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Debido a la contaminación de los materiales utilizados en el proceso de fabricación, las fábricas conjuntas de Kazuo y Western data en Japón han reducido drásticamente la producción, lo que retrasará significativamente la producción mundial de Nand y DRAM. It is understood that Armor Man and Western data two flash Capacity accounts for the Global Nand chip Market accounts for more than 32 per cent of the total, directly Leading Samsung. Los precios al contado de Nand y DRAM están aumentando, según Wind. El precio medio al contado de Nand 64g ha aumentado a $3.68 de $2.88 a principios de enero, mientras que el precio al contado de DRAM 16g ha aumentado a $7.87 de $7.45 a principios de enero.
Puntos de inversión
Los precios al contado de los chips de almacenamiento aumentaron después de que la planta japonesa de kaixia sufriera una reducción de la contaminación
La producción se vio afectada por un accidente de contaminación de materias primas en febrero en dos fábricas conjuntas nandflash cotizadas en la ciudad japonesa de Siri y en el norte de Japón. Normalmente, el chip tarda tres meses en pasar de una oblea de silicio a un componente terminado que puede ser utilizado en dispositivos electrónicos. En la actualidad, los precios al contado de los chips de almacenamiento están aumentando, y trendforce ajustó las previsiones anteriores, con una disminución del 5% al 10% en el segundo trimestre de 2022 y un aumento del 3% al 8% en el tercer trimestre. El cierre de dos grandes fábricas japonesas ha dado a las empresas chinas de chips de almacenamiento la oportunidad de ampliar su cuota de mercado.
La tendencia general de “tres modernizaciones” de los vehículos de motor acelera la demanda del mercado de chips de memoria de vehículos de motor
En los últimos años, la nueva política de la industria automotriz de energía aparece con frecuencia, la tendencia de la electrónica automotriz, la electrificación, la intelectualización es imparable. Con el aumento gradual de la producción de nuevas fuentes de energía, el mercado de la electrónica automotriz seguirá mejorando. Según IHS, el tamaño del mercado mundial de la electrónica automotriz en 2016 fue de 116000 millones de dólares de los EE.UU., y se prevé que alcance los 160200 millones de dólares de los EE.UU. En 2022, con una tasa media anual de crecimiento compuesto del 5,51%. El tamaño del mercado de la placa Adas fue de 7.088 millones de dólares en 2016 y se prevé que alcance los 21.447 millones de dólares en 2022. El sistema Adas incluye el registro de vehículos, la navegación inteligente, la Imagen panorámica, la advertencia de desplazamiento del carril y otras funciones. El rápido crecimiento de la escala del mercado del sistema Adas aumentará la escala del mercado de la memoria de vehículos de motor. Según los datos de Gartner, el consumo mundial de almacenamiento de flash Nand en el adas en 2019 fue de 220 millones de GB. Debido al rápido desarrollo de la industria de vehículos inteligentes, se espera que el consumo mundial de almacenamiento de flash Nand en el Adas alcance 4.150 millones de GB para 2024, y el crecimiento compuesto de 2019 – 2024 alcance el 79,8%.
El rápido desarrollo de la economía digital y el nuevo crecimiento de los chips de memoria
Los chips de memoria se están convirtiendo en la Sub – pista más próspera de la industria de semiconductores, impulsada por el “número este – Oeste” y la transformación de la economía digital. Con el desarrollo de la economía digital y el rápido crecimiento de la demanda de energía informática, el inicio del proyecto “East number West computing” promoverá la construcción de energía informática y el desarrollo de chips relacionados con el Centro de datos. Su almacenamiento no puede separarse de la ayuda del chip de almacenamiento, sino que se encuentra en un espacio más imaginable para el chip de almacenamiento de energía doméstico debido a consideraciones de Seguridad. El informe del Libro Blanco sobre el desarrollo de la economía digital de China (2021) muestra que la economía digital de China seguirá creciendo vigorosamente en 2020, con una escala de 39,2 billones de yuan, un aumento de 3,3 billones de yuan en comparación con el a ño pasado, representando el 38,6% del PIB, un aumento de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, apoyando eficazmente la prevención de epidemias y el desarrollo económico y Social. El Instituto de investigación de la industria empresarial de China predice que el valor añadido de la economía digital de China alcanzará los 48,9 billones de yuan en 2022. La economía digital genera una gran demanda de almacenamiento de datos, que impulsará el desarrollo de la industria de almacenamiento a largo plazo.
Calificación de la industria y estrategia de inversión
Con el desarrollo de la electrónica automotriz, la comunicación 5G, la economía digital y la usabilidad, la demanda de chips de memoria será más fuerte. Recientemente, la capacidad de producción de kaixia y Western data en la empresa conjunta japonesa se ha visto afectada, se espera que el mercado de chips de almacenamiento siga fortaleciéndose, el ciclo de desajuste de la oferta y la demanda de esta ronda superará las expectativas, recomendamos que se preste atención a las empresas locales de chip de almacenamiento excelente Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ( Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ), Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ( Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ), Dongxin (688110), la demanda de almacenamiento aguas abajo de China es enorme, Sin embargo, las empresas chinas en el lado de la oferta representan una pequeña proporción, a largo plazo, las empresas locales tienen un crecimiento significativo, por lo que la elasticidad del Rendimiento es relativamente grande, las empresas locales con productos excelentes y la eficiencia de la gestión, as í como las ventajas de los servicios se espera que aumenten continuamente la cuota de mercado, con el desarrollo de la economía digital, el almacenamiento se enfrenta a un buen a largo plazo, damos a la industria de chips de almacenamiento una calificación de “Aumento”.
Indicación del riesgo
La recesión económica, las empresas japonesas superan las expectativas para reanudar la operación, el progreso de los proyectos de inversión no es lo que se esperaba, las fluctuaciones de los tipos de cambio, los precios de las materias primas, los riesgos de una gran fluctuación. Centrarse en la empresa y las previsiones de beneficios
