Guangzhou Lushan NEW MATERIAL CO., Ltd.
Apéndice de la Carta de intención de oferta pública inicial (Catálogo)
1 Recomendación 2 Estados financieros e informes de auditoría
2 – 1 estados financieros e informes de auditoría (2018 – 30 de junio de 2021)
2 – 2 Review Report (2021) 3 Internal Control Forensic Report
4 List a detallada de pérdidas y ganancias no recurrentes verificada por CPA (2018 – 30 de junio de 2021) 5 opinión jurídica 5 – 1 opinión jurídica inicial 5 – 2 opinión jurídica complementaria (I) 5 – 3 opinión jurídica complementaria (II) 5 – 4 opinión jurídica complementaria (III) 5 – 5 opinión jurídica complementaria (IV) 5 – 6 opinión jurídica complementaria (V) 6 Informe sobre la labor de los abogados 7 estatutos (proyecto) Respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Citic Securities Company Limited(600030)
Guangzhou Lushan NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización de acciones a
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8 Zhongxin 3rd Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Declaración
El patrocinador o patrocinador de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Lushan New Materials”, “emisor” o “empresa”) es el patrocinador de la oferta pública inicial de acciones a de Lushan New Materials y su cotización en bolsa (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”). Emitir una carta de recomendación para esta emisión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), serán honestas y creíbles, diligentes y responsables, emitirán la Carta de Recomendación para la emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad de los documentos expedidos. Precisión e integridad. Si el documento producido o emitido por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a los inversores, la institución patrocinadora indemnizará primero a los inversores por las pérdidas.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial (proyecto de declaración) de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Catálogo
Declaración… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Nombre de la organización patrocinadora… 3. Información sobre los representantes designados por el patrocinador, los copatrocinadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto por el patrocinador… 3. Situación del emisor 4. La relación entre el patrocinador y el emisor… Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para la emisión y cotización de valores… 8 I. Recomendaciones 8. Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores 8. Cumplir las condiciones pertinentes establecidas en la Ley de valores… 9. Cumplir las condiciones de emisión pertinentes estipuladas en las medidas de gestión de la primera emisión… 9 5. Si existe un fondo de capital privado entre los accionistas del emisor, si el Fondo cumple los procedimientos de registro de conformidad con las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y las medidas para el registro de los gestores de fondos de capital privado y el registro de fondos (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes. 15 VI. Principales riesgos y problemas importantes del emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor Opiniones de verificación de la Agencia patrocinadora y de la Agencia de terceros contratada por el emisor… 29 anexo I:… 32 anexo II:… 33.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Chen jieyu, sponsor Representative, Securities Practice No.: s10101719060001, present Vice President of Investment Bank Management Committee, who has sucesivamente responsible for or participated in Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) \\ \\ \\ IPO, National Net Intelligent IPO, Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) \\ \\ \\ \\ IPO, New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) \\\\ \\\\ \\ \\ \\ IPO, Grandblue Environment Co.Ltd(600323) bonos convertibles, Wei Wei shares Private and other initial and Re – financing projects and a number of enterprise Reform Projects.
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Dai Shun, sponsor Representative, Securities Practice No.: s101070090008, Current Vice – President of Investment Bank Management Committee of Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 \\ \\ Investment Banks, participated as the main member of the proje, as Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\ \\\\\\ \\\\1985 bonos convertibles, An Hui Wenergy Company Limited(000543) \\ Proyectos como Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) IPO, Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) IPO, etc.
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores. Ii) copatrocinador del proyecto
Peng liqiang, Securities Practice number: s10118090089, Current Senior Manager of Energy and Chemical Industry Group of Investment Bank Management Committee. Ha participado sucesivamente en Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) \\ \\ \\ \\
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Feng Shuo, Chen zelin, Dong Yi ‘an y Wang Wan Di. The above persons have not been regulated by the c
Guangzhou Lushan NEW MATERIAL CO., Ltd.
Nombre en inglés: Guang Zhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Capital social: 69.000,7 millones de yuan
Representante legal: Wang Jiasheng
Fecha de establecimiento: 12 de noviembre de 1998, 7 de diciembre de 2009
Residence: Building 1, Building 2, Building 3 and Building 4, no. 22, Pu North Road, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Ámbito de aplicación: fabricación de plásticos primarios y resinas sintéticas (excepto productos químicos de vigilancia y productos químicos peligrosos); Investigación y desarrollo tecnológico en Ciencias de los materiales; Servicios de desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; Servicios de transferencia de tecnología de nuevos materiales; Comercio al por mayor de productos básicos (excepto los productos autorizados); Importación y exportación de tecnología; Importación y exportación de mercancías (excepto las mercancías controladas exclusivamente por franquicias); Comercio minorista de productos básicos (excepto los productos sujetos a examen y aprobación de licencias); (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de valores emitidos RMB acciones ordinarias (acciones a) iv. Relación entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, no hay ninguna situación en la que los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) tenencia por el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes de las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes. Los directores, supervisores y altos directivos de la institución patrocinadora, el representante patrocinador y su cónyuge tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, los directores, supervisores, personal directivo superior, representantes de la recomendación y sus cónyuges de la Organización de la recomendación no tienen ningún interés en el emisor ni desempeñan funciones en él. Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la Organización de la recomendación no tienen ninguna garantía o financiación mutua. Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador, no hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora (ⅰ) procedimientos del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables. En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua. Ii) opiniones del núcleo
El 24 de mayo de 2021, se celebró en el edificio Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Sección II compromisos de los patrocinadores
1. The recommendation Institution has conducted due diligence and Prudential Verification of the issuer, its controlled Shareholders and the actual Controller in accordance with laws, Administrative Regulations and Regulations of c
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor y en los materiales de divulgación de información.
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por el Servicio de valores.
La institución patrocinadora velará por que el representante patrocinador designado y el personal pertinente de la institución patrocinadora hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información.
7. The recommendation Institution guarantees that no false Records, misleading statements or major omissions exist in the issuance of the recommendation letter or other documents related to the Performance of the recommendation duties.
La institución patrocinadora garantizará que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Las instituciones de recomendación aceptarán voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
10. En caso de que los inversores sufran pérdidas como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos preparados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, la institución patrocinadora indemnizará primero a los inversores por las pérdidas.
Sección III
