Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting sponsor Limited
Sobre
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
28 / F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Free Trade Zone
Marzo de 2002
Declaración
El patrocinador de suscripción Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El patrocinador” o “El patrocinador del río Yangtze”) acepta Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) (en lo sucesivo denominado “el emisor”, Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) “o” la empresa “) como patrocinador de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados (en lo sucesivo denominados” la emisión “), Emitir la recomendación de esta emisión en relación con esta emisión.
La institución patrocinadora y el representante patrocinador de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”) y las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental). (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración del registro”), las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “normas para la cotización”), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe de Trabajo sobre la recomendación para la emisión, etc. Las normas administrativas y los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shenzhen serán honestos y fieles, cumplirán diligentemente sus obligaciones, cumplirán estrictamente las normas comerciales, las normas de práctica profesional y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y, tras la debida diligencia y la verificación cuidadosa, emitirán la presente recomendación de emisión y garantizarán la autenticidad de los documentos expedidos. Precisión e integridad.
Salvo indicación en contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación de emisión son coherentes con el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a destinatarios no especificados.
Información básica sobre la emisión de valores (ⅰ) nombre del patrocinador
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting Recommendation Co., Ltd. (
De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores y la inclusión en la lista, el Organismo de recomendación emite una carta de autorización especial para el representante de la recomendación (anexo), en la que se autoriza a los representantes de la recomendación Guo Zhongjie y Chen Huaguo a actuar como Representantes de la recomendación para la emisión de bonos convertibles y la inclusión en la lista a objetos no especificados. Específicamente responsable de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Esta emisión de la
1. Práctica de la recomendación de Guo Zhongjie
Mr. Guo Zhongjie: Director – General, recommendation Representative, Master of Economics. Buena conducta, capacidad profesional para organizar la ejecución de proyectos de recomendación, más de 36 meses de experiencia empresarial relacionada con la recomendación en los últimos 5 años, 12 meses de participación continua en actividades relacionadas con la recomendación, y no ha sido objeto de sanciones disciplinarias importantes por parte de la bolsa de valores u otras organizaciones autorreguladas en Los últimos 3 años, ni de sanciones administrativas o medidas administrativas importantes de supervisión y control por parte de la c
2. Práctica de la recomendación de Chen Huaguo
Mr. Chen Huaguo: Director of Business, recommendation Representative, Master of Finance. Buena conducta, capacidad profesional para organizar la ejecución de proyectos de recomendación, más de 36 meses de experiencia empresarial relacionada con la recomendación en los últimos 5 años, 12 meses de participación continua en actividades relacionadas con la recomendación, y no ha sido objeto de sanciones disciplinarias importantes por parte de la bolsa de valores u otras organizaciones autorreguladas en Los últimos 3 años, ni de sanciones administrativas o medidas administrativas importantes de supervisión y control por parte de la c
El copatrocinador del proyecto es el Sr. Li Jian.
Mr. Li Jian: Changjiang Securities Company Limited(000783) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Ha sido copatrocinador de la oferta pública inicial de acciones y ha cotizado en el GEM.
Además del Representante patrocinador y el copatrocinador del proyecto, los miembros del equipo del proyecto de emisión de valores son el Sr. Fan Jiaxiang, el Sr. Huang Dao, el Sr. Bai yiyu y la Sra. Wang Jun. Información básica del emisor
Nombre chino Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Shenzhen sosen Electronics Co., Ltd.
Abreviatura de las acciones
Código de acciones Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Shenzhen Stock Exchange GEM
Fecha de establecimiento 8 de julio de 2011 (Limited)
26 de diciembre de 2016 (sociedad anónima)
Fecha de inclusión en la lista 7 de junio de 2021
Tian nianbin, representante legal
Capital social 94.520000 Yuan
Domicilio social edificio A3, Republic Fourth Industrial Zone, shajing Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Tel.: 0755 – 29358800
Fax: 0755 – 29358800
Correo electrónico [email protected].
Los proyectos comerciales generales son: fuente de alimentación de conmutación, fuente de alimentación LED, adaptador de alimentación, cargador, gama de balasto, desarrollo técnico de productos de iluminación LED, ventas; China Trade, Goods and Technology Import and Export.
