Opiniones de esta semana
En 2022, nos centramos en la tendencia de la industria de la “localización de la capa inferior” de semiconductores. Sobre la base de la tendencia de la localización del diseño de CI y el enlace de equipo de 2019 a 2021, nos centramos en anclar las oportunidades de inversión acelerada de la capa inferior de piezas de equipo y materiales.
Prestar atención a una de las principales estrategias de 2022 [localización de la planta baja]: en el informe se propone claramente “fortalecer la garantía del suministro de materias primas, piezas y componentes clave, llevar a cabo el proyecto de Estabilización de la cadena de suministro de las principales empresas y mantener la seguridad y estabilidad de la cadena de suministro de la cadena industrial”. Mirando hacia atrás en el diseño de chips de 2019 – 2020 y en el período de aceleración de la localización de equipos semiconductores de 2020 a 2022, el Centro de gravedad de la localización de la industria de semiconductores se extiende continuamente desde el enlace diseño / equipo hasta el soporte inferior de piezas de equipo / materiales / Eda, etc. Se espera que 2022 – 2025 entre en el período de aceleración de la relación de la cadena.
Prestar atención a la estrategia de la línea principal 2022 (semiconductores de energía e inteligencia de vehículos eléctricos): en el informe se propone “cultivar y ampliar la industria digital, como el circuito integrado y la inteligencia artificial, y mejorar la innovación tecnológica y la capacidad de suministro de hardware y software clave”. Bajo la influencia de los factores geopolíticos mundiales, la planificación de la capacidad y la distribución de los productos regulados por los vehículos en torno a la cadena de la industria automotriz y de semiconductores de energía se han convertido en el cuello de botella central que limita el desarrollo independiente de la industria local. En 2022, destacamos que la cadena de la industria de semiconductores de Energía mantiene la tendencia de la oferta y la demanda durante todo el año; La línea principal de la electrónica del automóvil se cambia de la electrificación a la modernización inteligente – la electrificación se centra en la tendencia de 800v y carga rápida, y la intelectualización se centra en el aterrizaje y la mejora de la cabina de los sistemas ópticos / de radar
Atención prioritaria
Se hace hincapié en:
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) / shengmei Shanghai / 3Peak Incorporated(688536) / Starpower Semiconductor Ltd(603290) .
Empresas clave:
Equipo IC – Naura Technology Group Co.Ltd(002371) / shengmei Shanghai / Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Kingsemi Co.Ltd(688037) .
Piezas de equipo – Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) / Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) / Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) .
Material IC – National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) / Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) .
Actualización eléctrica – Starpower Semiconductor Ltd(603290) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) .
Conducción inteligente – Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) / Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) / shunyu Optical Technology.
Actualización de cabina – Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) / Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .
Indicación del riesgo
El desarrollo de la demanda descendente es inferior a lo previsto; La investigación y el desarrollo tecnológicos no están a la altura de las expectativas; Riesgo de sustitución de obleas.
