles.
2. Modalidades de pago de intereses
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Método de determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones q se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Los tenedores de bonos convertibles que soliciten la conversión de acciones serán un múltiplo entero de una acción. Cuando la conversión de acciones no sea suficiente para convertir el saldo nominal de los bonos convertibles en una acción, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, reembolsará en efectivo el saldo nominal de la parte de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, con una precisión de 0,01 Yuan de acuerdo con el principio de redondeo.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión no será inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). Y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior, el precio inicial específico de conversión de las acciones será determinado por la Junta General de accionistas, que autoriza al Consejo de Administración de la empresa a negociar con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión.
Precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación.
Precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones a de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), distribuye acciones y distribuye dividendos en efectivo. La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de comunicación que cumplan las condiciones para la divulgación de información sobre el mercado de valores, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de las acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de las acciones de los tenedores de bonos convertibles se ajustará de acuerdo con La conversión de la sociedad.