Los artículos de la licencia son: fuente de alimentación de conmutación, fuente de alimentación LED, adaptador de alimentación, cargador, lastre, producción de productos de iluminación LED.
Tipo de emisión de valores
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Plan de emisión de valores
1. Número de emisiones
El número de bonos convertibles que se emitirán no excederá de 3.550000 (incluidos).
2. Valor nominal de los valores
Cada uno tiene un valor nominal de $100.00.
3. Precio de emisión
Se emiten al precio nominal de los bonos.
4. Cantidad estimada de fondos recaudados
Se prevé que el total de fondos recaudados por los bonos convertibles no supere los 355 millones de yuan (incluidos).
5. Cuenta de almacenamiento especial de fondos recaudados
La empresa ha establecido un sistema especial de almacenamiento de fondos recaudados, los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se depositarán en cuentas especiales determinadas por el Consejo de Administración de la empresa, y las cuestiones específicas de apertura de cuentas se determinarán antes de la emisión por el Consejo de Administración de la empresa (o la persona autorizada por el Consejo de Administración).
6. Modo de emisión y objeto de emisión
La forma específica de emisión de los bonos convertibles será determinada por el Consejo de Administración (o la persona autorizada por el Consejo de Administración) y el organismo patrocinador (asegurador principal) autorizados por la Junta General de accionistas. Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
7. Método de suscripción y período de suscripción
Esta emisión es suscrita por la Agencia patrocinadora (principal asegurador) Changjiang patrocinador en forma de suscripción de saldo. El período de suscripción comenzará y terminará del [] mes [] del [] año [] al [] mes [] del [] año [].
8. Gastos de emisión
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Gastos de suscripción y Recomendación
Honorarios de abogados
Gastos de auditoría y verificación de capital
Tasa de calificación crediticia
Gastos de divulgación de información y procedimientos de emisión, etc. []
Total []
Nota: los gastos de emisión anteriores pueden aumentar o disminuir de acuerdo con la situación real de la emisión.
9. Calendario de suspensión, reanudación y cotización de valores durante el período de suscripción
Durante el período de emisión y suscripción de bonos convertibles, si las acciones de la empresa se negocian normalmente, en caso de que se produzcan acontecimientos inesperados importantes u otras necesidades, la empresa negociará con el organismo patrocinador (asegurador principal) para determinar los arreglos de suspensión y reanudación de la negociación y anunciará oportunamente. En el cuadro que figura a continuación se enumeran los principales calendarios relacionados con esta emisión y los calendarios de suspensión y reanudación:
Fecha de emisión
T – 2 Publicación del folleto y su resumen, publicación de anuncios, anuncios de exposiciones en línea
[fecha de] [mes] [año]
T – 1 Roadshow en línea; Fecha de registro de las acciones preferentes de los accionistas originales
[fecha de] [mes] [año]
Publicación de un boletín informativo en el diario T; Fecha de suscripción preferida del accionista original (pago de la cantidad total de capital de [] año [] mes [] día); Suscripción en línea; Determinar la tasa de éxito en línea
T + 1 publicó el anuncio de la tasa de éxito en línea; Lotería en línea
[fecha de] [mes] [año]
T + 2 publicó el anuncio de resultados en línea; Pago de suscripción por inversores en línea
[fecha de] [mes] [año]
El asegurador principal del día t + 3 determinará el resultado final de la colocación y el importe de la venta diaria del paquete de acuerdo con la recepción de fondos en línea.
El anuncio de los resultados de la emisión se publicará el día t + 4; Transferencia de fondos recaudados al emisor
Nota: todas las fechas anteriores son días de negociación. Si las autoridades reguladoras pertinentes exigen que se ajusten los calendarios mencionados o se produzcan acontecimientos inesperados importantes que afecten a la emisión, la empresa anunciará oportunamente y modificará el calendario de emisión.
10. Régimen de cotización y circulación de los valores emitidos
Una vez concluida la emisión, la empresa solicitará lo antes posible la cotización de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos en la bolsa de Shenzhen, y la empresa anunciará por separado el momento específico de la cotización.
11. Limitación o compromiso del período de tenencia del inversor
Salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos, los valores emitidos no estarán sujetos a restricciones de tenencia. Condiciones básicas de la emisión de bonos convertibles
1. Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
2.
