Punto de vista básico
Semiconductores: las ventas mundiales de semiconductores aumentaron un 26,8% en enero en comparación con el mismo per íodo del año anterior, y el incidente del Cisne Negro afectó con frecuencia la oferta de semiconductores
Las ventas mundiales de semiconductores aumentaron un 26,8% año tras año. En enero de 2022, las ventas mundiales de semiconductores ascendieron a 50.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 26,8% con respecto al a ño anterior y una disminución del 0,2% con respecto al mes anterior. A nivel regional, las ventas en las Américas aumentaron un 40,2% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, seguidas de las ventas en Europa, un 28,7%, las ventas en China un 24,4%, la región de Asia y el Pacífico / todas las demás regiones un 21,0% y las ventas en Japón un 18,9%.
El conflicto ruso – ucraniano estalló, el costo del chip tiene la presión ascendente. Ucrania es un gran proveedor de gas de materiales semiconductores como neón, argón, kryptón, xenón, etc. casi el 70% del gas de neón del mundo es suministrado por Ucrania, el gas de neón se utiliza principalmente en el proceso de maduración de obleas de 8 pulgadas de 250 – 130 nm, el estallido del conflicto ruso – ucraniano o el impacto en el suministro de gas inerte ucraniano, la reducción de la oferta de gas causará un aumento de los precios, el costo de producción de chips o por lo tanto aumentará. Además, Rusia es uno de los principales proveedores de paladio para la fabricación de sensores y memorias. La guerra ruso – ucraniana tendrá un cierto impacto en la estabilidad de la cadena de suministro mundial de semiconductores.
48 zonas industriales afectadas por la interrupción de las ondas de radio y las instalaciones de fabricación de semiconductores. Según la Oficina de industria del Ministerio de economía de Taiwán, 48 de las 62 zonas industriales de Taiwán se vieron afectadas por cortes de energía. El sur del parque de la industria de la Ciencia y la tecnología está muy implicado, 521 fabricantes tienen apagones. Los cortes repentinos de energía causaron daños en la cadena de suministro de semiconductores, Optoelectrónica y Apple en la isla, y el equipo de producción se vio afectado por la caída de tensión en la fábrica de sustitución de obleas y la fábrica de paneles. En la línea de producción, el transporte automático de materiales pierde energía por un corto período de tiempo, lo que puede dar lugar a enormes pérdidas de chatarra de obleas.
Creemos que, hasta ahora, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de la industria de semiconductores no se ha aliviado significativamente, el incidente del Cisne Negro se produce con frecuencia, lo que da lugar a una presión al alza sobre los costos de los chips a corto plazo, a largo plazo, se espera que la recuperación del equilibrio entre la oferta y la demanda se retrase hasta 2023. Dado que las fábricas de semiconductores y las fábricas de suministro de gas tienen existencias, es menos probable que se produzca una interrupción total del suministro a corto plazo, pero el conflicto ruso – ucraniano afecta al suministro de gas inerte, lo que da lugar a una disminución del suministro de gas y a un aumento del costo de los chips a corto plazo.
En la actualidad, la proporción de energía renovable de los fabricantes de semiconductores de Taiwán es muy baja, y en el futuro se enfrentará a una serie de variables, como el salto y la escasez de energía, que seguirán siendo difíciles de aliviar la presión de crisis. Por otra parte, la limitación del suministro de agua también se ha convertido en una crisis urgente para las empresas de la cadena de suministro de semiconductores, como TSMC. En la actualidad, con la llegada del verano, la falta de energía de salto se ha convertido en la norma, mientras que el desarrollo de la energía renovable todavía Está en su infancia. Sin una solución, junto con la escasez de agua y la fuerza mayor, como el terremoto, las fábricas de generación de obleas, como TSMC, se enfrentarán a nuevos desafíos. Es probable que la entrega de chips se prolongue y que la recuperación del equilibrio entre la oferta y la demanda se aplace hasta principios del próximo año.
Indicación del riesgo
La demanda descendente es inferior a la prevista; Los frecuentes incidentes del Cisne Negro plantean el riesgo de que se bloquee la capacidad de producción.
Objeto pertinente
Diseño de semiconductores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fabricación de obleas: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semiconductores HUAHONG]; Materiales semiconductores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [jingrui Stock]; Semiconductores de potencia: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Xiaomi Group]
Pantalla plegable: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
