Se espera que el gasto de capital en semiconductores alcance un nuevo máximo en 2022. Se espera que los gastos de capital de la industria mundial de semiconductores alcancen los 190400 millones de dólares en 2022, un 24% más que un a ño antes, según IC Insights. Si se logran las proyecciones futuras, esta será la segunda vez en la historia que el gasto de capital de semiconductores crezca más del 10% durante tres años consecutivos, después de que el gasto de capital crezca por primera vez durante tres años consecutivos de dos dígitos entre 1993 y 1995. Entre ellos, TSMC, Infineon, Italia, Francia y otros líderes mundiales en el gasto de capital de más del 40 por ciento de crecimiento, un gran gasto de capital refleja la prosperidad global de semiconductores y la confianza de las principales empresas mundiales en la industria.
Prestar atención a las oportunidades de desarrollo de las empresas chinas de equipos con altos gastos de capital. Con el aumento de los gastos de Capex en la industria mundial de semiconductores y la puesta en marcha gradual de la fábrica de obleas, creemos que el equipo, que es la piedra angular de la industria de semiconductores, se enfrentará a una tendencia de crecimiento acelerado. Además, el proceso de localización de los equipos semiconductores sigue siendo continuo, y la situación de los pedidos sigue siendo buena. Según el sitio web oficial de shengmei Shanghai, shengmei Shanghai recibió órdenes de compra por lotes de 29 equipos de limpieza húmeda de tanques y 21 equipos de galvanoplastia en febrero, 10 de los cuales son pedidos adicionales para los principales fabricantes de circuitos integrados de China.
La demanda de materiales semiconductores sigue aumentando gracias a la expansión de la producción y la mejora de los procesos. En 2024 se pondrán en funcionamiento 25 FAB de 8 pulgadas y 60 FAB de 12 pulgadas en todo el mundo. Se espera que el mercado mundial de obleas de semiconductores alcance un billón de dólares para 2030, con el lanzamiento de 85 fabs. El gas electrónico especial representa alrededor del 14% del costo total de la producción de obleas y es indispensable. Según los datos de techcet, Ucrania representa alrededor del 70%, el 40% y el 30% del suministro mundial de neón, kryptón y xenón, respectivamente. En la situación mundial inestable, la localización del gas electrónico especial Semiconductor merece atención.
Mini LED Heat no disminuye, Samsung, Sony y otros fabricantes han lanzado productos. Desde el lanzamiento del primer mini - led de Apple en 2021, el iPad pro de Apple de 12,9 pulgadas y el MacBook pro de 14,16 pulgadas han adoptado pantallas mini - led. Debido a que la posición de liderazgo de Apple aceleró la penetración de la tecnología mini LED, Samsung, Sony, LG, Asus y otros fabricantes lanzaron sus propios productos mini LED TV, PEN, Display en el Festival de electrónica de consumo ces que terminó en enero. En la actualidad, el proyecto mini LED backlight ha entrado en el período de explosión, y se espera que más productos relacionados ocurran en 2022. Creemos que debemos prestar atención a las empresas relacionadas con la escala y la ventaja tecnológica en la cadena industrial relacionada con China.
Dar gran importancia a la reestructuración y el cambio sin precedentes de la estructura de la industria china de semiconductores y automóviles, as í como a la segmentación electrónica de consumo de los líderes de la pista:
Diseño básico de semiconductores: Chip óptico, almacenamiento, simulación, RF, potencia, FPGA, procesador e IP y otras oportunidades industriales;
La cadena de la industria de servicios de fabricación de semiconductores, sellado y ensayo;
Objeto central del vehículo inteligente;
VR, miniled, panel, óptica, batería y otros circuitos de Subdivisión;
Apple Industrial Chain Core Leading Company.
Recomendaciones de inversión para los objetivos básicos conexos
Consejos de riesgo: la demanda aguas abajo no está a la altura de las expectativas; Fricciones comerciales sino - estadounidenses.
