Visión básica de la industria:
La semana pasada fue la octava semana de negociación de acciones a en 2022. El índice Shanghai - Shenzhen 300 cayó 1,68 por ciento, en caso de que las 31 industrias subieran 13, 18 cayeron. La tendencia general de la industria de las comunicaciones fue más fuerte que el mercado la semana pasada, cayendo 1,49 por ciento, ocupando el puesto 19 y el puesto 2 en la industria de TMT. En la mañana del 5 de marzo, en la quinta sesión del 13º Congreso Popular Nacional se publicó un nuevo informe sobre la labor del Gobierno. En cuanto a la construcción digital, en el informe se señala la necesidad de promover el desarrollo de la economía digital. Fortalecer el diseño general de la construcción de China Digital. Construir la infraestructura de información digital, promover la aplicación a gran escala de 5G, promover la transformación digital de la industria, desarrollar ciudades inteligentes y aldeas digitales. Acelerar el desarrollo de Internet industrial, fomentar y ampliar la industria digital, como los circuitos integrados y la inteligencia artificial, mejorar la innovación tecnológica y la capacidad de suministro de los principales programas y equipos informáticos, mejorar la gobernanza de la economía digital, liberar el potencial de los elementos de datos, mejorar el desarrollo económico y enriquecer la vida de las personas. La esencia de la transformación digital es utilizar la tecnología digital para dar un nuevo impulso al desarrollo de alta calidad de la sociedad y redefinir así el proceso de creación de valor. La nueva ronda de transformación industrial se centrará en el desarrollo de la informatización a la digitalización, y la importancia de la red de comunicación 5G y el Centro de datos como canal de transmisión de datos es evidente. Las recomendaciones a corto plazo se refieren a los beneficios de las políticas (economía digital, número este - oeste, etc.) y a los objetivos de inversión de los resultados infravalorados.
Puntos de inversión:
¡Noticias de la industria de una semana: (1) carga seca llena! El informe sobre la labor del Gobierno se centra en la industria de la información y las comunicaciones; 2022mwc Barcelona: 5G sigue siendo la industria principal, centrándose en el desarrollo sostenible de la tecnología 5G; GSMA: en 2030, 5G aportará 961000 millones de dólares al PIB mundial; China Mobile Li huidy: 1 millón de estaciones base de 5 g Se han construido en 2025 y la red básica se ha virtualizado al 100%. El primer lote de servidores de PC de China Mobile ha abierto otro paquete: Dawn, Xinhua dos partes; ¡El fabricante de terminales se opone explícitamente! Los miembros de la CPPCC sugirieron que el mensaje 5G se incluyera en la función obligatoria de acceso a la red móvil; ¡Rápido! Micro - na Star Sky "One Arrow five Stars" launched successfully, successfully into orbit.
Recomendaciones de inversión:
Con el avance gradual de la construcción de 5G y el aumento continuo de la escala de construcción de la computación en nube, los fundamentos de la industria de las comunicaciones podrían mejorar continuamente en 2022. En el aspecto de la construcción de 5G, con el lanzamiento del plan de desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones en el decimocuarto plan quinquenal, el objetivo de la construcción futura de 5G es claro. En los próximos tres a cinco a ños, la construcción de 5G también mantendrá un ritmo constante de inversión en construcción. Sin embargo, con el avance gradual de la construcción, las aplicaciones de apoyo aguas abajo se madurarán gradualmente, lo que impulsará la construcción de 5g de nuevo.
En el futuro de la deducción continua de los precios estructurales en la industria de las comunicaciones, sugerimos que se preste atención a las cuatro vías de inversión en la industria de las comunicaciones: (1) operador & proveedor de equipos: la construcción de 5G se promueve continuamente, el negocio tradicional de las comunicaciones está en auge, con El desarrollo de la construcción de 5G, el rendimiento de la cadena de la industria de la construcción de comunicaciones y el funcionamiento y mantenimiento está aumentando obviamente. La construcción de la red en la nube para el Centro de datos y el servicio 5g2b también abre un nuevo espacio de crecimiento para los proveedores de equipos de comunicación. Módulo óptico: con el aumento de la demanda y la catálisis de la tecnología de módulos ópticos, se espera que la industria dé la bienvenida a una nueva ronda de doble clic Davis en 2022. Se recomienda prestar atención a las principales empresas de módulos ópticos en el lado digital. Módulo de Internet de las cosas: en los próximos dos años, el módulo de Internet de los vehículos seguirá siendo una de las principales orientaciones para el crecimiento futuro del mercado del módulo de Internet de las cosas, y se sugiere que se preste atención a las principales empresas de la cadena industrial de Internet de los vehículos. Control de temperatura: se sugiere que las empresas líderes en control de temperatura tengan la capacidad de trasplantar la tecnología de refrigeración líquida del Centro de datos original al sistema de almacenamiento de energía.
Factores de riesgo: el aumento de las fricciones comerciales, la construcción de 5G en China no está a la altura de las expectativas, la desaceleración del crecimiento mundial de la computación en nube y la fluctuación de los precios de las materias primas.
