Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Boletín de Roadshow en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 45.453400 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro ([2022] No. 128).
China Securities Co.Ltd(601066) \\
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso), La colocación en línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el emisor y el principal asegurador de la oferta revelarán el número total de acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora que participen en la colocación en la oferta pública inicial de acciones de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Información sobre el número de suscripciones, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia.
Esta oferta pública de 45.453400 acciones, que representa el 25,00% del capital social total después de la emisión, el capital social total después de esta oferta pública de 181813.400 acciones. De los cuales, Asignación estratégica inicial (si el precio de la oferta supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la oferta más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de la oferta más alta, si esta es inferior, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes) El número de acciones emitidas es de 2.272670.000, lo que representa el 5,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre el número final de acciones asignadas y el número inicial de acciones asignadas por inversores estratégicos se transfiere a la emisión fuera de línea. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución era de 30.226,7 millones de acciones, lo que representaba el 70% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. El número inicial de emisiones en línea es de 12.954 millones de acciones, lo que representa el 30,00% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación de la colocación estratégica (en su caso) se publicarán en el 14 de marzo de 2022 (t + 2) publicado en la "Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la colocación inicial en GEM listed Network" se aclararán.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión celebrarán una exposición itinerante en línea el 9 de marzo de 2022, que atraerá la atención de los inversores.
Sitio web de Roadshow en línea: panorama web https://www.p5w.net./ ()
Tiempo del Roadshow en línea: 9 de marzo de 2022 (t - 1, miércoles) 14: 00 - 16: 00
Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal).
El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información pertinente pueden consultarse en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: Instituto de soldadura Harbin Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 8 de marzo de 2022
