Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (co – Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Softcom Power” o “emisor”) de no más de 63529412 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 123).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ El número de acciones emitidas fue de 63.529412 acciones negociadas entre el emisor y el asegurador principal conjunto, y el precio de emisión fue de 72,88 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica.
La colocación estratégica de la emisión está integrada por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 127058.82 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.525,53 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 5,55% del número de acciones emitidas. El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.351259.000 acciones, lo que representa el 8,42% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de colocación estratégica final es de 8.876312.000 acciones, lo que representa el 13,97% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final es de 3.829,5 millones de acciones.
Después de la reasignación estratégica, antes de la puesta en marcha del mecanismo de reasignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 44.488,6 millones, lo que representa el 81,40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 10.164 millones de acciones, lo que representa el 18,60% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), el emisor y el co – asegurador principal decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial efectivo de suscripción en línea era de 864263835 veces, más de 100 veces. El 20% de las acciones emitidas (redondeadas hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 10.931000 acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 335576 millones, lo que representa el 61,40% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 21.095,5 millones de acciones, lo que representa el 38,60% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 416430507 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 8 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial antes de las 16: 00 horas del 8 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de línea que renuncien a la suscripción están garantizadas por China Securities Co.Ltd(601066) Securities.
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas al plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en la colocación estratégica es de 12 meses, mientras que el período de restricción de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en GEM, Science Creation Board, mainboard, National share transfer system Selected level of the number of violations Consolidated Calculation. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en el GEM, el kechuang Board, el primer proyecto de acciones de la Junta Principal y las acciones del sistema nacional de conversión de acciones emitidas públicamente a inversores cualificados no específicos y cotizadas en el nivel seleccionado de los proyectos de investigación y compra fuera de la red.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
Sobre la base del precio de emisión final, el personal directivo superior y el personal básico del emisor gestionan activos especiales
El número de acciones asignadas estratégicas es de 3.525,53 millones, lo que representa alrededor del 5,55% del número de acciones emitidas.
El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.351259.000, lo que representa aproximadamente el número de acciones emitidas.
La cantidad final de asignación estratégica es de 8.876312.000 acciones, lo que representa el 13,97% de la cantidad emitida.
La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 3.829,7 millones de acciones devueltas a la red.
A la fecha de emisión del presente anuncio, el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor y
Otros inversores estratégicos han firmado acuerdos de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase
Publicado el 3 de marzo de 2022 (t – 1) China Securities Co.Ltd(601066) Minsheng Securities shares
Sobre la inversión estratégica en la oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Informe especial de verificación de Softcom y las acciones de Softcom Power Information Technology (Group) de Beijing deheng Law Firm
Dictámenes especiales de verificación sobre la colocación estratégica de acciones en la oferta pública inicial.
Ii) Resultados de la asignación estratégica
Al 28 de febrero de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Según el pelo
Las disposiciones pertinentes del Acuerdo de asignación estratégica firmado por peatones e inversores estratégicos determinan la asignación estratégica de esta emisión.
Los resultados son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 China Insurance Investment Fund (Limited) 288, 448, 209, 999, 930.24 12
Grupo)
Nanchang New Century Venture Capital Limited Liability 274423199994824 12
Ren Company
Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 4116352999995880 12
4 Wuxi Shanshui Industry Investment and Development Co., Ltd 1372118999995984 12
Empresa
5 zhongjing Investment Holding Group Limited 4116352999995880 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) Softcom Power 1 Strategy 234670617102793328 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
7 China Securities Co.Ltd(601066) soft power 2 Strategy 11783478587792936 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
Total 887631264690561856 –
Nota 1: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Nota 2: los aseguradores principales conjuntos aplicarán el exceso de contribución en parte sobre la base de la estrategia hasta el 10 de marzo de 2022 (t + 4)
Retorno de la ruta original de pago del inversor.
Iii) asignación estratégica de acciones
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 127058.82 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión.
De acuerdo con el precio de emisión final, la cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 8876312 acciones, lo que representa el 13,97% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 3.829,7 millones de acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
Disposiciones relativas al período de restricción de la venta
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y se comprometen a limitar la venta de las acciones asignadas a 12 meses, mientras que otros inversores estratégicos se comprometen a limitar la venta de las acciones asignadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio no. [2021] 21 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (No. [2021] 919 de Shenzhen Securities Exchange), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro de la oferta pública inicial (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores En la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), Los aseguradores principales conjuntos verifican y confirman las calificaciones de los inversores que participan en la suscripción en línea, como las normas de gestión de los inversores en línea para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css). De acuerdo
